Indonesiens Marktaussichten für den Verkauf und die Herstellung von Elektrofahrzeugen

Indonesien konkurriert mit Ländern wie Thailand und Indien um die Entwicklung seiner Elektrofahrzeugindustrie und bietet eine realisierbare Alternative zu China, dem weltweit führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen. Das Land hofft, dass sein Zugang zu Rohstoffen und Industriekapazitäten es ihm ermöglichen wird, eine wettbewerbsfähige Basis für Hersteller von Elektrofahrzeugen zu werden und eine lokale Lieferkette aufzubauen. Es gibt unterstützende Maßnahmen, um Produktionsinvestitionen sowie den lokalen Verkauf von Elektrofahrzeugen zu fördern.

Ausblick für den Inlandsmarkt
Indonesien arbeitet aktiv daran, eine nennenswerte Präsenz in der Elektrofahrzeugindustrie aufzubauen, mit dem Ziel, bis 2025 2,5 Millionen Elektrofahrzeugnutzer zu erreichen.

Dennoch deuten die Marktdaten darauf hin, dass es eine Weile dauern wird, bis sich die Gewohnheiten der Autokonsumenten ändern. Laut einem Bericht von Reuters vom August machen Elektrofahrzeuge weniger als ein Prozent der Autos auf Indonesiens Straßen aus. Im vergangenen Jahr verzeichnete Indonesien lediglich 15.400 Verkäufe von Elektroautos und etwa 32.000 Verkäufe von Elektromotorrädern. Auch wenn namhafte Taxiunternehmen wie Bluebird den Erwerb von Elektrofahrzeugflotten von großen Unternehmen wie dem chinesischen Autogiganten BYD erwägen, werden die Prognosen der indonesischen Regierung noch mehr Zeit brauchen, um Wirklichkeit zu werden.

Es scheint jedoch eine allmähliche Änderung der Einstellungen im Gange zu sein. In West-Jakarta hat der Autohändler PT Prima Wahana Auto Mobil einen steigenden Trend bei seinen Elektrofahrzeugverkäufen beobachtet. Laut einem Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens, der im Juni dieses Jahres mit China Daily sprach, kaufen und nutzen Kunden in Indonesien den Wuling Air EV als Zweitfahrzeug neben ihren bestehenden konventionellen Fahrzeugen.

Diese Art der Entscheidungsfindung kann mit Bedenken hinsichtlich der entstehenden Infrastruktur für das Laden von Elektrofahrzeugen und Kundendiensten sowie der Reichweite von Elektrofahrzeugen zusammenhängen, die sich auf die Batterieladung bezieht, die zum Erreichen eines Ziels erforderlich ist. Insgesamt können die Kosten für Elektrofahrzeuge und Bedenken hinsichtlich der Batterieleistung die anfängliche Einführung behindern.

Indonesiens Ambitionen gehen jedoch über die Förderung der Verbraucherakzeptanz von Fahrzeugen mit sauberer Energie hinaus. Das Land ist außerdem bestrebt, sich als zentraler Knotenpunkt innerhalb der Lieferkette für Elektrofahrzeuge zu positionieren. Schließlich ist Indonesien der größte Automobilmarkt in Südostasien und nach Thailand das zweitgrößte Produktionszentrum der Region.

In den nächsten Abschnitten untersuchen wir die Schlüsselfaktoren, die diese Umstellung auf Elektrofahrzeuge vorantreiben, und diskutieren, was Indonesien zu einem bevorzugten Ziel für ausländische Investitionen in diesem Segment macht.

Regierungspolitik und Unterstützungsmaßnahmen
Die Regierung von Joko Widodo hat die Elektrofahrzeugproduktion in den ASEAN_Indonesia_Masterplan Beschleunigung und Expansion der indonesischen Wirtschaftsentwicklung 2011–2025 aufgenommen und die Entwicklung der Elektrofahrzeuginfrastruktur im Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (nationaler mittelfristiger Plan) dargelegt 2020-2024).

Im Rahmen des Plans 2020–24 wird sich die Industrialisierung des Landes hauptsächlich auf zwei Schlüsselbereiche konzentrieren: (1) die vorgelagerte Produktion von Agrar-, Chemie- und Metallwaren und (2) die Herstellung von Produkten, die den Wert und die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Diese Produkte decken ein breites Spektrum an Branchen ab, darunter auch Elektrofahrzeuge. Die Umsetzung des Plans wird durch die Angleichung der Richtlinien im primären, sekundären und tertiären Sektor unterstützt.
Im August dieses Jahres kündigte Indonesien eine zweijährige Verlängerung für Autohersteller an, um die Zulassungsvoraussetzungen für Anreize für Elektrofahrzeuge zu erfüllen. Mit den neu eingeführten, milderen Investitionsvorschriften können sich Autohersteller dazu verpflichten, bis 2026 mindestens 40 Prozent der Elektrofahrzeugkomponenten in Indonesien zu produzieren, um für Anreize in Frage zu kommen. Die chinesische Marke Neta EV und der japanische Hersteller Mitsubishi Motors haben bereits erhebliche Investitionszusagen gemacht. Unterdessen stellte PT Hyundai Motors Indonesia im April 2022 sein erstes im Inland produziertes Elektrofahrzeug vor.

Zuvor hatte Indonesien seine Absicht angekündigt, die Einfuhrzölle für Elektrofahrzeughersteller, die Investitionen im Land erwägen, von 50 Prozent auf null zu senken.

Bereits im Jahr 2019 hatte die indonesische Regierung eine Reihe von Anreizen eingeführt, die sich an Hersteller von Elektrofahrzeugen, Transportunternehmen und Verbraucher richteten. Zu diesen Anreizen gehörten niedrigere Einfuhrzölle auf Maschinen und Materialien, die bei der Produktion von Elektrofahrzeugen verwendet werden, und die Bereitstellung von Steuerbefreiungen für maximal zehn Jahre für Hersteller von Elektrofahrzeugen, die mindestens 5 Billionen Rupiah (entspricht 346 Millionen US-Dollar) im Land investieren.

Die indonesische Regierung hat außerdem die Mehrwertsteuer auf Elektrofahrzeuge deutlich gesenkt, von 11 Prozent auf nur noch ein Prozent. Dieser Schritt hat zu einem deutlichen Rückgang des Einstiegspreises des günstigsten Hyundai Ioniq 5 geführt, der von über 51.000 US-Dollar auf unter 45.000 US-Dollar sank. Für den durchschnittlichen indonesischen Autonutzer ist dies immer noch ein Premium-Sortiment; Das günstigste benzinbetriebene Auto in Indonesien, der Daihatsu Ayla, kostet unter 9.000 US-Dollar.

Wachstumstreiber für die Herstellung von Elektrofahrzeugen
Der Hauptgrund für den Vorstoß zur Herstellung von Elektrofahrzeugen ist Indonesiens reichhaltiges inländisches Rohstoffreservoir.

Das Land ist der weltweit führende Produzent von Nickel, einem entscheidenden Bestandteil bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, die vorwiegend für Batteriepakete für Elektrofahrzeuge verwendet werden. Indonesiens Nickelreserven machen etwa 22 bis 24 Prozent der weltweiten Gesamtmenge aus. Darüber hinaus hat das Land Zugang zu Kobalt, das die Lebensdauer von Elektrofahrzeugbatterien verlängert, und zu Bauxit, das bei der Aluminiumproduktion verwendet wird, einem Schlüsselelement bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen. Dieser einfache Zugang zu Rohstoffen kann die Produktionskosten möglicherweise erheblich senken.

Mit der Zeit könnte die Entwicklung der Kapazitäten für die Herstellung von Elektrofahrzeugen in Indonesien seine regionalen Exporte stärken, falls die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in benachbarten Volkswirtschaften stark ansteigt. Bis 2030 will die Regierung rund 600.000 Elektrofahrzeuge produzieren.

Neben Produktions- und Verkaufsanreizen versucht Indonesien, seine Abhängigkeit vom Rohstoffexport zu verringern und auf den Export von Gütern mit höherer Wertschöpfung umzustellen. Tatsächlich hat Indonesien im Januar 2020 den Export von Nickelerz verboten und gleichzeitig seine Kapazitäten für das Schmelzen von Rohstoffen, die Produktion von Elektrofahrzeugbatterien und die Produktion von Elektrofahrzeugen ausgebaut.

Im November 2022 unterzeichneten Hyundai Motor Company (HMC) und PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) ein Memorandum of Understanding (MoU), das darauf abzielt, eine konstante Versorgung mit Aluminium sicherzustellen, um die steigende Nachfrage im Automobilbau zu decken. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Kooperationssystem für die Produktion und Aluminiumversorgung zu schaffen, das von AMI in Zusammenarbeit mit seiner Tochtergesellschaft PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) ermöglicht wird.

Wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt, hat die Hyundai Motor Company den Betrieb einer Produktionsstätte in Indonesien aufgenommen und arbeitet in mehreren Bereichen aktiv an der Zusammenarbeit mit Indonesien, mit Blick auf zukünftige Synergien innerhalb der Automobilindustrie. Dazu gehört auch die Prüfung von Investitionen in Joint Ventures zur Herstellung von Batteriezellen. Darüber hinaus steht Indonesiens grünes Aluminium, das sich durch die Nutzung von kohlenstoffarmer Wasserkraft, einer umweltfreundlichen Energiequelle, auszeichnet, im Einklang mit der CO2-Neutralitätspolitik von HMC. Es wird erwartet, dass dieses grüne Aluminium die steigende weltweite Nachfrage der Automobilhersteller decken wird.
Ein weiteres wichtiges Ziel sind die Nachhaltigkeitsziele Indonesiens. Die Elektromobilitätsstrategie des Landes trägt dazu bei, dass Indonesien sein Netto-Null-Emissionsziel anstrebt. Indonesien hat kürzlich seine Emissionsreduktionsziele beschleunigt und strebt nun eine Reduzierung um 32 Prozent (vorher 29 Prozent) bis 2030 an. Personen- und Nutzfahrzeuge sind für 19,2 Prozent der Gesamtemissionen von Straßenfahrzeugen verantwortlich, und es gibt einen aggressiven Wandel hin zur Einführung und Nutzung von Elektrofahrzeugen würde die Gesamtemissionen erheblich reduzieren.

Bergbauaktivitäten fehlen auf Indonesiens jüngster Positivinvestitionsliste, was bedeutet, dass sie technisch gesehen für eine 100-prozentige ausländische Beteiligung offen sind.

Für ausländische Investoren ist es jedoch wichtig, die Regierungsverordnung Nr. 23 von 2020 und das Gesetz Nr. 4 von 2009 (geändert) zu kennen. Diese Vorschriften sehen vor, dass ausländische Bergbauunternehmen innerhalb der ersten zehn Jahre nach Aufnahme der kommerziellen Produktion schrittweise mindestens 51 Prozent ihrer Anteile an indonesische Aktionäre veräußern müssen.

Ausländische Investitionen in die Lieferkette von Elektrofahrzeugen
In den letzten Jahren hat Indonesien erhebliche ausländische Investitionen in seine Nickelindustrie angezogen, die sich hauptsächlich auf die Produktion von Elektrobatterien und die damit verbundene Entwicklung der Lieferkette konzentrieren.

Zu den bemerkenswerten Highlights gehören:

Mitsubishi Motors hat rund 375 Millionen US-Dollar für die Ausweitung der Produktion bereitgestellt, darunter auch für das Elektroauto Minicab-MiEV, und plant, im Dezember mit der Produktion von Elektrofahrzeugen zu beginnen.
Neta, eine Tochtergesellschaft des chinesischen Unternehmens Hozon New Energy Automobile, hat den Prozess der Annahme von Bestellungen für den Neta V EV eingeleitet und bereitet sich auf die lokale Produktion im Jahr 2024 vor.
Zwei Hersteller, Wuling Motors und Hyundai, haben einen Teil ihrer Produktionsaktivitäten nach Indonesien verlagert, um sich für die vollen Anreize zu qualifizieren. Beide Unternehmen unterhalten Fabriken außerhalb von Jakarta und sind gemessen am Umsatz die führenden Konkurrenten auf dem Elektrofahrzeugmarkt des Landes.
Chinesische Investoren engagieren sich in zwei großen Nickelabbau- und -schmelzprojekten auf Sulawesi, einer Insel, die für ihre riesigen Nickelreserven bekannt ist. Diese Projekte sind mit den börsennotierten Unternehmen Indonesia Morowali Industrial Park und Virtue Dragon Nickel Industry verbunden.
Im Jahr 2020 unterzeichneten das indonesische Investitionsministerium und LG eine Absichtserklärung in Höhe von 9,8 Milliarden US-Dollar für Investitionen von LG Energy Solution in die gesamte Lieferkette von Elektrofahrzeugen.
Im Jahr 2021 begannen LG Energy und die Hyundai Motor Group mit der Entwicklung des ersten Batteriezellwerks Indonesiens mit einem Investitionswert von 1,1 Milliarden US-Dollar und einer Kapazität von 10 GWh.
Im Jahr 2022 schloss das indonesische Investitionsministerium ein MoU mit Foxconn, Gogoro Inc, IBC und Indika Energy ab, das die Batterieherstellung, E-Mobilität und verwandte Branchen umfasst.
Das staatliche indonesische Bergbauunternehmen Aneka Tambang hat mit der chinesischen CATL Group eine Vereinbarung zur Herstellung von Elektrofahrzeugen, zum Batterierecycling und zum Nickelabbau geschlossen.
LG Energy baut in der Provinz Zentral-Java eine Schmelzanlage im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar mit einer Kapazität zur jährlichen Produktion von 150.000 Tonnen Nickelsulfat.
Vale Indonesia und Zhejiang Huayou Cobalt haben mit Ford Motor zusammengearbeitet, um in der Provinz Südost-Sulawesi eine Hydroxidfällungsanlage (MHP) mit einer geplanten Kapazität von 120.000 Tonnen sowie eine zweite MHP-Anlage mit einer Kapazität von 60.000 Tonnen zu errichten.