Vietnamesische Elektrofahrzeugindustrie: Die B2B-Chancen für ausländische Unternehmen verstehen

Inmitten eines bemerkenswerten globalen Wandels, der die Zukunft des Transports neu gestaltet, steht der Markt für Elektrofahrzeuge (EV) in vielen Ländern auf der ganzen Welt an der Spitze der Innovation, und Vietnam bildet da keine Ausnahme.

Dabei handelt es sich nicht nur um ein verbraucherorientiertes Phänomen. Mit der zunehmenden Dynamik der Elektrofahrzeugbranche hat sich ein Aufschwung der Business-to-Business-Kooperation (B2B) entwickelt, bei der Unternehmen Teile und Komponenten oder Zusatzdienstleistungen bereitstellen können, was eine Fülle lukrativer Möglichkeiten eröffnet. Von der wachsenden Nachfrage nach Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bis hin zum dynamischen Bereich der Batterieherstellung und -versorgung erwartet Sie eine Welt voller Möglichkeiten.

Doch in Vietnam ist die Branche noch relativ unterentwickelt. Vor diesem Hintergrund können Unternehmen auf dem Markt von einem First-Mover-Vorteil profitieren; Allerdings könnte dies auch ein zweischneidiges Schwert sein, da sie möglicherweise in die Entwicklung des Marktes als Ganzes investieren müssen.

Vor diesem Hintergrund geben wir einen kurzen Überblick über die B2B-Möglichkeiten in der Elektrofahrzeugindustrie in Vietnam.

Herausforderungen beim Eintritt in den vietnamesischen Elektrofahrzeugmarkt
Infrastruktur
Der Elektrofahrzeugmarkt in Vietnam ist mit vielen infrastrukturbezogenen Hindernissen konfrontiert. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wird der Aufbau eines robusten Ladenetzes unerlässlich, um eine breite Akzeptanz zu unterstützen. Allerdings sieht sich Vietnam derzeit mit Einschränkungen konfrontiert, da es an Ladestationen mangelt, die Kapazität des Stromnetzes unzureichend ist und es keine standardisierten Ladeprotokolle gibt. Folglich können diese Faktoren zu betrieblichen Schwierigkeiten für Unternehmen führen.
„Es gibt auch Herausforderungen bei der Erreichung des Ziels der Elektrofahrzeugindustrie, Fahrzeuge umzuwandeln, wie zum Beispiel, dass das Verkehrsinfrastruktursystem den starken Übergang zur Elektrizität noch nicht bewältigt hat“, sagte der stellvertretende Verkehrsminister Le Anh Tuan Ende letzten Jahres auf einem Workshop.

Dies deutet darauf hin, dass sich die Regierung der strukturellen Herausforderungen bewusst ist und wahrscheinlich privatwirtschaftlich geführte Initiativen zur Weiterentwicklung wichtiger Infrastrukturen unterstützen wird.

Konkurrenz durch etablierte Spieler
Eine potenzielle Herausforderung für ausländische Interessenvertreter, die eine abwartende Haltung einnehmen, könnte der intensive Wettbewerb auf dem vietnamesischen Markt sein. Während sich das Potenzial der vietnamesischen Elektrofahrzeugindustrie entfaltet, könnte ein Anstieg ausländischer Unternehmen, die in diesen aufstrebenden Sektor vordringen, einen harten Wettbewerb auslösen.

B2B-Unternehmen auf dem vietnamesischen Elektrofahrzeugmarkt sehen sich nicht nur der Konkurrenz etablierter Akteure im Inland wie VinFast ausgesetzt, sondern auch aus anderen Ländern. Diese Akteure verfügen oft über umfangreiche Erfahrung, Ressourcen und etablierte Lieferketten. Große Player auf diesem Markt wie Tesla (USA), BYD (China) und Volkswagen (Deutschland) verfügen alle über Elektrofahrzeuge, mit denen es schwierig sein könnte, mit ihnen zu konkurrieren.

Politisches und regulatorisches Umfeld
Der Elektrofahrzeugmarkt wird wie andere Branchen auch von der Politik und den Vorschriften der Regierung beeinflusst. Selbst nachdem eine Partnerschaft zwischen zwei Unternehmen geschlossen wurde, stehen sie möglicherweise immer noch vor Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bewältigung komplexer und sich ständig weiterentwickelnder Vorschriften, der Einholung der erforderlichen Genehmigungen und der Einhaltung von Qualitätsstandards.

Kürzlich hat die vietnamesische Regierung ein Dekret erlassen, das die Inspektion und Zertifizierung der technischen Sicherheit und des Umweltschutzes für importierte Automobile und Teile regelt. Dies führt zu einer zusätzlichen Regulierungsebene für Importeure. Die Verordnung tritt ab dem 1. Oktober 2023 für Autoteile in Kraft und gilt dann ab Anfang August 2025 für fertige Automobile.

Richtlinien wie diese können erhebliche Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit und Rentabilität von Unternehmen haben, die im Elektrofahrzeugsektor tätig sind. Darüber hinaus können Änderungen der Regierungspolitik, Anreize und Subventionen zu Unsicherheit führen und die langfristige Geschäftsplanung beeinträchtigen.

Talentakquise, Kompetenzlücke
Für erfolgreiche B2B-Geschäfte spielen die Humanressourcen eine sehr wichtige Rolle. Da die Branche wächst, besteht ein Bedarf an qualifizierten Fachkräften mit Fachkenntnissen in der Elektrofahrzeugtechnologie. Allerdings könnte es für Unternehmen in Vietnam eine Herausforderung sein, qualifizierte Fachkräfte zu finden, da es immer noch an Bildungseinrichtungen mangelt, die speziell für diese Branche ausbilden. Daher können Unternehmen bei der Rekrutierung und Bindung von qualifiziertem Personal auf Hürden stoßen. Darüber hinaus erfordert der rasante technologische Fortschritt eine kontinuierliche Schulung und Weiterqualifizierung der vorhandenen Mitarbeiter, was das Problem weiter verschärfen kann.

Gelegenheiten
Trotz der bestehenden Herausforderungen auf dem heimischen Elektrofahrzeugmarkt ist es offensichtlich, dass die Produktion von Elektrofahrzeugen weiter zunehmen wird, da die Bedenken hinsichtlich Luftverschmutzung, Kohlenstoffemissionen und der Erschöpfung der Energieressourcen zunehmen.

Im vietnamesischen Kontext ist ein faszinierender Anstieg des Kundeninteresses an der Einführung von Elektrofahrzeugen immer offensichtlicher geworden. Laut Statista wird die Zahl der Elektrofahrzeuge in Vietnam bis 2028 voraussichtlich 1 Million Einheiten und bis 2040 3,5 Millionen Einheiten erreichen. Es wird erwartet, dass diese höhere Nachfrage andere unterstützende Branchen wie Infrastruktur, Ladelösungen und Zusatzdienste für Elektrofahrzeuge ankurbeln wird. Daher bietet die aufstrebende Elektrofahrzeugindustrie in Vietnam einen fruchtbaren Boden für die B2B-Zusammenarbeit mit Möglichkeiten, strategische Allianzen zu schmieden und von dieser aufstrebenden Marktlandschaft zu profitieren.

Komponentenherstellung und -technologie
In Vietnam gibt es erhebliche B2B-Chancen im Bereich Fahrzeugkomponenten und -technologien. Die Integration von Elektrofahrzeugen in den Automobilmarkt hat zu einer Nachfrage nach verschiedenen Komponenten wie Reifen und Ersatzteilen sowie nach High-Tech-Maschinen geführt.
Ein bemerkenswertes Beispiel in diesem Bereich ist die schwedische ABB, die über 1.000 Roboter für die VinFast-Fabrik in Hai Phong lieferte. Mit diesen Robotern will VinFast die Produktion von Elektromotorrädern und -autos ankurbeln. Dies unterstreicht das Potenzial für internationale Unternehmen, ihr Fachwissen in Robotik und Automatisierung einzubringen, um die lokale Fertigung zu unterstützen.

Eine weitere bedeutende Entwicklung ist die Investition von Foxconn in der Provinz Quang Ninh, wo das Unternehmen von der vietnamesischen Regierung die Genehmigung erhalten hat, 246 Millionen US-Dollar in zwei Projekte zu investieren. Ein erheblicher Teil dieser Investition in Höhe von 200 Millionen US-Dollar wird für die Errichtung einer Fabrik zur Herstellung von Ladegeräten und Komponenten für Elektrofahrzeuge verwendet. Diese soll voraussichtlich im Januar 2025 den Betrieb aufnehmen.

Lade- und Infrastrukturentwicklung für Elektrofahrzeuge
Das schnelle Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes erfordert erhebliche Investitionen, insbesondere in die Infrastrukturentwicklung. Dazu gehören der Bau von Ladestationen und die Modernisierung der Stromnetze. In diesem Bereich bietet Vietnam zahlreiche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.

Beispielsweise sieht eine im Juni 2022 zwischen der Petrolimex Group und VinFast unterzeichnete Vereinbarung die Installation von VinFast-Ladestationen im umfangreichen Tankstellennetz von Petrolimex vor. VinFast wird außerdem Batteriemietdienste anbieten und die Einrichtung von Wartungsstationen für die Reparatur von Elektrofahrzeugen erleichtern.

Die Integration von Ladestationen in bestehende Tankstellen macht es für Besitzer von Elektrofahrzeugen nicht nur bequemer, ihre Fahrzeuge aufzuladen, sondern nutzt auch die vorhandene Infrastruktur, was sowohl aufstrebenden als auch traditionellen Unternehmen im Automobilsektor Vorteile bringt.

Den Markt für EV-Dienste verstehen
Die Elektrofahrzeugindustrie bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, die über die Herstellung hinausgehen, darunter Elektrofahrzeug-Leasing und Mobilitätslösungen.

VinFast- und Taxidienste
VinFast ist dazu übergegangen, seine Elektroautos an Transportdienstleister zu vermieten. Insbesondere ihre Tochtergesellschaft Green Sustainable Mobility (GSM) ist eines der ersten Unternehmen in Vietnam, das diesen Service anbietet.
Lado Taxi hat außerdem fast 1.000 VinFast-Elektrofahrzeuge, darunter Modelle wie VF e34 und VF 5sPlus, für seine Elektrotaxidienste in Provinzen wie Lam Dong und Binh Duong integriert.

In einer weiteren bedeutenden Entwicklung hat Sun Taxi einen Vertrag mit VinFast über die Beschaffung von 3.000 VF 5s Plus-Fahrzeugen unterzeichnet, was laut dem Vingroup-Finanzbericht H1 2023 die bisher größte Flottenakquisition in Vietnam darstellt.

Selex Motors und Lazada Logistics
Im Mai dieses Jahres unterzeichneten Selex Motors und Lazada Logistics eine Vereinbarung über den Einsatz von Selex Camel-Elektrorollern in ihren Betrieben in Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi. Im Rahmen der Vereinbarung übergab Selex Motors die Elektroroller im Dezember 2022 an Lazada Logistics und plant, im Jahr 2023 mindestens 100 solcher Fahrzeuge zu betreiben.

Dat Bike und Gojek
Dat Bike, ein vietnamesisches Unternehmen für Elektroroller, machte einen bedeutenden Schritt in der Transportbranche, als es im Mai dieses Jahres eine strategische Zusammenarbeit mit Gojek einging. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die von Gojek angebotenen Transportdienste zu revolutionieren, darunter GoRide für den Personentransport, GoFood für die Essenslieferung und GoSend für allgemeine Lieferzwecke. Zu diesem Zweck wird das Unternehmen das hochmoderne Elektromotorrad von Dat Bike, den Dat Bike Weaver++, in seinem Betrieb einsetzen.

VinFast, Be Group und VPBank
VinFast hat direkt in die Be Group, ein Unternehmen für Technologieautos, investiert und eine Absichtserklärung unterzeichnet, um VinFast-Elektromotorräder in Betrieb zu nehmen. Darüber hinaus erhalten Fahrer der Be Group mit Unterstützung der Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank) exklusive Vorteile, wenn sie ein VinFast-Elektroauto mieten oder besitzen.

Wichtige Erkenntnisse
Da der Markt wächst und Unternehmen ihre Marktposition festigen, benötigen sie ein robustes Netzwerk von Lieferanten, Dienstleistern und Partnern, um ihre Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten und der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Dies eröffnet Möglichkeiten für B2B-Kooperationen und Partnerschaften mit neuen Marktteilnehmern, die innovative Lösungen, spezialisierte Komponenten oder ergänzende Dienstleistungen anbieten können.

Obwohl es für Unternehmen in dieser aufstrebenden Branche immer noch Einschränkungen und Schwierigkeiten gibt, lässt sich das zukünftige Potenzial nicht leugnen, da die Einführung von Elektrofahrzeugen mit den Klimaschutzrichtlinien und der Sensibilität der Verbraucher im Einklang steht.

Durch strategische Lieferkettenpartnerschaften und die Bereitstellung von After-Sales-Services können B2B-Unternehmen die Stärken der anderen nutzen, Innovationen fördern und zum allgemeinen Wachstum und zur Entwicklung der vietnamesischen Elektrofahrzeugindustrie beitragen.