Industria de vehículos eléctricos de Vietnam: comprender la oportunidad B2B para las empresas extranjeras

En medio de una notable transformación global que está remodelando el futuro del transporte, el mercado de vehículos eléctricos (EV) está a la vanguardia de la innovación en muchos países del mundo y Vietnam no es una excepción.

Este no es sólo un fenómeno liderado por el consumidor. A medida que la industria de los vehículos eléctricos gana impulso, se ha desencadenado un aumento en la cooperación entre empresas (B2B), mediante la cual las empresas pueden proporcionar piezas y componentes o servicios auxiliares, desbloqueando una gran cantidad de oportunidades lucrativas. Desde la creciente demanda de infraestructura de carga de vehículos eléctricos hasta el ámbito dinámico de la fabricación y el suministro de baterías, aguarda un mundo de posibilidades.

Pero en Vietnam, la industria aún está relativamente subdesarrollada. En este sentido, las empresas en el mercado pueden beneficiarse de la ventaja de ser las primeras en actuar; sin embargo, esto también podría ser un arma de doble filo, ya que es posible que necesiten invertir en el desarrollo del mercado en su conjunto.

Teniendo esto en cuenta, ofrecemos una breve descripción de las oportunidades B2B en la industria de vehículos eléctricos en Vietnam.

Desafíos para ingresar al mercado de vehículos eléctricos vietnamita
Infraestructura
El mercado de vehículos eléctricos en Vietnam se enfrenta a muchos obstáculos relacionados con la infraestructura. Con la creciente demanda de vehículos eléctricos, el establecimiento de una red de carga sólida se vuelve imperativo para respaldar su adopción generalizada. Sin embargo, Vietnam actualmente enfrenta limitaciones debido a la escasez de estaciones de carga, la capacidad insuficiente de la red eléctrica y la ausencia de protocolos de carga estandarizados. En consecuencia, estos factores pueden plantear dificultades operativas para las empresas.
"También existen desafíos para alcanzar el objetivo de la industria de los vehículos eléctricos de transformar los vehículos, como el sistema de infraestructura de transporte que aún no cumple con la fuerte transición a la electricidad", dijo el viceministro de Transporte, Le Anh Tuan, en un taller a finales del año pasado.

Esto indica que el gobierno es consciente de los desafíos estructurales y probablemente apoyará iniciativas lideradas por el sector privado que avancen en infraestructura habilitadora clave.

Competencia de jugadores establecidos
Un desafío potencial para las partes interesadas extranjeras que adopten un enfoque de esperar y ver puede surgir de la intensa competencia en el mercado de Vietnam. A medida que se desarrolla el potencial de la industria de vehículos eléctricos de Vietnam, una oleada de empresas extranjeras que ingresan a este floreciente sector puede desencadenar una competencia feroz.

Las empresas B2B en el mercado de vehículos eléctricos de Vietnam no sólo enfrentan la competencia de actores establecidos a nivel nacional, como VinFast, sino también de otros países. Estos actores suelen tener amplia experiencia, recursos y cadenas de suministro establecidas. Grandes actores en este mercado, como Tesla (EE.UU.), BYD (China) y Volkswagen (Alemania), tienen vehículos eléctricos con los que competir podría ser un desafío.

Entorno normativo y normativo
El mercado de vehículos eléctricos, al igual que otras industrias, está influenciado por las políticas y regulaciones gubernamentales. Incluso después de que se haya alcanzado una asociación entre dos empresas, es posible que aún enfrenten desafíos relacionados con el manejo de regulaciones complejas y en constante evolución, la obtención de los permisos necesarios y el cumplimiento de los estándares de calidad.

Recientemente, el gobierno vietnamita emitió un decreto que regula la inspección y certificación de la seguridad técnica y la protección del medio ambiente para automóviles y repuestos importados. Esto agrega una capa adicional de regulaciones para los importadores. El decreto entrará en vigor para las piezas de automóviles a partir del 1 de octubre de 2023 y luego se aplicará a los automóviles totalmente fabricados a partir de principios de agosto de 2025.

Políticas como esta pueden tener un impacto significativo en la viabilidad y rentabilidad de las empresas que operan en el sector de los vehículos eléctricos. Además, los cambios en las políticas, incentivos y subsidios gubernamentales pueden crear incertidumbre y afectar la planificación empresarial a largo plazo.

Adquisición de talento, brecha de habilidades
Para que los acuerdos B2B tengan éxito, los recursos humanos juegan un papel muy importante. A medida que la industria crece, existe una demanda de profesionales capacitados con experiencia en tecnología de vehículos eléctricos. Sin embargo, encontrar profesionales capacitados podría ser un desafío para las empresas en Vietnam, ya que todavía faltan instituciones educativas que capaciten específicamente para esta industria. Por tanto, las empresas pueden enfrentar obstáculos a la hora de contratar y retener personal cualificado. Además, el rápido ritmo de los avances tecnológicos requiere capacitación continua y mejora de las habilidades de los empleados existentes, lo que puede exacerbar aún más el problema.

Oportunidades
A pesar de los desafíos existentes en el mercado nacional de vehículos eléctricos, es evidente que la producción de vehículos eléctricos seguirá creciendo a medida que aumentan las preocupaciones en torno a la contaminación del aire, las emisiones de carbono y el agotamiento de los recursos energéticos.

En el contexto vietnamita, se ha vuelto cada vez más evidente un aumento intrigante en el interés de los clientes por la adopción de vehículos eléctricos. Según Statista, se espera que el número de vehículos eléctricos en Vietnam alcance 1 millón de unidades en 2028 y 3,5 millones de unidades en 2040. Se prevé que esta mayor demanda impulse otras industrias de apoyo, como infraestructura, soluciones de carga y servicios auxiliares para vehículos eléctricos. Como tal, la naciente industria de vehículos eléctricos en Vietnam presenta un terreno fértil para la colaboración B2B con oportunidades para forjar alianzas estratégicas y capitalizar este panorama de mercado emergente.

Fabricación y tecnología de componentes.
En Vietnam, existen importantes oportunidades B2B en el ámbito de los componentes y tecnologías de vehículos. La integración de los vehículos eléctricos en el mercado del automóvil ha generado demanda de diversos componentes como neumáticos y repuestos, así como de maquinaria de alta tecnología.
Un ejemplo notable en este ámbito es la sueca ABB, que suministró más de 1.000 robots a la fábrica de VinFast en Hai Phong. Con estos robots, VinFast pretende impulsar la producción de motos y coches eléctricos. Esto destaca el potencial de las empresas internacionales para contribuir con su experiencia en robótica y automatización para apoyar la fabricación local.

Otro avance significativo es la inversión de Foxconn en la provincia de Quang Ninh, donde el gobierno vietnamita aprobó que la compañía invirtiera 246 millones de dólares en dos proyectos. Una parte sustancial de esta inversión, que asciende a 200 millones de dólares, se destinará al establecimiento de una fábrica dedicada a la producción de cargadores y componentes para vehículos eléctricos. Se espera que este entre en funcionamiento en enero de 2025.

Desarrollo de infraestructura y carga de vehículos eléctricos
El rápido crecimiento del mercado de vehículos eléctricos requiere una inversión significativa, especialmente en el desarrollo de infraestructura. Esto incluye la construcción de estaciones de carga y la mejora de las redes eléctricas. En esta área, Vietnam está lleno de oportunidades de colaboración.

Por ejemplo, un acuerdo firmado entre el Grupo Petrolimex y VinFast en junio de 2022 permitirá instalar estaciones de carga VinFast en la extensa red de gasolineras de Petrolimex. VinFast también proporcionará servicios de alquiler de baterías y facilitará la creación de estaciones de mantenimiento dedicadas a la reparación de vehículos eléctricos.

La integración de estaciones de carga dentro de las gasolineras existentes no sólo hace que sea más conveniente para los propietarios de vehículos eléctricos cargar sus vehículos, sino que también hace uso de la infraestructura existente, lo que aporta beneficios tanto a las empresas emergentes como a las tradicionales del sector automotriz.

Comprender el mercado de servicios para vehículos eléctricos
La industria de los vehículos eléctricos ofrece una gama de servicios más allá de la fabricación, incluidos el arrendamiento de vehículos eléctricos y soluciones de movilidad.

VinFast y servicios de taxi
VinFast ha empezado a alquilar sus coches eléctricos a empresas de servicios de transporte. Cabe destacar que su filial, Green Sustainable Mobility (GSM), se ha convertido en una de las primeras empresas en Vietnam en ofrecer este servicio.
Lado Taxi también ha integrado cerca de 1.000 vehículos eléctricos VinFast, abarcando modelos como VF e34s y VF 5sPlus, para sus servicios de taxi eléctrico en provincias como Lam Dong y Binh Duong.

En otro acontecimiento significativo, Sun Taxi firmó un contrato con VinFast para adquirir 3.000 automóviles VF 5s Plus, lo que representa la mayor adquisición de flota en Vietnam hasta la fecha, según el Informe financiero de Vingroup H1 2023.

Selex Motors y Lazada Logística
En mayo de este año, Selex Motors y Lazada Logistics firmaron un acuerdo para utilizar los scooters eléctricos Selex Camel en sus operaciones en la ciudad de Ho Chi Minh y Hanoi. Como parte del acuerdo, Selex Motors entregó los scooters eléctricos a Lazada Logistics en diciembre de 2022, con planes de operar al menos 100 de estos vehículos en 2023.

Dat Bike y Gojek
Dat Bike, una empresa vietnamita de scooters eléctricos, dio un paso significativo en la industria del transporte cuando inició una colaboración estratégica con Gojek en mayo de este año. Esta colaboración tiene como objetivo revolucionar los servicios de transporte ofrecidos por Gojek, incluidos GoRide para transporte de pasajeros, GoFood para entrega de alimentos y GoSend para entrega general. Para ello utilizará en sus operaciones la moto eléctrica de última generación de Dat Bike, la Dat Bike Weaver++.

VinFast, Be Group y VPBank
VinFast ha invertido directamente en Be Group, una empresa de automóviles de tecnología, y ha firmado un memorando de entendimiento para poner en funcionamiento las motos eléctricas VinFast. Además, con el apoyo del Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), los conductores del Grupo Be reciben beneficios exclusivos cuando se trata de alquilar o poseer un automóvil eléctrico VinFast.

Conclusiones clave
A medida que el mercado se expande y las empresas consolidan su posición en el mercado, necesitan una red sólida de proveedores, proveedores de servicios y socios para sostener sus operaciones y satisfacer la creciente demanda. Esto abre vías para colaboraciones y asociaciones B2B con nuevos participantes que pueden ofrecer soluciones innovadoras, componentes especializados o servicios complementarios.

Aunque todavía existen limitaciones y dificultades para las empresas en esta industria emergente, no se puede negar el potencial futuro a medida que la adopción de vehículos eléctricos se alinee con las directivas de acción climática y las sensibilidades de los consumidores.

A través de asociaciones estratégicas en la cadena de suministro y la prestación de servicios posventa, las empresas B2B pueden aprovechar las fortalezas de las demás, fomentar la innovación y contribuir al crecimiento y desarrollo general de la industria de vehículos eléctricos de Vietnam.