Προοπτικές αγοράς της Ινδονησίας για τις πωλήσεις και την κατασκευή EV

Η Ινδονησία ανταγωνίζεται χώρες όπως η Ταϊλάνδη και η Ινδία για να αναπτύξει τη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων της και να προσφέρει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στην Κίνα, τον κορυφαίο παραγωγό ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο. Η χώρα ελπίζει ότι η πρόσβασή της σε πρώτες ύλες και βιομηχανική ικανότητα θα της επιτρέψει να γίνει ανταγωνιστική βάση για τους κατασκευαστές EV και να της επιτρέψει να δημιουργήσει μια τοπική αλυσίδα εφοδιασμού. Εφαρμόζονται υποστηρικτικές πολιτικές για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στην παραγωγή καθώς και για τις τοπικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

Προοπτικές εγχώριας αγοράς
Η Ινδονησία εργάζεται ενεργά για να δημιουργήσει μια αξιοσημείωτη παρουσία στη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων (EV), με στόχο να φτάσει τους 2,5 εκατομμύρια χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2025.

Ωστόσο, τα στοιχεία της αγοράς υποδηλώνουν ότι ο μετασχηματισμός στις συνήθειες των καταναλωτών αυτοκινήτων θα διαρκέσει λίγο. Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν λιγότερο από το ένα τοις εκατό των αυτοκινήτων στους δρόμους της Ινδονησίας, σύμφωνα με αναφορά του Αυγούστου από το Reuters. Πέρυσι, η Ινδονησία κατέγραψε μόλις 15.400 πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και περίπου 32.000 πωλήσεις ηλεκτρικών μοτοσυκλετών. Ακόμη και όταν εξέχοντες χειριστές ταξί όπως η Bluebird σκέφτονται την απόκτηση στόλων EV από μεγάλες εταιρείες όπως ο κινεζικός γίγαντας αυτοκινήτων BYD—οι προβλέψεις της κυβέρνησης της Ινδονησίας θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να γίνουν πραγματικότητα.

Ωστόσο, φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια σταδιακή αλλαγή νοοτροπιών. Στη Δυτική Τζακάρτα, ο αντιπρόσωπος αυτοκινήτων PT Prima Wahana Auto Mobil έχει παρατηρήσει μια ανοδική τάση στις πωλήσεις EV. Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο πωλήσεων της εταιρείας που μίλησε στην China Daily τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, οι πελάτες στην Ινδονησία αγοράζουν και χρησιμοποιούν το Wuling Air EV ως δευτερεύον όχημα, μαζί με τα υπάρχοντα συμβατικά τους.

Αυτός ο τύπος λήψης αποφάσεων μπορεί να συνδέεται με ανησυχίες σχετικά με την αναδυόμενη υποδομή για τη φόρτιση EV και τις υπηρεσίες μετά την πώληση, καθώς και με τη σειρά EV, η οποία αναφέρεται στη φόρτιση της μπαταρίας που απαιτείται για να φτάσετε σε έναν προορισμό. Συνολικά, το κόστος των EV και οι ανησυχίες σχετικά με την ισχύ της μπαταρίας μπορεί να εμποδίσουν την αρχική υιοθέτηση.

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες της Ινδονησίας εκτείνονται πέρα ​​από την ενθάρρυνση των καταναλωτών να υιοθετήσουν οχήματα καθαρής ενέργειας. Η χώρα προσπαθεί επίσης να τοποθετηθεί ως κεντρικός κόμβος στην αλυσίδα εφοδιασμού EV. Εξάλλου, η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στη Νοτιοανατολική Ασία και κατατάσσεται ως το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής στην περιοχή, μετά την Ταϊλάνδη.

Στις επόμενες ενότητες, διερευνούμε τους βασικούς παράγοντες που καθοδηγούν αυτόν τον άξονα EV και συζητάμε τι κάνει την Ινδονησία προνομιακό προορισμό για ξένες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα.

Κυβερνητική πολιτική και μέτρα στήριξης
Η κυβέρνηση του Joko Widodo ενσωμάτωσε την παραγωγή EV στο ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 και περιέγραψε την ανάπτυξη της υποδομής EV στο Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris Plan (Nagris 2020-2024).

Σύμφωνα με το Σχέδιο 2020-24, η εκβιομηχάνιση στη χώρα θα επικεντρωθεί κυρίως σε δύο βασικούς τομείς: (1) την ανάντη παραγωγή γεωργικών, χημικών και μεταλλικών προϊόντων και (2) την κατασκευή προϊόντων που ενισχύουν την αξία και την ανταγωνιστικότητα. Αυτά τα προϊόντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων. Η εκτέλεση του σχεδίου θα υποστηριχθεί από την ευθυγράμμιση των πολιτικών στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, η Ινδονησία ανακοίνωσε διετή παράταση για τις αυτοκινητοβιομηχανίες προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις καταλληλότητας για κίνητρα για ηλεκτρικά οχήματα. Με τους πρόσφατα εισαγόμενους, πιο επιεικείς επενδυτικούς κανονισμούς, οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν να δεσμευτούν για την παραγωγή τουλάχιστον 40 τοις εκατό εξαρτημάτων EV στην Ινδονησία έως το 2026 για να είναι επιλέξιμες για κίνητρα. Σημαντικές επενδυτικές δεσμεύσεις έχουν ήδη αναλάβει η κινεζική μάρκα Neta EV και η ιαπωνική Mitsubishi Motors. Εν τω μεταξύ, η PT Hyundai Motors Indonesia παρουσίασε το πρώτο της EV εγχώριας παραγωγής τον Απρίλιο του 2022.

Προηγουμένως, η Ινδονησία είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς από 50 τοις εκατό σε μηδέν για τους κατασκευαστές EV που σκέφτονται να επενδύσουν στη χώρα.

Το 2019, η κυβέρνηση της Ινδονησίας είχε αναπτύξει μια σειρά από κίνητρα που στοχεύουν σε κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, εταιρείες μεταφορών και καταναλωτές. Αυτά τα κίνητρα περιλάμβαναν μειωμένους εισαγωγικούς δασμούς σε μηχανήματα και υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή EV και πρόσφεραν φορολογικές διακοπές για μέγιστο διάστημα 10 ετών σε κατασκευαστές EV που επενδύουν τουλάχιστον 5 τρισεκατομμύρια ρουπίες (που ισοδυναμεί με 346 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) στη χώρα.

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας μείωσε επίσης σημαντικά τον φόρο προστιθέμενης αξίας στα EV από 11 τοις εκατό σε μόλις ένα τοις εκατό. Αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα μια αξιοσημείωτη πτώση της αρχικής τιμής του πιο προσιτού Hyundai Ioniq 5, μειώνοντας από πάνω από 51.000 $ ΗΠΑ σε κάτω από 45.000 $. Αυτό εξακολουθεί να είναι ένα premium εύρος για τον μέσο Ινδονήσιο χρήστη αυτοκινήτου. το φθηνότερο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο στην Ινδονησία, το Daihatsu Ayla, ξεκινά από κάτω από 9.000 δολάρια ΗΠΑ.

Οδηγοί ανάπτυξης για την κατασκευή EV
Ο κύριος μοχλός πίσω από την ώθηση στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων είναι η άφθονη εγχώρια δεξαμενή πρώτων υλών της Ινδονησίας.

Η χώρα είναι ο κορυφαίος παραγωγός νικελίου στον κόσμο, ένα κρίσιμο συστατικό στην παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου, οι οποίες αποτελούν την κυρίαρχη επιλογή για πακέτα μπαταριών EV. Τα αποθέματα νικελίου της Ινδονησίας αντιπροσωπεύουν περίπου το 22-24 τοις εκατό του παγκόσμιου συνόλου. Επιπλέον, η χώρα έχει πρόσβαση στο κοβάλτιο, το οποίο παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών EV, και στον βωξίτη, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αλουμινίου, βασικό στοιχείο στην κατασκευή EV. Αυτή η άμεση πρόσβαση σε πρώτες ύλες μπορεί ενδεχομένως να μειώσει το κόστος παραγωγής κατά ένα σημαντικό περιθώριο.

Με τον καιρό, η ανάπτυξη των δυνατοτήτων κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων της Ινδονησίας θα μπορούσε να ενισχύσει τις περιφερειακές εξαγωγές της, σε περίπτωση που οι γειτονικές οικονομίες βιώσουν αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα. Η κυβέρνηση σκοπεύει να κατασκευάσει περίπου 600.000 ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030.

Εκτός από τα κίνητρα παραγωγής και πωλήσεων, η Ινδονησία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τις εξαγωγές πρώτων υλών και τη μετάβαση προς εξαγωγές αγαθών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Στην πραγματικότητα, η Ινδονησία απαγόρευσε τις εξαγωγές μεταλλεύματος νικελίου τον Ιανουάριο του 2020, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ικανότητά της για τήξη πρώτων υλών, παραγωγή μπαταριών EV και παραγωγή EV.

Τον Νοέμβριο του 2022, η Hyundai Motor Company (HMC) και η PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με στόχο τη διασφάλιση μιας συνεπούς προσφοράς αλουμινίου για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για την κατασκευή αυτοκινήτων. Η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνεταιριστικού συστήματος σχετικά με την παραγωγή και την προμήθεια αλουμινίου που διευκολύνεται από την AMI, σε συνεργασία με τη θυγατρική της, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της εταιρείας, η Hyundai Motor Company έχει ξεκινήσει τις δραστηριότητές της σε μια μονάδα παραγωγής στην Ινδονησία και συνεργάζεται ενεργά με την Ινδονησία σε διάφορους τομείς, με το βλέμμα στις μελλοντικές συνέργειες στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό περιλαμβάνει τη διερεύνηση επενδύσεων σε κοινοπραξίες για την κατασκευή κυψελών μπαταριών. Επιπλέον, το πράσινο αλουμίνιο της Ινδονησίας, που χαρακτηρίζεται από τη χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μια φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας, ευθυγραμμίζεται με την πολιτική ουδέτερης εκπομπών άνθρακα της HMC. Αυτό το πράσινο αλουμίνιο αναμένεται να καλύψει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών.
Ένας άλλος σημαντικός στόχος είναι οι στόχοι βιωσιμότητας της Ινδονησίας. Η στρατηγική EV της χώρας συμβάλλει στην επιδίωξη της Ινδονησίας για στόχους καθαρών μηδενικών εκπομπών. Η Ινδονησία επιτάχυνε πρόσφατα τους στόχους της για μείωση των εκπομπών, στοχεύοντας τώρα σε μείωση 32 τοις εκατό (από 29 τοις εκατό) έως το 2030. Τα επιβατικά και εμπορικά οχήματα αντιπροσωπεύουν το 19,2 τοις εκατό των συνολικών εκπομπών που παράγονται από τα οδικά οχήματα και μια επιθετική στροφή προς την υιοθέτηση και χρήση EV θα μείωνε σημαντικά τις συνολικές εκπομπές.

Οι δραστηριότητες εξόρυξης απουσιάζουν από την πιο πρόσφατη λίστα θετικών επενδύσεων της Ινδονησίας, πράγμα που σημαίνει ότι είναι τεχνικά ανοιχτές σε 100% ξένη ιδιοκτησία.

Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους ξένους επενδυτές να γνωρίζουν τον κυβερνητικό κανονισμό αριθ. 23 του 2020 και τον νόμο αριθ. 4 του 2009 (τροποποιημένος). Αυτοί οι κανονισμοί ορίζουν ότι οι ξένες εταιρείες εξόρυξης πρέπει σταδιακά να εκχωρούν τουλάχιστον το 51 τοις εκατό των μετοχών τους σε Ινδονήσιους μετόχους εντός των πρώτων 10 ετών από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής.

Ξένες επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα EV
Τα τελευταία χρόνια, η Ινδονησία έχει προσελκύσει σημαντικές ξένες επενδύσεις στη βιομηχανία νικελίου της, εστιασμένες κυρίως στην παραγωγή ηλεκτρικών μπαταριών και στις σχετικές εξελίξεις στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τα αξιοσημείωτα σημεία περιλαμβάνουν:

Η Mitsubishi Motors έχει διαθέσει περίπου 375 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την επέκταση της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού αυτοκινήτου Minicab-MiEV, με σχέδια να ξεκινήσει την παραγωγή EV τον Δεκέμβριο.
Η Neta, θυγατρική της κινεζικής Hozon New Energy Automobile, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αποδοχής παραγγελιών για το Neta V EV και προετοιμάζεται για την τοπική παραγωγή το 2024.
Δύο κατασκευαστές, η Wuling Motors και η Hyundai, μετέφεραν μέρος της παραγωγικής τους δραστηριότητας στην Ινδονησία για να πληρούν τις προϋποθέσεις για πλήρη κίνητρα. Και οι δύο εταιρείες διατηρούν εργοστάσια εκτός Τζακάρτα και είναι οι κορυφαίοι διεκδικητές στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της χώρας όσον αφορά τις πωλήσεις.
Κινέζοι επενδυτές συμμετέχουν σε δύο μεγάλες πρωτοβουλίες εξόρυξης και τήξης νικελίου που βρίσκονται στο Sulawesi, ένα νησί γνωστό για τα τεράστια αποθέματα νικελίου του. Αυτά τα έργα συνδέονται με τις εισηγμένες οντότητες Indonesia Morowali Industrial Park και Virtue Dragon Nickel Industry.
Το 2020, το Υπουργείο Επενδύσεων της Ινδονησίας και η LG υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας 9,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την LG Energy Solution για επενδύσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού EV.
Το 2021, η LG Energy και ο όμιλος Hyundai Motor ξεκίνησαν την ανάπτυξη του πρώτου εργοστασίου κυψελών μπαταριών στην Ινδονησία με επενδυτική αξία 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, σχεδιασμένο να έχει χωρητικότητα 10 GWh.
Το 2022, το Υπουργείο Επενδύσεων της Ινδονησίας συνήψε Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Foxconn, Gogoro Inc, IBC και Indika Energy, που περιλαμβάνει την κατασκευή μπαταριών, την ηλεκτροκίνηση και συναφείς βιομηχανίες.
Η κρατική εταιρεία εξόρυξης της Ινδονησίας Aneka Tambang συνεργάστηκε με τον όμιλο CATL της Κίνας σε μια συμφωνία για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, την ανακύκλωση μπαταριών και την εξόρυξη νικελίου.
Η LG Energy κατασκευάζει ένα μεταλλουργείο 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στην επαρχία της Κεντρικής Ιάβας με ικανότητα παραγωγής 150.000 τόνων θειικού νικελίου ετησίως.
Η Vale Indonesia και η Zhejiang Huayou Cobalt συνεργάστηκαν με τη Ford Motor για να δημιουργήσουν ένα εργοστάσιο ιζήματος υδροξειδίου (MHP) στη νοτιοανατολική επαρχία Σουλαουέζι, που έχει προγραμματιστεί για χωρητικότητα 120.000 τόνων, μαζί με ένα δεύτερο εργοστάσιο MHP με χωρητικότητα 60.000 τόνων.