Perspectivas del mercado de Indonesia para la venta y fabricación de vehículos eléctricos

Indonesia está compitiendo con países como Tailandia e India para desarrollar su industria de vehículos eléctricos y ofrecer una alternativa viable a China, el principal productor de vehículos eléctricos del mundo. El país espera que su acceso a materias primas y capacidad industrial le permitan convertirse en una base competitiva para los fabricantes de vehículos eléctricos y le permita construir una cadena de suministro local. Existen políticas de apoyo para fomentar las inversiones en producción, así como las ventas locales de vehículos eléctricos.

Perspectivas del mercado interno
Indonesia está trabajando activamente para establecer una presencia notable dentro de la industria de vehículos eléctricos (EV), con el objetivo de llegar a 2,5 millones de usuarios de vehículos eléctricos para 2025.

Sin embargo, los datos del mercado sugieren que la transformación en los hábitos de consumo de automóviles llevará algún tiempo. Los vehículos eléctricos representan menos del uno por ciento de los automóviles que circulan por las carreteras de Indonesia, según un informe de agosto de Reuters. El año pasado, Indonesia registró sólo 15.400 ventas de automóviles eléctricos y aproximadamente 32.000 ventas de motocicletas eléctricas. Incluso cuando destacados operadores de taxis como Bluebird contemplan la adquisición de flotas de vehículos eléctricos de grandes empresas como el gigante automovilístico chino BYD, las proyecciones del gobierno de Indonesia necesitarán más tiempo para convertirse en realidad.

Sin embargo, parece estar en marcha un cambio gradual de actitudes. En el oeste de Yakarta, el concesionario de automóviles PT Prima Wahana Auto Mobil ha observado una tendencia creciente en sus ventas de vehículos eléctricos. Según un representante de ventas de la compañía que habló con China Daily en junio de este año, los clientes en Indonesia están comprando y utilizando el Wuling Air EV como vehículo secundario, junto con los convencionales existentes.

Este tipo de toma de decisiones puede estar relacionado con preocupaciones sobre la infraestructura emergente para la carga de vehículos eléctricos y los servicios posventa, así como con la autonomía de los vehículos eléctricos, que se refiere a la carga de la batería necesaria para llegar a un destino. En general, los costos de los vehículos eléctricos y las preocupaciones sobre la energía de la batería pueden obstaculizar la adopción inicial.

Sin embargo, las ambiciones de Indonesia van más allá de alentar a los consumidores a adoptar vehículos de energía limpia. El país también se esfuerza por posicionarse como un centro fundamental dentro de la cadena de suministro de vehículos eléctricos. Después de todo, Indonesia es el mercado automotriz más grande del Sudeste Asiático y es el segundo centro de producción más grande de la región, después de Tailandia.

En las siguientes secciones, exploramos los factores clave que impulsan este giro de los vehículos eléctricos y analizamos qué hace que Indonesia sea un destino preferencial para la inversión extranjera en este segmento.

Política gubernamental y medidas de apoyo.
El gobierno de Joko Widodo ha incorporado la producción de vehículos eléctricos en el Plan Maestro de Aceleración y Expansión del Desarrollo Económico de Indonesia 2011-2025 de la ASEAN_Indonesia y ha esbozado el desarrollo de la infraestructura de vehículos eléctricos en el Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Plan Nacional a Medio Plazo 2020-2024).

Según el Plan 2020-24, la industrialización en el país se concentrará principalmente en dos áreas clave: (1) la producción inicial de bienes agrícolas, químicos y metálicos, y (2) la fabricación de productos que mejoren el valor y la competitividad. Estos productos abarcan una amplia gama de sectores, incluido el de vehículos eléctricos. La ejecución del plan se apoyará en la alineación de políticas en los sectores primario, secundario y terciario.
En agosto de este año, Indonesia anunció una extensión de dos años para que los fabricantes de automóviles cumplan con los requisitos de elegibilidad para recibir incentivos para vehículos eléctricos. Con las regulaciones de inversión más indulgentes recientemente introducidas, los fabricantes de automóviles pueden comprometerse a producir un mínimo del 40 por ciento de componentes de vehículos eléctricos en Indonesia para 2026 para poder recibir incentivos. La marca china Neta EV y la japonesa Mitsubishi Motors ya han asumido importantes compromisos de inversión. Mientras tanto, PT Hyundai Motors Indonesia presentó su primer vehículo eléctrico de producción nacional en abril de 2022.

Anteriormente, Indonesia había anunciado su intención de reducir los derechos de importación del 50 por ciento a cero para los fabricantes de vehículos eléctricos que contemplaran invertir en el país.

En 2019, el gobierno de Indonesia había implementado una serie de incentivos dirigidos a los fabricantes de vehículos eléctricos, las empresas de transporte y los consumidores. Estos incentivos incluían aranceles de importación reducidos sobre maquinaria y materiales utilizados en la producción de vehículos eléctricos y ofrecían beneficios de exención fiscal por un máximo de 10 años a los fabricantes de vehículos eléctricos que invirtieran al menos 5 billones de rupias (equivalentes a 346 millones de dólares estadounidenses) en el país.

El gobierno de Indonesia también ha reducido significativamente el impuesto al valor agregado de los vehículos eléctricos del 11 por ciento a solo el uno por ciento. Esta medida ha resultado en una caída notable en el precio inicial del Hyundai Ioniq 5 más asequible, pasando de más de 51.000 dólares a menos de 45.000 dólares. Esta sigue siendo una gama premium para el usuario medio de automóviles de Indonesia; El automóvil de gasolina más barato de Indonesia, el Daihatsu Ayla, cuesta menos de 9.000 dólares.

Impulsores del crecimiento para la fabricación de vehículos eléctricos
El principal impulsor del impulso a la fabricación de vehículos eléctricos es la abundante reserva interna de materias primas de Indonesia.

El país es el principal productor mundial de níquel, un ingrediente crucial en la producción de baterías de iones de litio, que son la opción predominante para los paquetes de baterías de vehículos eléctricos. Las reservas de níquel de Indonesia representan aproximadamente entre el 22 y el 24 por ciento del total mundial. Además, el país tiene acceso al cobalto, que prolonga la vida útil de las baterías de los vehículos eléctricos, y a la bauxita, utilizada en la producción de aluminio, un elemento clave en la fabricación de vehículos eléctricos. Este fácil acceso a las materias primas puede reducir potencialmente los costos de producción en un margen sustancial.

Con el tiempo, el desarrollo de las capacidades de fabricación de vehículos eléctricos de Indonesia podría fortalecer sus exportaciones regionales, en caso de que las economías vecinas experimenten un aumento en la demanda de vehículos eléctricos. El gobierno pretende fabricar alrededor de 600.000 vehículos eléctricos para 2030.

Además de los incentivos a la producción y las ventas, Indonesia está tratando de reducir su dependencia de las exportaciones de materias primas y hacer la transición hacia exportaciones de bienes de mayor valor agregado. De hecho, Indonesia prohibió las exportaciones de mineral de níquel en enero de 2020, al mismo tiempo que aumentó su capacidad de fundición de materias primas, producción de baterías para vehículos eléctricos y producción de vehículos eléctricos.

En noviembre de 2022, Hyundai Motor Company (HMC) y PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) destinado a garantizar un suministro constante de aluminio para satisfacer la creciente demanda de fabricación de automóviles. La colaboración tiene como objetivo crear un sistema cooperativo integral en relación con la producción y el suministro de aluminio facilitado por AMI, en conjunto con su filial, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Como se indica en un comunicado de prensa de la compañía, Hyundai Motor Company ha iniciado operaciones en una instalación de fabricación en Indonesia y participa activamente en la colaboración con Indonesia en varios ámbitos, con la vista puesta en futuras sinergias dentro de la industria automotriz. Esto incluye explorar inversiones en empresas conjuntas para la fabricación de celdas de batería. Además, el aluminio verde de Indonesia, caracterizado por su uso de generación de energía hidroeléctrica con bajas emisiones de carbono, una fuente de energía respetuosa con el medio ambiente, se alinea con la política de carbono neutral de HMC. Se prevé que este aluminio verde satisfaga la creciente demanda mundial entre los fabricantes de automóviles.
Otro objetivo importante son los objetivos de sostenibilidad de Indonesia. La estrategia de vehículos eléctricos del país contribuye a la consecución de objetivos de emisiones netas cero por parte de Indonesia. Indonesia aceleró recientemente sus objetivos de reducción de emisiones, apuntando ahora a una reducción del 32 por ciento (frente al 29 por ciento) para 2030. Los vehículos de pasajeros y comerciales representan el 19,2 por ciento de las emisiones totales generadas por los vehículos de carretera, y un cambio agresivo hacia la adopción y utilización de vehículos eléctricos. reduciría sustancialmente las emisiones totales.

Las actividades mineras están notablemente ausentes de la Lista de Inversiones Positivas más reciente de Indonesia, lo que significa que están técnicamente abiertas a la propiedad 100 por ciento extranjera.

Sin embargo, es esencial que los inversores extranjeros conozcan el Reglamento Gubernamental N° 23 de 2020 y la Ley N° 4 de 2009 (enmendada). Estas regulaciones estipulan que las compañías mineras de propiedad extranjera deben vender progresivamente un mínimo del 51 por ciento de sus acciones a accionistas indonesios dentro de los primeros 10 años de iniciar la producción comercial.

Inversión extranjera en la cadena de suministro de vehículos eléctricos
En los últimos años, Indonesia ha atraído importantes inversiones extranjeras en su industria del níquel, centradas principalmente en la producción de baterías eléctricas y desarrollos relacionados de la cadena de suministro.

Los aspectos más destacados incluyen:

Mitsubishi Motors ha asignado aproximadamente 375 millones de dólares para ampliar la producción, incluido el automóvil eléctrico Minicab-MiEV, y planea comenzar la producción de vehículos eléctricos en diciembre.
Neta, una subsidiaria de Hozon New Energy Automobile de China, inició el proceso de aceptación de pedidos para el Neta V EV y se está preparando para la producción local en 2024.
Dos fabricantes, Wuling Motors y Hyundai, han trasladado parte de su actividad de producción a Indonesia para poder beneficiarse de todos los incentivos. Ambas empresas mantienen fábricas fuera de Yakarta y son los principales contendientes en el mercado de vehículos eléctricos del país en términos de ventas.
Los inversores chinos participan en dos importantes iniciativas de extracción y fundición de níquel ubicadas en Sulawesi, una isla conocida por sus vastas reservas de níquel. Estos proyectos están vinculados a las entidades que cotizan en bolsa Indonesia Morowali Industrial Park y Virtue Dragon Nickel Industry.
En 2020, el Ministerio de Inversiones de Indonesia y LG firmaron un MoU de 9.800 millones de dólares para que LG Energy Solution invierta en toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos.
En 2021, LG Energy y Hyundai Motor Group se embarcaron en el desarrollo de la primera planta de celdas de batería de Indonesia con un valor de inversión de 1.100 millones de dólares, diseñada para tener una capacidad de 10 GWh.
En 2022, el Ministerio de Inversiones de Indonesia firmó un memorando de entendimiento con Foxconn, Gogoro Inc, IBC e Indika Energy, que abarca la fabricación de baterías, la movilidad eléctrica y las industrias relacionadas.
La empresa minera estatal indonesia Aneka Tambang se ha asociado con el grupo CATL de China en un acuerdo para la fabricación de vehículos eléctricos, el reciclaje de baterías y la extracción de níquel.
LG Energy está construyendo una fundición de 3.500 millones de dólares en la provincia de Java Central con capacidad para producir 150.000 toneladas de sulfato de níquel al año.
Vale Indonesia y Zhejiang Huayou Cobalt han colaborado con Ford Motor para establecer una planta de precipitado de hidróxido (MHP) en la provincia de Sulawesi del Sudeste, con una capacidad prevista de 120.000 toneladas, junto con una segunda planta MHP con una capacidad de 60.000 toneladas.