Vietnam EV Industry: Forståelse af B2B-muligheden for udenlandske virksomheder

Midt i en bemærkelsesværdig global transformation, der omformer fremtiden for transport, står markedet for elektriske køretøjer (EV) i spidsen for innovation i mange lande rundt om i verden, og Vietnam er ingen undtagelse.

Dette er ikke kun et forbrugerstyret fænomen. Efterhånden som el-industrien tager fart, er en stigning i business-to-business-samarbejde (B2B) skudt i gang, hvorved virksomheder kan levere dele og komponenter eller hjælpetjenester, hvilket åbner op for et væld af lukrative muligheder. Fra den stigende efterspørgsel efter EV-opladningsinfrastruktur til det dynamiske område af batteriproduktion og -forsyning, venter en verden af ​​muligheder.

Men i Vietnam er industrien stadig relativt uudviklet. I dette lys kan virksomheder på markedet drage fordel af en first-mover-fordel; Dette kan dog også være et tveægget sværd, da de muligvis skal investere i at udvikle markedet som helhed.

Med dette i tankerne giver vi et kort overblik over B2B-mulighederne i elbilindustrien i Vietnam.

Udfordringer på vej ind på det vietnamesiske el-marked
Infrastruktur
EV-markedet i Vietnam er konfronteret med mange infrastruktur-relaterede forhindringer. Med den stigende efterspørgsel efter elbiler bliver etableringen af ​​et robust opladningsnetværk bydende nødvendigt for at understøtte udbredt anvendelse. Vietnam står dog i øjeblikket over for begrænsninger på grund af mangel på ladestationer, utilstrækkelig elnetkapacitet og fraværet af standardiserede opladningsprotokoller. Som følge heraf kan disse faktorer udgøre operationelle vanskeligheder for virksomheder.
"Der er også udfordringer med at opfylde EV-industriens mål om at transformere køretøjer, såsom transportinfrastruktursystemet, der endnu ikke opfylder den stærke overgang til elektricitet," fortalte vicetransportminister, Le Anh Tuan, på en workshop sidst sidste år.

Dette indikerer, at regeringen er opmærksom på de strukturelle udfordringer og sandsynligvis vil støtte private sektorledede initiativer, der fremmer nøgleaktiverende infrastruktur.

Konkurrence fra etablerede spillere
En potentiel udfordring for udenlandske interessenter, der anvender en afventende tilgang, kan stamme fra intens konkurrence på det vietnamesiske marked. Efterhånden som potentialet i Vietnams el-industri udvikler sig, kan en bølge af udenlandske virksomheder, der går ind i denne spirende sektor, udløse hård konkurrence.

B2B-virksomheder på Vietnams EV-marked møder ikke kun konkurrence fra etablerede aktører på hjemmemarkedet, som VinFast, men også fra andre lande. Disse aktører har ofte stor erfaring, ressourcer og etablerede forsyningskæder. Kæmpe aktører på dette marked, såsom Tesla (USA), BYD (Kina) og Volkswagen (Tyskland), har alle elektriske køretøjer, der kan være en udfordring at konkurrere med.

Politik og lovgivningsmæssige rammer
El-markedet er ligesom andre industrier påvirket af regeringens politikker og regler. Selv efter at der er indgået et partnerskab mellem to virksomheder, kan de stadig stå over for udfordringer relateret til at navigere i komplekse og konstant udviklende regler, opnå de nødvendige tilladelser og overholde kvalitetsstandarder.

For nylig udstedte den vietnamesiske regering et dekret, der regulerer inspektion og certificering af teknisk sikkerhed og beskyttelse af miljøet for importerede biler og dele. Dette tilføjer et ekstra lag af regler for importører. Dekretet træder i kraft på bildele fra den 1. oktober 2023 og vil derefter gælde for fuldfremstillede biler fra starten af ​​august 2025.

Politikker som denne kan have en betydelig indvirkning på levedygtigheden og rentabiliteten for virksomheder, der opererer i elbilsektoren. Ydermere kan ændringer i regeringens politikker, incitamenter og subsidier skabe usikkerhed og påvirke langsigtet forretningsplanlægning.

Talenttilegnelse, kompetencegab
For vellykkede B2B-aftaler spiller menneskelige ressourcer en meget vigtig rolle. Efterhånden som industrien vokser, er der efterspørgsel efter dygtige fagfolk med ekspertise inden for EV-teknologi. Men at finde dygtige fagfolk kan være en udfordring for virksomheder i Vietnam, da der stadig er mangel på uddannelsesinstitutioner, der træner specifikt til denne branche. Således kan virksomheder stå over for forhindringer i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale. Derudover kræver det hurtige teknologiske fremskridt løbende træning og opkvalificering af eksisterende medarbejdere, hvilket kan forværre problemet yderligere.

Muligheder
På trods af de eksisterende udfordringer på det indenlandske el-marked, er det tydeligt, at produktionen af ​​elbiler vil fortsætte med at vokse, efterhånden som bekymringerne omkring luftforurening, kulstofemissioner og udtømning af energiressourcer stiger.

Inden for den vietnamesiske kontekst er en spændende stigning i kundernes interesse for EV-adoption blevet mere og mere tydelig. Antallet af elbiler i Vietnam forventes at nå op på 1 million enheder i 2028 og 3,5 millioner enheder i 2040, ifølge Statista. Denne højere efterspørgsel forventes at give næring til andre understøttende industrier, såsom infrastruktur, opladningsløsninger og tilhørende EV-tjenester. Som sådan udgør den spirende EV-industri i Vietnam en grobund for B2B-samarbejde med muligheder for at indgå strategiske alliancer og udnytte dette landskab på nye markeder.

Komponentfremstilling og teknologi
I Vietnam er der betydelige B2B-muligheder inden for køretøjskomponenter og -teknologier. Integrationen af ​​elbiler på bilmarkedet har skabt efterspørgsel efter forskellige komponenter som dæk og reservedele samt efterspørgsel efter højteknologisk maskineri.
Et bemærkelsesværdigt eksempel på dette domæne er Sveriges ABB, som leverede over 1.000 robotter til VinFasts fabrik i Hai Phong. Med disse robotter vil VinFast sætte skub i produktionen af ​​elektriske motorcykler og biler. Dette fremhæver potentialet for internationale virksomheder til at bidrage med deres ekspertise inden for robotteknologi og automatisering for at understøtte lokal produktion.

En anden væsentlig udvikling er Foxconns investering i Quang Ninh-provinsen, hvor virksomheden er blevet godkendt af den vietnamesiske regering til at investere 246 millioner dollars i to projekter. En væsentlig del af denne investering, der beløber sig til US$200 millioner, vil blive allokeret til etableringen af ​​en fabrik dedikeret til at producere EV-opladere og komponenter. Dette forventes at starte i drift i januar 2025.

EV-opladning og infrastrukturudvikling
Den hurtige vækst på el-markedet kræver betydelige investeringer, især i udvikling af infrastruktur. Dette omfatter bygning af ladestationer og opgradering af elnet. På dette område er Vietnam moden med muligheder for samarbejde.

For eksempel vil en aftale indgået mellem Petrolimex Group og VinFast i juni 2022 se VinFast-ladestationer installeret på Petrolimex' omfattende netværk af tankstationer. VinFast vil også levere batteriudlejningstjenester og lette oprettelsen af ​​vedligeholdelsesstationer dedikeret til reparation af elbiler.

Integrationen af ​​ladestandere inden for eksisterende tankstationer gør det ikke kun mere bekvemt for el-ejere at oplade deres køretøjer, men gør også brug af eksisterende infrastruktur, hvilket bringer fordele til både nye og traditionelle virksomheder i bilsektoren.

Forståelse af markedet for EV-tjenester
Elbilindustrien tilbyder en række tjenester ud over fremstilling, herunder el-leasing og mobilitetsløsninger.

VinFast og Taxiservice
VinFast har taget fat på at lease deres elbiler til transportservicevirksomheder. Navnlig er deres datterselskab, Green Sustainable Mobility (GSM), blevet en af ​​de første virksomheder i Vietnam, der tilbyder denne service.
Lado Taxi har også integreret næsten 1.000 VinFast EV'er, der omfatter modeller, såsom VF e34s og VF 5sPlus, til deres elektriske taxatjenester i provinser som Lam Dong og Binh Duong.

I en anden væsentlig udvikling har Sun Taxi underskrevet en kontrakt med VinFast om at indkøbe 3.000 VF 5s Plus-biler, hvilket repræsenterer den største flådeopkøb i Vietnam til dato, ifølge Vingroup Financial Report H1 2023.

Selex Motors og Lazada Logistics
I maj i år underskrev Selex Motors og Lazada Logistics en aftale om at bruge Selex Camel elektriske scootere i deres aktiviteter i Ho Chi Minh City og Hanoi. Som en del af aftalen overdrog Selex Motors de elektriske scootere til Lazada Logistics i december 2022 med planer om at betjene mindst 100 sådanne køretøjer i 2023.

Dat Bike og Gojek
Dat Bike, et vietnamesisk el-scooterfirma, tog et betydeligt skridt i transportbranchen, da det indgik et strategisk samarbejde med Gojek i maj i år. Dette samarbejde har til formål at revolutionere de transporttjenester, som Gojek tilbyder, herunder GoRide til passagertransport, GoFood til madlevering og GoSend til generelle leveringsformål. For at gøre dette vil den bruge Dat Bikes banebrydende elektriske motorcykel, Dat Bike Weaver++, i sine operationer.

VinFast, Be Group og VPBank
VinFast har investeret direkte i Be Group, et teknologibilfirma, og har underskrevet et aftalememorandum om at sætte VinFast elektriske motorcykler i drift. Ydermere får Be Group-chauffører med støtte fra Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank) eksklusive fordele, når det kommer til at leje eller eje en VinFast elbil.

Nøgle takeaways
Efterhånden som markedet udvides, og virksomheder styrker deres markedsposition, kræver de et robust netværk af leverandører, serviceudbydere og partnere for at opretholde deres drift for at imødekomme den voksende efterspørgsel. Dette åbner muligheder for B2B-samarbejder og partnerskaber med nye aktører, der kan tilbyde innovative løsninger, specialiserede komponenter eller komplementære tjenester.

Selvom der stadig er begrænsninger og vanskeligheder for virksomheder i denne spirende industri, er der ingen tvivl om det fremtidige potentiale, da vedtagelse af elbiler stemmer overens med direktiver om klimahandlinger og forbrugerfølsomhed.

Gennem strategiske forsyningskædepartnerskaber og levering af eftersalgsservice kan B2B-virksomheder udnytte hinandens styrker, fremme innovation og bidrage til den overordnede vækst og udvikling af Vietnams EV-industri.