Indoneesia turuväljavaated elektrisõidukite müügile ja tootmisele

Indoneesia konkureerib selliste riikidega nagu Tai ja India, et arendada oma elektrisõidukite tööstust ja pakkuda elujõulist alternatiivi Hiinale, maailma suurimale elektrisõidukite tootjale. Riik loodab, et selle juurdepääs toorainele ja tööstusvõimsus võimaldab tal saada elektrisõidukite tootjate jaoks konkurentsivõimeliseks baasiks ja luua kohaliku tarneahela. Toetuspoliitika on paigas nii tootmisinvesteeringute kui ka elektrisõidukite kohaliku müügi soodustamiseks.

Siseturu väljavaated
Indoneesia töötab aktiivselt selle nimel, et luua elektrisõidukite (EV) tööstuses märkimisväärne kohalolek, eesmärgiga jõuda 2025. aastaks 2,5 miljoni elektrisõidukite kasutajani.

Siiski näitavad turuandmed, et autotarbijate harjumuste muutumine võtab veidi aega. Reutersi augustikuu raporti kohaselt moodustavad elektrisõidukid Indoneesia teedel sõitvatest autodest vähem kui ühe protsendi. Eelmisel aastal müüdi Indoneesias vaid 15 400 elektriautot ja ligikaudu 32 000 elektrimootorratast. Isegi kui silmapaistvad taksooperaatorid, nagu Bluebird, kaaluvad EV-parkide omandamist suurtelt ettevõtetelt, nagu Hiina autohiiglane BYD, vajavad Indoneesia valitsuse prognoosid rohkem aega, et teoks saada.

Hoiakute järkjärguline muutus näib siiski olevat käimas. Lääne-Jakartas on automüüja PT Prima Wahana Auto Mobil täheldanud oma elektrisõidukite müügi tõusutendentsi. Selle aasta juunis China Dailyga rääkinud ettevõtte müügiesindaja sõnul ostavad ja kasutavad Indoneesia kliendid Wuling Air EV-d sekundaarse sõidukina oma olemasolevate tavapäraste sõidukite kõrval.

Seda tüüpi otsuste tegemine võib olla seotud muredega seoses EV laadimise ja müügijärgsete teenuste tekkiva taristu ning elektrisõidukite sõiduulatusega, mis viitab sihtkohta jõudmiseks vajaliku aku laetuse tasemele. Üldiselt võivad elektrisõidukite kulud ja akutoiteprobleemid esmast kasutuselevõttu takistada.

Indoneesia ambitsioonid ulatuvad aga kaugemale sellest, et julgustada tarbijaid kasutama puhta energiaga sõidukeid. Riik püüab ka positsioneerida end elektrisõidukite tarneahela keskse sõlmpunktina. Lõppude lõpuks on Indoneesia Kagu-Aasia suurim autoturg ja Tai järel piirkonna suuruselt teine ​​tootmiskeskus.

Järgmistes osades uurime peamisi tegureid, mis seda elektrisõidukite pöördepunkti põhjustavad, ja arutame, mis teeb Indoneesiast selles segmendis välisinvesteeringute eelistatud sihtkohaks.

Valitsuse poliitika ja toetusmeetmed
Joko Widodo valitsus on lülitanud elektrisõidukite tootmise ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011–2025 ja visandanud elektrisõidukite infrastruktuuri arendamise Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (National Plan) 2020–2024).

Kava 2020–2024 kohaselt keskendub riigi industrialiseerimine peamiselt kahele võtmevaldkonnale: (1) põllumajandus-, keemia- ja metallikaupade tootmine ja (2) väärtust ja konkurentsivõimet tõstvate toodete tootmine. Need tooted hõlmavad paljusid sektoreid, sealhulgas elektrisõidukeid. Plaani elluviimist toetab poliitikate ühtlustamine esmases, teiseses ja tertsiaarses sektoris.
Tänavu augustis teatas Indoneesia autotootjatele kaheaastasest ajapikendusest, et need vastaksid elektrisõidukite stiimulitele. Äsja kasutusele võetud leebemate investeerimiseeskirjadega saavad autotootjad lubada 2026. aastaks Indoneesias toota vähemalt 40 protsenti elektrisõidukite komponentidest, et saada soodustusi. Märkimisväärseid investeerimiskohustusi on juba võtnud Hiina Neta EV kaubamärk ja Jaapani Mitsubishi Motors. Samal ajal esitles PT Hyundai Motors Indonesia 2022. aasta aprillis oma esimest kodumaist elektriautot.

Varem oli Indoneesia teatanud oma kavatsusest vähendada imporditollimakse 50 protsendilt nullile elektrisõidukite tootjatele, kes kaaluvad riiki investeeringuid.

Aastal 2019 oli Indoneesia valitsus kasutusele võtnud hulga stiimuleid, mis olid suunatud elektrisõidukite tootjatele, transpordiettevõtetele ja tarbijatele. Need soodustused hõlmasid elektrisõidukite tootmises kasutatavate masinate ja materjalide imporditariife ning pakkusid kuni 10 aasta jooksul maksupuhkusesoodustusi elektrisõidukite tootjatele, kes investeerivad riiki vähemalt 5 triljonit ruupiat (vastab 346 miljonile USA dollarile).

Indoneesia valitsus on ka märkimisväärselt vähendanud elektrisõidukite käibemaksu 11 protsendilt vaid ühele protsendile. See samm on kaasa toonud kõige soodsama Hyundai Ioniq 5 alghinna märkimisväärse languse, langedes enam kui 51 000 USA dollarilt alla 45 000 USA dollari. See on endiselt Indoneesia keskmise auto kasutaja jaoks esmaklassiline vahemik; Indoneesia odavaima bensiinimootoriga auto Daihatsu Ayla hind algab alla 9000 USA dollari.

Elektrisõidukite tootmise kasvumootorid
Elektrisõidukite tootmisele tõukuva peamine tõukejõud on Indoneesia külluslik kodumaine toorainevaru.

Riik on maailma juhtiv nikli tootja, mis on oluline koostisosa liitiumioonakude tootmisel, mis on elektrisõidukite akude valdav valik. Indoneesia niklivarud moodustavad ligikaudu 22–24 protsenti kogu maailmast. Lisaks on riigil juurdepääs koobaltile, mis pikendab elektrisõidukite akude eluiga, ja alumiiniumi tootmisel kasutatavale boksiidile, mis on elektrisõidukite tootmise võtmeelement. Selline lihtne juurdepääs toorainele võib potentsiaalselt oluliselt vähendada tootmiskulusid.

Aja jooksul võib Indoneesia elektrisõidukite tootmise võimekuse arendamine tugevdada selle piirkondlikku eksporti, kui naaberriikide majandus peaks elektrisõidukite nõudluse suurenema. Valitsuse eesmärk on toota 2030. aastaks umbes 600 000 elektrisõidukit.

Lisaks tootmis- ja müügistiimulitele püüab Indoneesia vähendada sõltuvust tooraine ekspordist ja minna üle kõrgema lisandväärtusega kaupade ekspordile. Tegelikult keelustas Indoneesia niklimaagi ekspordi 2020. aasta jaanuaris, suurendades samal ajal oma tootmisvõimsust toorainete sulatamiseks, elektrisõidukite akude tootmiseks ja elektrisõidukite tootmiseks.

2022. aasta novembris sõlmisid Hyundai Motor Company (HMC) ja PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) vastastikuse mõistmise memorandumi (MoU), mille eesmärk on tagada järjepidev alumiiniumi tarnimine, et rahuldada kasvavat nõudlust autotootmise järele. Koostöö eesmärk on luua kõikehõlmav koostöösüsteem tootmise ja alumiiniumi tarnimise kohta, mida hõlbustab AMI koostöös oma tütarettevõttega PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Nagu ettevõtte pressiteates öeldakse, on Hyundai Motor Company alustanud tegevust Indoneesias asuvas tootmisüksuses ja teeb Indoneesiaga aktiivselt koostööd mitmes valdkonnas, pidades silmas tulevast sünergiat autotööstuses. See hõlmab investeeringute uurimist akuelementide tootmise ühisettevõtetesse. Lisaks on Indoneesia roheline alumiinium, mida iseloomustab vähese süsinikdioksiidiheitega hüdroelektrienergia tootmine, mis on keskkonnasõbralik energiaallikas, kooskõlas HMC süsinikuneutraalse poliitikaga. See roheline alumiinium peaks vastama autotootjate kasvavale ülemaailmsele nõudlusele.
Teine oluline eesmärk on Indoneesia jätkusuutlikkuse eesmärgid. Riigi elektrisõidukite strateegia aitab kaasa Indoneesia nullheite eesmärkide saavutamisele. Indoneesia kiirendas hiljuti oma heitkoguste vähendamise eesmärke, püüdes nüüd vähendada 2030. aastaks 32 protsenti (29 protsendilt). Sõidu- ja tarbesõidukid annavad 19,2 protsenti maanteesõidukite tekitatud koguheitest ning agressiivne nihe elektrisõidukite kasutuselevõtu ja kasutamise suunas vähendaks oluliselt üldist heitkogust.

Kaevandustegevus puudub Indoneesia viimasest positiivsete investeeringute nimekirjast, mis tähendab, et need on tehniliselt avatud 100% välisomandile.

Siiski on oluline, et välisinvestorid oleksid teadlikud valitsuse 2020. aasta määrusest nr 23 ja 2009. aasta seadusest nr 4 (muudetud). Need eeskirjad näevad ette, et välisomanduses olevad kaevandusettevõtted peavad esimese 10 aasta jooksul pärast kaubandusliku tootmise alustamist järk-järgult loovutama vähemalt 51 protsenti oma aktsiatest Indoneesia aktsionäridele.

Välisinvesteeringud EV tarneahelasse
Viimastel aastatel on Indoneesia oma niklitööstusesse meelitanud olulisi välisinvesteeringuid, keskendudes peamiselt elektriakude tootmisele ja sellega seotud tarneahela arendustele.

Märkimisväärsed esiletõstmised hõlmavad järgmist:

Mitsubishi Motors on eraldanud umbes 375 miljonit USA dollarit tootmise laiendamiseks, sealhulgas elektriauto Minicab-MiEV jaoks, plaanides alustada elektrisõidukite tootmist detsembris.
Hiina Hozon New Energy Automobile'i tütarettevõte Neta on alustanud Neta V EV tellimuste vastuvõtmist ja valmistub kohalikuks tootmiseks 2024. aastal.
Kaks tootjat, Wuling Motors ja Hyundai, on osa oma tootmistegevusest üle viinud Indoneesiasse, et saada täielikke soodustusi. Mõlemad ettevõtted omavad tehaseid väljaspool Jakartat ja on müügi poolest riigi elektrisõidukite turul esikohal.
Hiina investorid on seotud kahe suure nikli kaevandamise ja sulatamise algatusega, mis asuvad Sulawesi saarel, mis on tuntud oma suurte niklivarude poolest. Need projektid on seotud börsil kaubeldavate üksustega Indoneesia Morowali Industrial Park ja Virtue Dragon Nickel Industry.
2020. aastal allkirjastasid Indoneesia investeerimisministeerium ja LG 9,8 miljardi USA dollari suuruse vastastikuse mõistmise memorandumi LG Energy Solutioni jaoks, et investeerida kogu elektrisõidukite tarneahelasse.
2021. aastal alustasid LG Energy ja Hyundai Motor Group Indoneesia esimese 1,1 miljardi USA dollari suuruse investeeringuväärtusega akuelementide tehase arendamist, mille võimsus on 10 GWh.
2022. aastal sõlmis Indoneesia investeeringute ministeerium vastastikuse mõistmise memorandumi ettevõtetega Foxconn, Gogoro Inc, IBC ja Indika Energy, mis hõlmab akude tootmist, e-mobiilsust ja sellega seotud tööstusi.
Indoneesia riiklik kaevandusettevõte Aneka Tambang on sõlminud Hiina CATL Groupiga partneriks elektrisõidukite tootmise, akude ringlussevõtu ja nikli kaevandamise lepingu.
LG Energy ehitab Kesk-Jaava provintsis 3,5 miljardi USA dollari väärtuses sulatuskoda, mis suudab aastas toota 150 000 tonni nikkelsulfaati.
Vale Indonesia ja Zhejiang Huayou Cobalt on teinud koostööd Ford Motoriga, et rajada Kagu-Sulawesi provintsis hüdroksiidsete sademete (MHP) tehas, mille võimsus on kavandatud 120 000 tonni, koos teise MHP tehasega, mille võimsus on 60 000 tonni.