ویتنام EV Industry: درک فرصت B2B برای شرکت های خارجی

در بحبوحه تحول جهانی قابل توجهی که آینده حمل و نقل را تغییر می دهد، بازار وسایل نقلیه الکتریکی (EV) در خط مقدم نوآوری در بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد و ویتنام نیز از این قاعده مستثنی نیست.

این فقط یک پدیده مصرف کننده نیست. با شتاب گرفتن صنعت خودروهای برقی، افزایش همکاری بین کسب و کار (B2B) شعله ور شده است که به موجب آن شرکت ها می توانند قطعات و اجزای سازنده یا خدمات جانبی را ارائه دهند و فرصت های پرسود زیادی را باز کنند. از تقاضای رو به رشد برای زیرساخت شارژ EV گرفته تا حوزه پویا تولید و عرضه باتری، دنیایی از امکانات در انتظار شماست.

اما در ویتنام، صنعت هنوز نسبتاً توسعه نیافته است. در این منظر، شرکت‌های موجود در بازار ممکن است از مزیت حرکت اول بهره ببرند. با این حال، این می تواند یک شمشیر دولبه نیز باشد، زیرا ممکن است نیاز به سرمایه گذاری در توسعه بازار به عنوان یک کل داشته باشند.

با در نظر گرفتن این موضوع، مروری کوتاه بر فرصت‌های B2B در صنعت خودروهای الکتریکی در ویتنام ارائه می‌کنیم.

چالش های ورود به بازار خودروهای برقی ویتنام
زیرساخت
بازار خودروهای برقی در ویتنام با بسیاری از موانع مرتبط با زیرساخت ها مواجه است. با افزایش تقاضا برای خودروهای الکتریکی، ایجاد یک شبکه شارژ قوی برای حمایت از پذیرش گسترده ضروری است. با این حال، ویتنام در حال حاضر به دلیل کمبود ایستگاه های شارژ، ظرفیت ناکافی شبکه برق و عدم وجود پروتکل های شارژ استاندارد با محدودیت هایی مواجه است. در نتیجه، این عوامل می تواند مشکلات عملیاتی برای کسب و کار ایجاد کند.
معاون وزیر حمل و نقل، Le Anh Tuan، اواخر سال گذشته در یک کارگاه آموزشی گفت: «همچنین چالش‌هایی برای رسیدن به هدف صنعت خودروهای الکتریکی برای تغییر وسایل نقلیه وجود دارد، مانند سیستم زیرساخت حمل‌ونقل که هنوز با انتقال قوی به برق مواجه نشده است.

این نشان می‌دهد که دولت از چالش‌های ساختاری آگاه است و احتمالاً از طرح‌های تحت رهبری بخش خصوصی برای پیشبرد زیرساخت‌های توانمندکننده کلیدی حمایت خواهد کرد.

رقابت از سوی بازیکنان مستقر
یک چالش بالقوه برای ذینفعان خارجی در اتخاذ رویکرد انتظار و دید ممکن است ناشی از رقابت شدید در بازار ویتنام باشد. همانطور که پتانسیل صنعت خودروهای برقی ویتنام آشکار می شود، افزایش شرکت های خارجی که وارد این بخش رو به رشد می شوند ممکن است باعث رقابت شدید شود.

کسب‌وکارهای B2B در بازار خودروهای برقی ویتنام نه تنها با رقابت بازیگران داخلی مانند VinFast، بلکه از دیگر کشورها نیز روبرو هستند. این بازیگران اغلب دارای تجربه، منابع و زنجیره تامین مستقر هستند. بازیگران بزرگ در این بازار، مانند تسلا (ایالات متحده آمریکا)، BYD (چین) و فولکس واگن (آلمان)، همگی دارای وسایل نقلیه الکتریکی هستند که می تواند چالشی برای رقابت با آنها باشد.

سیاست و محیط نظارتی
بازار خودروهای برقی، درست مانند سایر صنایع، تحت تأثیر سیاست ها و مقررات دولتی است. حتی پس از انجام یک مشارکت بین دو شرکت، آنها همچنان ممکن است با چالش‌هایی در ارتباط با قوانین پیچیده و همیشه در حال تغییر، اخذ مجوزهای لازم و رعایت استانداردهای کیفیت مواجه شوند.

اخیراً، دولت ویتنام حکمی را صادر کرده است که بر بازرسی و تأیید امنیت فنی و حفاظت از محیط زیست خودروها و قطعات وارداتی نظارت دارد. این یک لایه اضافی از مقررات را برای واردکنندگان اضافه می کند. این فرمان از اول اکتبر 2023 بر روی قطعات خودرو اعمال خواهد شد و سپس از آغاز آگوست 2025 برای خودروهای تمام ساخته اعمال خواهد شد.

سیاست‌هایی مانند این می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر دوام و سودآوری کسب‌وکارهای فعال در بخش خودروهای الکتریکی داشته باشد. علاوه بر این، تغییر در سیاست‌های دولت، مشوق‌ها و یارانه‌ها می‌تواند عدم اطمینان ایجاد کند و بر برنامه‌ریزی بلندمدت تجاری تأثیر بگذارد.

استعدادیابی، شکاف مهارتی
برای معاملات موفق B2B، منابع انسانی نقش بسیار مهمی دارند. با رشد صنعت، تقاضا برای متخصصان ماهر با تخصص در فناوری EV وجود دارد. با این حال، یافتن متخصصان ماهر می تواند برای مشاغل در ویتنام یک چالش باشد زیرا هنوز موسسات آموزشی که به طور خاص برای این صنعت آموزش می دهند وجود ندارد. بنابراین، شرکت ها ممکن است در جذب و حفظ پرسنل واجد شرایط با موانعی مواجه شوند. علاوه بر این، سرعت سریع پیشرفت‌های فناوری مستلزم آموزش مداوم و ارتقاء مهارت کارکنان موجود است که می‌تواند مشکل را تشدید کند.

فرصت ها
علیرغم چالش‌های موجود در بازار داخلی خودروهای برقی، بدیهی است که با افزایش نگرانی‌ها در مورد آلودگی هوا، انتشار کربن و کاهش منابع انرژی، تولید خودروهای الکتریکی به رشد خود ادامه خواهد داد.

در چارچوب ویتنامی، افزایش جذاب علاقه مشتریان به پذیرش خودروهای الکتریکی به طور فزاینده ای آشکار شده است. طبق آمار Statista، انتظار می‌رود تعداد خودروهای برقی در ویتنام تا سال 2028 به 1 میلیون دستگاه و تا سال 2040 به 3.5 میلیون دستگاه برسد. پیش‌بینی می‌شود که این تقاضای بالاتر به سایر صنایع حمایت کننده مانند زیرساخت‌ها، راه‌حل‌های شارژ و خدمات جانبی EV کمک کند. به این ترتیب، صنعت نوپای EV در ویتنام زمینه مناسبی برای همکاری B2B با فرصت‌هایی برای ایجاد اتحادهای استراتژیک و سرمایه‌گذاری در این چشم‌انداز بازار در حال ظهور فراهم می‌کند.

ساخت قطعات و فناوری
در ویتنام، فرصت های B2B قابل توجهی در حوزه قطعات و فناوری های خودرو وجود دارد. ادغام خودروهای برقی در بازار خودرو تقاضا برای قطعات مختلف مانند تایرها و قطعات یدکی و همچنین تقاضا برای ماشین آلات با تکنولوژی بالا را ایجاد کرده است.
یکی از نمونه های قابل توجه در این حوزه، ABB سوئد است که بیش از 1000 ربات را در اختیار کارخانه VinFast در Hai Phong قرار داد. VinFast با این ربات ها قصد دارد تولید موتورسیکلت و خودروهای برقی را افزایش دهد. این موضوع پتانسیل شرکت‌های بین‌المللی را برای مشارکت با تخصص خود در رباتیک و اتوماسیون برای حمایت از تولید محلی نشان می‌دهد.

توسعه قابل توجه دیگر، سرمایه گذاری فاکسکان در استان کوانگ نین است، جایی که این شرکت توسط دولت ویتنام برای سرمایه گذاری 246 میلیون دلاری در دو پروژه تایید شده است. بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری، به مبلغ 200 میلیون دلار، برای ایجاد کارخانه ای اختصاص داده شده به تولید شارژرها و قطعات خودروهای الکتریکی اختصاص خواهد یافت. انتظار می رود این عملیات در ژانویه 2025 آغاز شود.

شارژ EV و توسعه زیرساخت
رشد سریع بازار EV مستلزم سرمایه گذاری قابل توجهی است، به ویژه در توسعه زیرساخت. این شامل ساخت ایستگاه های شارژ و ارتقاء شبکه های برق می شود. در این زمینه، ویتنام با فرصت هایی برای همکاری آماده است.

به عنوان مثال، قراردادی که بین گروه پترولیمکس و وین فست در ژوئن 2022 امضا شد، ایستگاه های شارژ VinFast را در شبکه گسترده پمپ بنزین های پترولیمکس نصب خواهد کرد. VinFast همچنین خدمات اجاره باتری و ایجاد ایستگاه های تعمیر و نگهداری اختصاص داده شده به تعمیر خودروهای برقی را تسهیل خواهد کرد.

ادغام ایستگاه های شارژ در پمپ بنزین های موجود نه تنها شارژ کردن وسایل نقلیه خود را برای دارندگان وسایل نقلیه برقی راحت تر می کند، بلکه از زیرساخت های موجود استفاده می کند که مزایایی را برای مشاغل نوظهور و سنتی در بخش خودرو به ارمغان می آورد.

درک بازار خدمات EV
صنعت EV طیف وسیعی از خدمات را فراتر از تولید ارائه می دهد، از جمله اجاره خودروهای الکتریکی و راه حل های حمل و نقل.

خدمات وین فست و تاکسی
VinFast خودروهای برقی خود را به شرکت های خدمات حمل و نقل اجاره داده است. شایان ذکر است، شرکت تابعه آنها، Green Sustainable Mobility (GSM)، یکی از اولین شرکت هایی در ویتنام است که این خدمات را ارائه می دهد.
Lado Taxi همچنین نزدیک به 1000 VinFast EV، شامل مدل هایی مانند VF e34s و VF 5sPlus را برای خدمات تاکسی برقی خود در استان هایی مانند Lam Dong و Binh Duong یکپارچه کرده است.

طبق گزارش مالی Vinggroup H1 2023، در تحول مهم دیگری، Sun Taxi قراردادی با VinFast برای خرید 3000 خودرو VF 5s Plus امضا کرده است که بزرگترین خرید ناوگان در ویتنام تا به امروز است.

سلکس موتورز و لازادا لجستیک
در ماه مه سال جاری، Selex Motors و Lazada Logistics قراردادی را برای استفاده از اسکوترهای الکتریکی Selex Camel در عملیات خود در شهر هوشی مین و هانوی امضا کردند. به عنوان بخشی از این قرارداد، سلکس موتورز اسکوترهای برقی را در دسامبر 2022 به لازادا لجستیک واگذار کرد و قصد دارد حداقل 100 خودرو از این نوع را در سال 2023 راه اندازی کند.

دات بایک و گوجک
دات بایک، یک شرکت اسکوتر برقی ویتنامی، زمانی که در ماه می سال جاری وارد یک همکاری استراتژیک با گوجک شد، گام مهمی در صنعت حمل و نقل برداشت. هدف این همکاری متحول کردن خدمات حمل و نقل ارائه شده توسط Gojek، از جمله GoRide برای حمل و نقل مسافر، GoFood برای تحویل غذا، و GoSend برای اهداف تحویل عمومی است. برای انجام این کار، از موتورسیکلت برقی پیشرفته Dat Bike، Dat Bike Weaver++، در عملیات خود استفاده می کند.

VinFast، Be Group و VPBank
VinFast مستقیماً در Be Group یک شرکت خودروسازی فناوری سرمایه گذاری کرده است و یادداشت تفاهمی برای راه اندازی موتورسیکلت های برقی VinFast امضا کرده است. علاوه بر این، با حمایت بانک سهامی تجاری ویتنام Prosperity (VPBank)، به رانندگان گروه Be در هنگام اجاره یا داشتن یک ماشین الکتریکی VinFast مزایای انحصاری اعطا می شود.

خوراکی های کلیدی
همانطور که بازار گسترش می یابد و شرکت ها موقعیت خود را در بازار مستحکم می کنند، به شبکه ای قوی از تامین کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و شرکا نیاز دارند تا عملیات خود را برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد حفظ کنند. این راه‌ها را برای همکاری‌ها و مشارکت‌های B2B با تازه‌واردانی که می‌توانند راه‌حل‌های نوآورانه، اجزای تخصصی یا خدمات تکمیلی ارائه دهند، باز می‌کند.

اگرچه هنوز محدودیت‌ها و مشکلاتی برای کسب‌وکارها در این صنعت نوظهور وجود دارد، اما نمی‌توان منکر پتانسیل آینده شد زیرا پذیرش خودروهای الکتریکی با دستورالعمل‌های اقدام آب و هوا و حساسیت‌های مصرف‌کننده همسو می‌شود.

از طریق مشارکت های استراتژیک زنجیره تامین و ارائه خدمات پس از فروش، مشاغل B2B می توانند از نقاط قوت یکدیگر استفاده کنند، نوآوری را تقویت کنند و به رشد و توسعه کلی صنعت خودروهای برقی ویتنام کمک کنند.