چشم انداز بازار اندونزی برای فروش و ساخت EV

اندونزی در حال رقابت با کشورهایی مانند تایلند و هند است تا صنعت خودروهای الکتریکی خود را توسعه دهد و جایگزین مناسبی برای چین، بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی در جهان، ارائه دهد. این کشور امیدوار است دسترسی به مواد خام و ظرفیت صنعتی به آن اجازه دهد تا به یک پایگاه رقابتی برای سازندگان خودروهای برقی تبدیل شود و به آن اجازه دهد یک زنجیره تامین محلی ایجاد کند. سیاست‌های حمایتی برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و همچنین فروش محلی خودروهای برقی وجود دارد.

چشم انداز بازار داخلی
اندونزی با هدف دستیابی به 2.5 میلیون کاربر خودروهای الکتریکی تا سال 2025، فعالانه در تلاش است تا حضور قابل توجهی در صنعت خودروهای الکتریکی (EV) ایجاد کند.

با این حال، داده های بازار نشان می دهد که تغییر در عادات مصرف کنندگان خودرو مدتی طول می کشد. براساس گزارش رویترز در ماه اوت، خودروهای الکتریکی کمتر از یک درصد از خودروهای موجود در جاده‌های اندونزی را تشکیل می‌دهند. سال گذشته اندونزی تنها 15400 فروش خودروی برقی و حدود 32000 فروش موتورسیکلت برقی را ثبت کرد. حتی در شرایطی که اپراتورهای برجسته تاکسی مانند Bluebird به خرید ناوگان خودروهای برقی از شرکت‌های بزرگی مانند غول خودروسازی چینی BYD فکر می‌کنند، پیش‌بینی‌های دولت اندونزی به زمان بیشتری نیاز دارد تا به واقعیت تبدیل شود.

با این حال، به نظر می رسد تغییر تدریجی در نگرش ها در حال انجام است. در جاکارتای غربی، فروشنده خودرو PT Prima Wahana Auto Mobil روند رو به رشدی را در فروش خودروهای برقی خود مشاهده کرده است. به گفته یک نماینده فروش شرکت که در ژوئن امسال با China Daily صحبت کرد، مشتریان در اندونزی در حال خرید و استفاده از Wuling Air EV به عنوان وسیله نقلیه ثانویه، در کنار خودروهای معمولی موجود خود هستند.

این نوع تصمیم‌گیری ممکن است با نگرانی‌هایی در مورد زیرساخت‌های نوظهور شارژ EV و خدمات پس از فروش و همچنین محدوده EV که به شارژ باتری مورد نیاز برای رسیدن به مقصد اشاره دارد، مرتبط باشد. به طور کلی، هزینه‌های EV و نگرانی‌ها در مورد انرژی باتری ممکن است مانع پذیرش اولیه شود.

با این حال، جاه طلبی های اندونزی فراتر از تشویق مصرف کنندگان به استفاده از وسایل نقلیه با انرژی پاک است. این کشور همچنین در تلاش است تا خود را به عنوان یک مرکز محوری در زنجیره تامین EV قرار دهد. به هر حال، اندونزی بزرگترین بازار خودرو در آسیای جنوب شرقی است و پس از تایلند، دومین مرکز تولید بزرگ در منطقه است.

در بخش‌های بعدی، عوامل کلیدی را بررسی می‌کنیم و در مورد آنچه که اندونزی را به مقصدی ترجیحی برای سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش تبدیل می‌کند، بحث می‌کنیم.

سیاست دولت و اقدامات حمایتی
دولت جوکو ویدودو تولید خودروهای برقی را در برنامه شتاب بخشیدن و گسترش توسعه اقتصادی اندونزی 2011-2025 ASEAN_Indonesia_Master Plan گنجانده است و توسعه زیرساخت های خودروهای الکتریکی را در Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris Plan (Nationalerm) تشریح کرده است. 2020-2024).

بر اساس برنامه 2020-24، صنعتی شدن در کشور در درجه اول بر دو حوزه کلیدی متمرکز خواهد شد: (1) تولید بالادستی کالاهای کشاورزی، شیمیایی و فلزی، و (2) تولید محصولاتی که ارزش و رقابت را افزایش می دهد. این محصولات طیف وسیعی از بخش ها از جمله خودروهای الکتریکی را در بر می گیرند. اجرای این طرح با همسویی سیاست ها در بخش های اولیه، ثانویه و ثالث پشتیبانی می شود.
در آگوست امسال، اندونزی یک تمدید دو ساله برای خودروسازان برای برآورده کردن شرایط واجد شرایط بودن برای مشوق‌های خودروهای الکتریکی اعلام کرد. با مقررات سرمایه گذاری ملایم تری که به تازگی معرفی شده است، خودروسازان می توانند متعهد شوند تا سال 2026 حداقل 40 درصد قطعات EV در اندونزی تولید کنند تا مشوق ها را دریافت کنند. تعهدات سرمایه گذاری قابل توجهی قبلاً توسط برند Neta EV چین و میتسوبیشی موتورز ژاپن انجام شده است. در همین حال، PT هیوندای موتورز اندونزی اولین خودروی برقی تولید داخل خود را در آوریل 2022 معرفی کرد.

پیش از این، اندونزی قصد خود را برای کاهش عوارض واردات از 50 درصد به صفر برای تولیدکنندگان خودروهای برقی که قصد سرمایه گذاری در این کشور را دارند، اعلام کرده بود.

در سال 2019، دولت اندونزی مجموعه‌ای از مشوق‌ها را با هدف هدف قرار دادن تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی، شرکت‌های حمل‌ونقل و مصرف‌کنندگان ارائه کرده بود. این مشوق‌ها شامل کاهش تعرفه‌های وارداتی بر ماشین‌آلات و مواد مورد استفاده در تولید خودروهای برقی و مزایای معافیت مالیاتی حداکثر به مدت 10 سال برای تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی بود که حداقل 5 تریلیون روپیه (معادل 346 میلیون دلار آمریکا) در کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند.

دولت اندونزی همچنین مالیات بر ارزش افزوده خودروهای الکتریکی را از 11 درصد به تنها یک درصد کاهش داده است. این حرکت منجر به کاهش قابل توجه قیمت اولیه مقرون به صرفه ترین هیوندای آیونیک 5 شده است و از بیش از 51000 دلار آمریکا به کمتر از 45000 دلار آمریکا کاهش یافته است. این هنوز هم برای کاربران متوسط ​​خودروی اندونزیایی یک محدوده برتر است. ارزان‌ترین خودروی بنزینی در اندونزی، دایهاتسو آیلا، با قیمت کمتر از 9000 دلار آمریکا شروع می‌شود.

محرک های رشد برای تولید خودروهای برقی
محرک اصلی تولید خودروهای الکتریکی، مخزن فراوان مواد خام داخلی اندونزی است.

این کشور تولیدکننده نیکل در جهان است که یک عنصر حیاتی در تولید باتری‌های لیتیوم یونی است که انتخاب غالب برای بسته‌های باتری EV است. ذخایر نیکل اندونزی تقریباً 22-24 درصد از کل جهان را تشکیل می دهد. علاوه بر این، این کشور به کبالت، که طول عمر باتری های EV را افزایش می دهد، و بوکسیت که در تولید آلومینیوم استفاده می شود، که یک عنصر کلیدی در تولید خودروهای الکتریکی است، دسترسی دارد. این دسترسی آماده به مواد خام به طور بالقوه می تواند هزینه های تولید را با حاشیه قابل توجهی کاهش دهد.

با گذشت زمان، توسعه قابلیت‌های تولید خودروهای برقی اندونزی می‌تواند صادرات منطقه‌ای آن را تقویت کند، در صورتی که اقتصادهای همسایه افزایش تقاضا برای خودروهای الکتریکی را تجربه کنند. دولت قصد دارد تا سال 2030 حدود 600000 خودروی الکتریکی تولید کند.

علاوه بر مشوق های تولید و فروش، اندونزی به دنبال کاهش اتکای خود به صادرات مواد خام و انتقال به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر است. در واقع، اندونزی صادرات سنگ نیکل را در ژانویه 2020 ممنوع کرد و همزمان ظرفیت خود را برای ذوب مواد خام، تولید باتری EV و تولید EV افزایش داد.

در نوامبر 2022، شرکت هیوندای موتور (HMC) و PT Adaro Minerals Indonesia، Tbk (AMI) یادداشت تفاهمی را با هدف اطمینان از عرضه ثابت آلومینیوم برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای تولید خودرو امضا کردند. هدف این همکاری ایجاد یک سیستم تعاونی جامع در رابطه با تولید و تامین آلومینیوم که توسط AMI در ارتباط با شرکت تابعه آن، PT Kalimantan Aluminum Industry (KAI) تسهیل می‌شود، است.

همانطور که در بیانیه مطبوعاتی این شرکت بیان شد، شرکت هیوندای موتور عملیات خود را در یک کارخانه تولیدی در اندونزی آغاز کرده است و به طور فعال در حال همکاری با اندونزی در چندین حوزه است، با توجه به هم افزایی های آینده در صنعت خودرو. این شامل کاوش در سرمایه گذاری در سرمایه گذاری مشترک برای تولید سلول باتری است. علاوه بر این، آلومینیوم سبز اندونزی که با استفاده از انرژی کم کربن و تولید برق آبی، یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست مشخص می شود، با سیاست خنثی کربن HMC همسو می شود. پیش بینی می شود که این آلومینیوم سبز به تقاضای فزاینده جهانی در میان خودروسازان پاسخ دهد.
هدف مهم دیگر اهداف پایداری اندونزی است. استراتژی خودروهای الکتریکی این کشور به پیگیری اندونزی برای اهداف انتشار خالص صفر کمک می کند. اندونزی اخیراً اهداف کاهش آلایندگی خود را تسریع کرده است و اکنون به دنبال کاهش 32 درصدی (از 29 درصد) تا سال 2030 است. وسایل نقلیه مسافری و تجاری 19.2 درصد از کل آلاینده های تولید شده توسط وسایل نقلیه جاده ای را تشکیل می دهند و تغییری تهاجمی به سمت پذیرش و استفاده از EV. به طور قابل ملاحظه ای انتشار کلی را کاهش می دهد.

فعالیت های معدنی به طور قابل توجهی در جدیدترین فهرست سرمایه گذاری مثبت اندونزی وجود ندارد، به این معنی که آنها از نظر فنی برای مالکیت 100 درصد خارجی باز هستند.

با این حال، آگاهی سرمایه گذاران خارجی از مقررات دولتی شماره 23 سال 2020 و قانون شماره 4 سال 2009 (اصلاح شده) ضروری است. این مقررات تصریح می‌کند که شرکت‌های استخراج معدن با مالکیت خارجی باید به تدریج حداقل 51 درصد از سهام خود را به سهامداران اندونزیایی در 10 سال اول شروع تولید تجاری واگذار کنند.

سرمایه گذاری خارجی در زنجیره تامین EV
در چند سال گذشته، اندونزی سرمایه‌گذاری‌های خارجی قابل توجهی را در صنعت نیکل خود جذب کرده است که عمدتاً بر تولید باتری‌های الکتریکی و تحولات زنجیره تامین مرتبط متمرکز شده است.

نکات قابل توجه عبارتند از:

میتسوبیشی موتورز تقریباً 375 میلیون دلار برای توسعه تولید از جمله خودروی الکتریکی Minicab-MiEV اختصاص داده است و قصد دارد تولید خودروهای برقی را در دسامبر آغاز کند.
نتا، یکی از شرکت‌های تابعه Hozon New Energy Automobile در چین، فرآیند پذیرش سفارش‌های Neta V EV را آغاز کرده و برای تولید محلی در سال 2024 آماده می‌شود.
دو سازنده، Wuling Motors و Hyundai، برخی از فعالیت های تولیدی خود را به اندونزی منتقل کرده اند تا مشوق های کامل را دریافت کنند. هر دو شرکت کارخانه‌های خود را در خارج از جاکارتا نگهداری می‌کنند و از نظر فروش، رقبای پیشرو در بازار خودروهای برقی این کشور هستند.
سرمایه گذاران چینی درگیر دو طرح اصلی استخراج و ذوب نیکل هستند که در سولاوسی، جزیره ای که به خاطر ذخایر عظیم نیکل خود شناخته شده است، مشغول هستند. این پروژه‌ها به شرکت‌های تجاری عمومی اندونزی پارک صنعتی موروالی و Virtue Dragon Nickel Industry مرتبط هستند.
در سال 2020، وزارت سرمایه گذاری اندونزی و ال جی تفاهم نامه 9.8 میلیارد دلاری برای LG Energy Solution برای سرمایه گذاری در زنجیره تامین EV امضا کردند.
در سال 2021، LG Energy و Hyundai Motor Group توسعه اولین کارخانه سلول باتری اندونزی را با ارزش سرمایه گذاری 1.1 میلیارد دلار آمریکا آغاز کردند که برای ظرفیت 10 گیگاوات ساعت طراحی شده بود.
در سال 2022، وزارت سرمایه‌گذاری اندونزی با فاکسکان، گوگورو، آی‌بی‌سی، و ایندیکا انرژی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد که شامل تولید باتری، حمل‌ونقل الکترونیک و صنایع مرتبط می‌شود.
شرکت معدنی دولتی اندونزی Aneka Tambang با گروه CATL چین در قراردادی برای تولید خودروهای الکتریکی، بازیافت باتری و استخراج نیکل شریک شده است.
ال جی انرژی در حال ساخت یک کارخانه ذوب 3.5 میلیارد دلاری در استان جاوه مرکزی با ظرفیت تولید 150000 تن سولفات نیکل در سال است.
Vale Indonesia و Zhejiang Huayou Cobalt با فورد موتور برای ایجاد یک کارخانه رسوب هیدروکسید (MHP) در استان سولاوسی جنوب شرقی که برای ظرفیت 120000 تن برنامه ریزی شده است، همراه با دومین کارخانه MHP با ظرفیت 60000 تن همکاری کرده اند.