صنعت خودروهای برقی ویتنام: درک فرصت B2B برای شرکت‌های خارجی

در بحبوحه یک تحول جهانی قابل توجه که آینده حمل و نقل را تغییر می‌دهد، بازار خودروهای برقی (EV) در بسیاری از کشورهای جهان در خط مقدم نوآوری قرار دارد و ویتنام نیز از این قاعده مستثنی نیست.

این فقط یک پدیده‌ی مصرف‌کننده‌محور نیست. با شتاب گرفتن صنعت خودروهای برقی، موجی از همکاری‌های تجاری (B2B) آغاز شده است که در آن شرکت‌ها می‌توانند قطعات و اجزای تشکیل‌دهنده یا خدمات جانبی را فراهم کنند و فرصت‌های سودآور فراوانی را ایجاد کنند. از تقاضای روزافزون برای زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی گرفته تا حوزه‌ی پویای تولید و عرضه‌ی باتری، دنیایی از امکانات در انتظار است.

اما در ویتنام، این صنعت هنوز نسبتاً توسعه نیافته است. از این نظر، شرکت‌های موجود در بازار ممکن است از مزیت پیشگام بودن بهره‌مند شوند؛ با این حال، این می‌تواند یک شمشیر دولبه نیز باشد، زیرا ممکن است نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعه کل بازار داشته باشند.

با توجه به این موضوع، مروری کوتاه بر فرصت‌های B2B در صنعت خودروهای برقی در ویتنام ارائه می‌دهیم.

چالش‌های ورود به بازار خودروهای برقی ویتنام
زیرساخت
بازار خودروهای برقی در ویتنام با موانع زیرساختی بسیاری روبرو است. با افزایش تقاضا برای خودروهای برقی، ایجاد یک شبکه شارژ قوی برای پشتیبانی از پذیرش گسترده آنها ضروری می‌شود. با این حال، ویتنام در حال حاضر به دلیل کمبود ایستگاه‌های شارژ، ظرفیت ناکافی شبکه برق و عدم وجود پروتکل‌های استاندارد شارژ با محدودیت‌هایی روبرو است. در نتیجه، این عوامل می‌توانند مشکلات عملیاتی را برای مشاغل ایجاد کنند.
معاون وزیر حمل و نقل، لی آن توان، اواخر سال گذشته در یک کارگاه آموزشی گفت: «همچنین چالش‌هایی برای دستیابی به هدف صنعت خودروهای برقی در تغییر خودروها وجود دارد، مانند اینکه سیستم زیرساخت حمل و نقل هنوز نتوانسته است گذار قوی به سمت برق را محقق کند.»

این نشان می‌دهد که دولت از چالش‌های ساختاری آگاه است و احتمالاً از ابتکارات بخش خصوصی برای پیشبرد زیرساخت‌های کلیدی و توانمندساز حمایت خواهد کرد.

رقابت از سوی بازیکنان تثبیت‌شده
یک چالش بالقوه برای ذینفعان خارجی که رویکرد صبر و انتظار را اتخاذ می‌کنند، ممکن است ناشی از رقابت شدید در بازار ویتنام باشد. با آشکار شدن پتانسیل صنعت خودروهای برقی ویتنام، موجی از شرکت‌های خارجی که وارد این بخش رو به رشد می‌شوند، ممکن است رقابت شدیدی را ایجاد کنند.

کسب‌وکارهای B2B در بازار خودروهای برقی ویتنام نه تنها با رقابت از سوی بازیگران داخلی معتبر مانند VinFast، بلکه از سوی سایر کشورها نیز مواجه هستند. این بازیگران اغلب تجربه، منابع و زنجیره‌های تأمین گسترده‌ای دارند. بازیگران بزرگ این بازار، مانند تسلا (ایالات متحده)، BYD (چین) و فولکس واگن (آلمان)، همگی خودروهای برقی دارند که رقابت با آنها می‌تواند چالش برانگیز باشد.

محیط سیاست‌گذاری و نظارتی
بازار خودروهای برقی، درست مانند سایر صنایع، تحت تأثیر سیاست‌ها و مقررات دولتی قرار دارد. حتی پس از ایجاد مشارکت بین دو شرکت، آنها هنوز هم ممکن است با چالش‌هایی در رابطه با عبور از مقررات پیچیده و دائماً در حال تحول، اخذ مجوزهای لازم و رعایت استانداردهای کیفیت مواجه شوند.

اخیراً، دولت ویتنام فرمانی در مورد بازرسی و صدور گواهینامه امنیت فنی و حفاظت از محیط زیست برای خودروها و قطعات وارداتی صادر کرد. این فرمان، یک لایه اضافی از مقررات را برای واردکنندگان اضافه می‌کند. این فرمان از اول اکتبر ۲۰۲۳ در مورد قطعات خودرو لازم‌الاجرا خواهد شد و سپس از ابتدای آگوست ۲۰۲۵ برای خودروهای کاملاً ساخته شده اعمال خواهد شد.

سیاست‌هایی از این دست می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر پایداری و سودآوری کسب‌وکارهای فعال در بخش خودروهای برقی داشته باشد. علاوه بر این، تغییرات در سیاست‌ها، مشوق‌ها و یارانه‌های دولتی می‌تواند باعث ایجاد عدم قطعیت شود و بر برنامه‌ریزی بلندمدت کسب‌وکار تأثیر بگذارد.

جذب استعداد، شکاف مهارتی
برای معاملات موفق B2B، منابع انسانی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. با رشد صنعت، تقاضا برای متخصصان ماهر و متخصص در فناوری خودروهای برقی افزایش می‌یابد. با این حال، یافتن متخصصان ماهر می‌تواند برای کسب‌وکارها در ویتنام چالش برانگیز باشد، زیرا هنوز کمبود مؤسسات آموزشی که به‌طور خاص برای این صنعت آموزش دهند، وجود دارد. بنابراین، شرکت‌ها ممکن است در استخدام و حفظ پرسنل واجد شرایط با موانعی روبرو شوند. علاوه بر این، سرعت بالای پیشرفت‌های فناوری مستلزم آموزش مداوم و ارتقای مهارت کارکنان موجود است که می‌تواند مشکل را تشدید کند.

فرصت‌ها
علیرغم چالش‌های موجود در بازار داخلی خودروهای برقی، بدیهی است که تولید خودروهای برقی با افزایش نگرانی‌ها در مورد آلودگی هوا، انتشار کربن و کاهش منابع انرژی، همچنان رو به رشد خواهد بود.

در شرایط ویتنام، افزایش چشمگیر علاقه مشتریان به پذیرش خودروهای برقی به طور فزاینده‌ای آشکار شده است. طبق آمار Statista، انتظار می‌رود تعداد خودروهای برقی در ویتنام تا سال ۲۰۲۸ به ۱ میلیون دستگاه و تا سال ۲۰۴۰ به ۳.۵ میلیون دستگاه برسد. پیش‌بینی می‌شود این تقاضای بالاتر، سایر صنایع پشتیبان، مانند زیرساخت‌ها، راه‌حل‌های شارژ و خدمات جانبی خودروهای برقی را نیز تقویت کند. به همین ترتیب، صنعت نوپای خودروهای برقی در ویتنام، زمینه مناسبی برای همکاری‌های B2B با فرصت‌هایی برای ایجاد اتحادهای استراتژیک و بهره‌برداری از این چشم‌انداز بازار نوظهور فراهم می‌کند.

تولید قطعات و فناوری
در ویتنام، فرصت‌های قابل توجهی در حوزه قطعات و فناوری‌های خودرو وجود دارد. ادغام خودروهای برقی در بازار خودرو، تقاضا برای قطعات مختلفی مانند لاستیک و قطعات یدکی و همچنین تقاضا برای ماشین‌آلات پیشرفته را ایجاد کرده است.
یک نمونه قابل توجه در این حوزه، شرکت سوئدی ABB است که بیش از ۱۰۰۰ ربات را در اختیار کارخانه VinFast در های فونگ قرار داده است. VinFast با این ربات‌ها قصد دارد تولید موتورسیکلت‌ها و خودروهای برقی را افزایش دهد. این امر پتانسیل شرکت‌های بین‌المللی را برای ارائه تخصص خود در رباتیک و اتوماسیون برای حمایت از تولید محلی برجسته می‌کند.

یکی دیگر از پیشرفت‌های قابل توجه، سرمایه‌گذاری فاکسکان در استان کوانگ نین است، جایی که دولت ویتنام به این شرکت اجازه سرمایه‌گذاری ۲۴۶ میلیون دلار آمریکا در دو پروژه را داده است. بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری، بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار آمریکا، به تأسیس کارخانه‌ای اختصاص داده خواهد شد که به تولید شارژرها و قطعات خودروهای برقی اختصاص دارد. پیش‌بینی می‌شود این کارخانه در ژانویه ۲۰۲۵ فعالیت خود را آغاز کند.

شارژ خودروهای برقی و توسعه زیرساخت‌ها
رشد سریع بازار خودروهای برقی نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه، به ویژه در توسعه زیرساخت‌ها است. این شامل ساخت ایستگاه‌های شارژ و ارتقاء شبکه‌های برق می‌شود. در این زمینه، ویتنام سرشار از فرصت‌های همکاری است.

برای مثال، قراردادی که در ژوئن ۲۰۲۲ بین گروه پترولیمکس و وین‌فست امضا شد، منجر به نصب ایستگاه‌های شارژ وین‌فست در شبکه گسترده پمپ بنزین‌های پترولیمکس خواهد شد. وین‌فست همچنین خدمات اجاره باتری ارائه می‌دهد و ایجاد ایستگاه‌های تعمیر و نگهداری مختص تعمیر خودروهای برقی را تسهیل خواهد کرد.

ادغام ایستگاه‌های شارژ در پمپ بنزین‌های موجود نه تنها شارژ خودروهای برقی را برای دارندگان خودروهای برقی راحت‌تر می‌کند، بلکه از زیرساخت‌های موجود نیز استفاده می‌کند و مزایایی را برای کسب‌وکارهای نوظهور و سنتی در بخش خودرو به همراه دارد.

درک بازار خدمات خودروهای برقی
صنعت خودروهای برقی طیف وسیعی از خدمات فراتر از تولید، از جمله لیزینگ خودروهای برقی و راهکارهای حمل و نقل را ارائه می‌دهد.

خدمات وین‌فست و تاکسی
وین‌فست (VinFast) خودروهای برقی خود را به شرکت‌های خدمات حمل و نقل اجاره می‌دهد. نکته قابل توجه این است که شرکت تابعه آنها، Green Sustainable Mobility (GSM)، به یکی از اولین شرکت‌های ویتنامی تبدیل شده است که این خدمات را ارائه می‌دهد.
لادو تاکسی همچنین نزدیک به ۱۰۰۰ خودروی برقی وین‌فست، شامل مدل‌هایی مانند VF e34s و VF 5sPlus، را برای خدمات تاکسی برقی خود در استان‌هایی مانند لام دونگ و بین دونگ ادغام کرده است.

در یک تحول مهم دیگر، طبق گزارش مالی وین‌گروپ برای نیمه اول سال ۲۰۲۳، سان تاکسی قراردادی با وین‌فست برای تهیه ۳۰۰۰ دستگاه VF 5s Plus امضا کرده است که بزرگترین خرید ناوگان در ویتنام تا به امروز محسوب می‌شود.

سلکس موتورز و لازادا لجستیکس
در ماه مه امسال، شرکت‌های Selex Motors و Lazada Logistics توافق‌نامه‌ای برای استفاده از اسکوترهای برقی Selex Camel در عملیات خود در شهر هوشی مین و هانوی امضا کردند. به عنوان بخشی از این توافق‌نامه، Selex Motors اسکوترهای برقی را در دسامبر 2022 به Lazada Logistics تحویل داد و قصد دارد حداقل 100 دستگاه از این وسایل نقلیه را در سال 2023 به کار گیرد.

دات بایک و گوجک
دات بایک، یک شرکت اسکوتر برقی ویتنامی، با ورود به یک همکاری استراتژیک با گوجک در ماه مه امسال، گامی مهم در صنعت حمل و نقل برداشت. این همکاری با هدف ایجاد انقلابی در خدمات حمل و نقل ارائه شده توسط گوجک، از جمله GoRide برای حمل و نقل مسافر، GoFood برای تحویل غذا و GoSend برای اهداف تحویل عمومی، انجام می‌شود. برای انجام این کار، از موتورسیکلت برقی پیشرفته دات بایک، Dat Bike Weaver++، در عملیات خود استفاده خواهد کرد.

وین‌فست، بی گروپ و وی‌پی‌بانک
وین‌فست (VinFast) مستقیماً در گروه Be، یک شرکت خودروسازی فناوری، سرمایه‌گذاری کرده و تفاهم‌نامه‌ای برای راه‌اندازی موتورسیکلت‌های برقی وین‌فست امضا کرده است. علاوه بر این، با حمایت بانک سهامی تجاری رفاه ویتنام (VPBank)، رانندگان گروه Be در هنگام اجاره یا مالکیت خودروی برقی وین‌فست از مزایای انحصاری برخوردار می‌شوند.

نکات کلیدی
با گسترش بازار و تثبیت موقعیت شرکت‌ها در بازار، آنها به شبکه‌ای قوی از تأمین‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و شرکا نیاز دارند تا عملیات خود را برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد حفظ کنند. این امر راه‌هایی را برای همکاری‌ها و مشارکت‌های B2B با تازه‌واردانی که می‌توانند راه‌حل‌های نوآورانه، اجزای تخصصی یا خدمات مکمل ارائه دهند، باز می‌کند.

اگرچه هنوز محدودیت‌ها و مشکلاتی برای کسب‌وکارها در این صنعت نوظهور وجود دارد، اما نمی‌توان پتانسیل آینده را انکار کرد، زیرا پذیرش خودروهای برقی با دستورالعمل‌های اقدامات اقلیمی و حساسیت‌های مصرف‌کننده همسو است.

از طریق مشارکت‌های استراتژیک در زنجیره تأمین و ارائه خدمات پس از فروش، کسب‌وکارهای B2B می‌توانند از نقاط قوت یکدیگر بهره ببرند، نوآوری را تقویت کنند و به رشد و توسعه کلی صنعت خودروهای برقی ویتنام کمک کنند.