Spezialanalyse der Branche für Ladestationen und Lademodule für Elektrofahrzeuge

Lademodul: Das „Herzstück“ der Gleichstrom-Ladesäule profitiert von der stark gestiegenen Nachfrage, und der Trend zu höheren Ladeleistungen dürfte einen Anstieg einleiten.
Lademodul: Es dient der Steuerung und Umwandlung elektrischer Energie und macht 50 % der Kosten aus.

Das Herzstück von Gleichstrom-Ladegeräten ist das Lademodul. Es ist die Basiseinheit für die Stromumwandlung, die Gleichrichtung, Wechselrichter und Filterung umfasst. Seine Hauptaufgabe besteht darin, den Wechselstrom des Netzes in Gleichstrom umzuwandeln, der über die Batterie geladen werden kann. Die Leistung des Lademoduls beeinflusst direkt die Gesamtleistung des Ladegeräts und ist gleichzeitig für die Ladesicherheit entscheidend. Es ist die Kernkomponente von Gleichstrom-Ladegeräten für Elektrofahrzeuge und wird daher als deren „Herzstück“ bezeichnet. Zu den vorgelagerten Komponenten des Lademoduls gehören Chips, Leistungshalbleiter, Leiterplatten und andere Bauteile. Nachgelagert sind Hersteller, Betreiber und Automobilhersteller von Gleichstrom-Ladesäulen. Betrachtet man die Kostenstruktur einer Gleichstrom-Ladesäule, so können die Kosten des Lademoduls bis zu 50 % ausmachen.

Im Kernbereich der Ladesäule ist das Lademodul eine der wichtigsten Komponenten, macht aber 50 % der Kosten aus. Die Größe und Anzahl der Lademodule bestimmen die Leistung der Ladesäule.

Die Anzahl der Ladesäulen nahm kontinuierlich zu, während das Verhältnis von Ladesäulen zu Ladesäulen allmählich sank. Als unterstützende Infrastruktur für Elektrofahrzeuge stieg die Anzahl der Ladesäulen mit deren zunehmender Anzahl. Das Verhältnis von Ladesäulen zu Ladesäulen gibt an, wie viele Elektrofahrzeuge zugelassen sind. Es dient als Indikator dafür, ob die Ladeinfrastruktur den Bedarf an Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge decken kann. Ende 2022 waren in meinem Land 13,1 Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen, die Anzahl der Ladesäulen erreichte 5,21 Millionen, was einem Verhältnis von Ladesäulen zu Ladesäulen von 2,5 entspricht – ein deutlicher Rückgang gegenüber 11,6 im Jahr 2015.

Dem Trend zu Elektrofahrzeugen zufolge wird die Nachfrage nach Schnellladestationen mit hoher Leistung explosionsartig steigen. Dies führt zu einem stark erhöhten Bedarf an Lademodulen, da höhere Ladeleistungen eine größere Anzahl in Reihe geschalteter Lademodule erfordern. Laut aktuellen Zahlen in China beträgt das Verhältnis von Ladestationen für öffentliche Verkehrsmittel 7,29:1. Im Vergleich dazu liegt das Verhältnis im Ausland bei über 23:1, in Europa sogar bei 15,23:1. Der Ausbau des Ladenetzes im Ausland ist also deutlich unzureichend. Angesichts des noch großen Wachstumspotenzials auf dem chinesischen Markt sowie in Europa und Amerika bietet die Expansion in internationale Märkte chinesischen Lademodulherstellern eine vielversprechende Wachstumsperspektive.

MIDA ist spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Kernkomponenten für DC-Ladeeinrichtungen in Elektrofahrzeugen. Zu den Hauptprodukten gehören Lademodule mit 15 kW, 20 kW, 30 kW und 40 kW Leistung. Diese werden hauptsächlich in DC-Ladeeinrichtungen wie Ladesäulen und Ladeschränken eingesetzt.

Der Anteil von Gleichstrom-Ladesäulen an öffentlichen Ladestationen hat stetig zugenommen. Ende 2022 gab es in meinem Land 1,797 Millionen öffentliche Ladestationen, ein Plus von 57 % gegenüber dem Vorjahr. Davon waren 761.000 Ladesäulen Gleichstrom-Ladesäulen, ein Anstieg von 62 % gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil der Gleichstrom-Ladesäulen an den öffentlichen Ladestationen erreichte Ende 2022 42,3 %, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 2018. Angesichts der steigenden Anforderungen an die Ladegeschwindigkeit von Elektrofahrzeugen wird ein weiterer Ausbau der Gleichstrom-Ladesäulen erwartet.

Im Zuge des Trends zu Schnellladung wird mit einem Anstieg der Anzahl an Lademodulen gerechnet. Angetrieben durch die Nachfrage nach schnellem Aufladen entwickeln sich Elektrofahrzeuge hin zu Hochspannungsplattformen mit über 400 V. Dadurch steigt die Ladeleistung kontinuierlich, was zu einer deutlichen Verkürzung der Ladezeit führt. Laut Huaweis „White Paper zur Entwicklung der Ladeinfrastruktur“ aus dem Jahr 2020 wird Huawei am Beispiel von Pkw bis 2025 voraussichtlich 350 kW erreichen, wodurch eine vollständige Ladung nur noch 10–15 Minuten dauern wird. Um Schnellladungen mit hoher Leistung zu ermöglichen, muss die Anzahl der parallel geschalteten Lademodule in DC-Ladesäulen erhöht werden. Beispielsweise benötigt eine 60-kW-Ladesäule zwei parallel geschaltete 30-kW-Lademodule, während für eine 120-kW-Ladesäule vier parallel geschaltete 30-kW-Lademodule erforderlich sind. Daher wird der Einsatz von Vorlademodulen verbessert, um höhere Schnellladeleistungen zu erzielen.

Nach jahrelangem Wettbewerb haben sich die Preise für Lademodule stabilisiert. Nach jahrelangem Marktkampf und Preiskämpfen sind die Preise für Lademodule stark gefallen. Laut Daten des China Business Industry Research Institute lag der Preis pro Watt (W) Lademodul im Jahr 2016 bei etwa 1,2 Yuan. Bis 2022 sank der Preis auf 0,13 Yuan/W, was einem Rückgang von rund 89 % innerhalb von sechs Jahren entspricht. Betrachtet man die Preisentwicklung der letzten Jahre, so haben sich die Preise für Lademodule stabilisiert und der jährliche Rückgang ist begrenzt.

Angesichts steigender Leistungstrends haben sich Wert und Rentabilität von Lademodulen verbessert. Je höher die Leistung des Lademoduls, desto mehr Strom wird pro Zeiteinheit abgegeben. Daher entwickelt sich die Ausgangsleistung von Gleichstrom-Ladesäulen stetig in Richtung höherer Werte. Die Leistung einzelner Lademodule hat sich von anfänglich 3 kW, 7,5 kW und 15 kW auf aktuell 20 kW und 30 kW entwickelt und wird voraussichtlich in Richtung 40 kW oder mehr gehen.

Marktpotenzial: Es wird erwartet, dass das globale Marktpotenzial im Jahr 2027 50 Milliarden Yuan übersteigen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 45 % in den nächsten 5 Jahren entspricht.
Auf Grundlage unserer zuvor veröffentlichten Prognose für Ladesäulen im „100-Milliarden-Markt, die Gewinnspanne des Gewinns“ (28.01.2023) ergibt sich für den globalen Markt für Lademodule folgende Hypothese: Durchschnittliche Ladeleistung öffentlicher Gleichstrom-Ladesäulen: Bei steigender Leistung wird angenommen, dass die Ladeleistung von Gleichstrom-Ladesäulen jährlich um 10 % zunimmt. Die durchschnittliche Ladeleistung öffentlicher Gleichstrom-Ladesäulen wird für 2023/2027 auf 166/244 kW geschätzt. Preis pro Watt Lademodul: Auf dem Inlandsmarkt wird aufgrund des technologischen Fortschritts und von Skaleneffekten angenommen, dass der Preis für Lademodule jährlich sinkt, wobei sich der Rückgang jährlich verlangsamt. Der erwartete Preis pro Watt für 2023/2027 liegt bei 0,12/0,08 Yuan. Die Herstellungskosten sind höher als im Inland, und der Preis pro Watt wird voraussichtlich etwa doppelt so hoch sein wie auf dem Inlandsmarkt. Basierend auf diesen Annahmen gehen wir davon aus, dass der weltweite Markt für Lademodule bis 2027 ein Volumen von rund 54,9 Milliarden Yuan erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 45 % im Zeitraum 2022–2027 entspricht.