Indonesiens markedsudsigter for EV-salg og -produktion

Indonesien konkurrerer mod lande som Thailand og Indien om at udvikle sin elbilindustri og levere et levedygtigt alternativ til Kina, verdens førende el-producent. Landet håber, at dets adgang til råmaterialer og industriel kapacitet vil gøre det muligt for det at blive en konkurrencedygtig base for elbilproducenter og give det mulighed for at opbygge en lokal forsyningskæde. Støttepolitikker er på plads for at tilskynde til produktionsinvesteringer samt lokalt salg af elbiler.

Indenlandske markedsudsigter
Indonesien arbejder aktivt på at etablere en bemærkelsesværdig tilstedeværelse inden for elbilindustrien med et mål om at nå ud til 2,5 millioner elbilbrugere inden 2025.

Alligevel tyder markedsdata på, at en transformation af bilforbrugernes vaner vil tage et stykke tid. Elektriske køretøjer udgør mindre end én procent af bilerne på Indonesiens veje, ifølge en augustrapport fra Reuters. Sidste år registrerede Indonesien kun 15.400 salg af elbiler og cirka 32.000 salg af elektriske motorcykler. Selvom fremtrædende taxaoperatører som Bluebird overvejer at købe elbiler fra store virksomheder som den kinesiske bilgigant BYD - vil den indonesiske regerings fremskrivninger have brug for mere tid for at blive til virkelighed.

Et gradvist skift i holdninger ser dog ud til at være på vej. I West Jakarta har bilforhandleren PT Prima Wahana Auto Mobil observeret en stigende tendens i sit EV-salg. Ifølge en salgsrepræsentant, der talte til China Daily i juni i år, køber og bruger kunder i Indonesien Wuling Air EV som et sekundært køretøj sammen med deres eksisterende konventionelle.

Denne type beslutningstagning kan være forbundet med bekymringer omkring den nye infrastruktur for EV-opladning og eftersalgsservice samt EV-rækkevidde, som refererer til den batteriopladning, der er nødvendig for at nå en destination. Samlet set kan EV-omkostninger og bekymringer omkring batteristrøm hindre den første indførelse.

Indonesiens ambitioner strækker sig imidlertid ud over at opmuntre forbrugerne til at anvende rene energikøretøjer. Landet stræber også efter at positionere sig selv som et centralt knudepunkt inden for el-forsyningskæden. Indonesien er trods alt det største bilmarked i Sydøstasien og rangerer som det næststørste produktionscenter i regionen efter Thailand.

I de næste afsnit udforsker vi de vigtigste faktorer, der driver denne EV-pivot, og diskuterer, hvad der gør Indonesien til en foretrukken destination for udenlandske investeringer i dette segment.

Regeringens politik og støtteforanstaltninger
Joko Widodos regering har inkorporeret EV-produktion i ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 og skitseret udviklingen af ​​EV-infrastruktur i Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-National Planum-Inggris ( 2020-2024).

Under 2020-24-planen vil industrialiseringen i landet primært koncentrere sig om to nøgleområder: (1) opstrømsproduktion af landbrugs-, kemikalie- og metalvarer og (2) fremstilling af produkter, der øger værdi og konkurrenceevne. Disse produkter omfatter en bred vifte af sektorer, herunder elektriske køretøjer. Gennemførelsen af ​​planen vil blive understøttet af en tilpasning af politikker på tværs af den primære, sekundære og tertiære sektor.
I august i år annoncerede Indonesien en to-årig forlængelse for bilproducenter for at opfylde berettigelseskravene til incitamenter til elektriske køretøjer. Med de nyligt indførte, mere lempelige investeringsbestemmelser kan bilproducenter love produktionen af ​​mindst 40 procent EV-komponenter i Indonesien inden 2026 for at være berettiget til incitamenter. Det kinesiske Neta EV-mærke og japanske Mitsubishi Motors har allerede givet betydelige investeringstilsagn. I mellemtiden introducerede PT Hyundai Motors Indonesia sin første indenlandsk producerede elbil i april 2022.

Tidligere havde Indonesien annonceret sin hensigt om at sænke importafgifterne fra 50 procent til nul for elbilproducenter, der overvejer at investere i landet.

Tilbage i 2019 havde den indonesiske regering udrullet en række incitamenter rettet mod producenter af elbiler, transportfirmaer og forbrugere. Disse incitamenter omfattede sænkede importtariffer på maskiner og materialer, der blev brugt til el-produktion, og tilbød skatteferiefordele i maksimalt 10 år til el-bilproducenter, der investerede mindst 5 billioner rupiah (svarende til 346 millioner USD) i landet.

Den indonesiske regering har også reduceret merværdiafgiften på elbiler markant fra 11 procent til kun én procent. Dette træk har resulteret i et bemærkelsesværdigt fald i startprisen på den mest overkommelige Hyundai Ioniq 5, faldende fra over US$51.000 til under US$45.000. Dette er stadig en premium-serie for den gennemsnitlige indonesiske bilbruger; den billigste benzindrevne bil i Indonesien, Daihatsu Ayla, starter ved under 9.000 USD.

Vækstdrivere for EV-fremstilling
Den primære drivkraft bag fremstødet til fremstilling af elbiler er Indonesiens rigelige indenlandske reservoir af råmaterialer.

Landet er verdens førende producent af nikkel, en afgørende ingrediens i produktionen af ​​lithium-ion-batterier, som er det overvejende valg til EV-batteripakker. Indonesiens nikkelreserver udgør cirka 22-24 procent af den globale total. Derudover har landet adgang til kobolt, som forlænger levetiden for EV-batterier, og bauxit, der bruges i aluminiumsproduktion, et nøgleelement i EV-fremstilling. Denne lette adgang til råvarer kan potentielt reducere produktionsomkostningerne med en betydelig margin.

Med tiden vil udviklingen af ​​Indonesiens EV-produktionskapaciteter kunne styrke dens regionale eksport, hvis naboøkonomier oplever en stigning i efterspørgslen efter elbiler. Regeringen sigter mod at producere omkring 600.000 elektriske køretøjer inden 2030.

Udover produktions- og salgsincitamenter søger Indonesien at reducere sin afhængighed af råvareeksport og overgang til eksport af varer med højere værditilvækst. Faktisk forbød Indonesien eksport af nikkelmalm i januar 2020 og opbyggede samtidig sin kapacitet til smeltning af råmaterialer, produktion af el-batterier og produktion af elbiler.

I november 2022 indgik Hyundai Motor Company (HMC) og PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) et Memorandum of Understanding (MoU) med det formål at sikre en ensartet forsyning af aluminium for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter bilproduktion. Samarbejdet har til formål at skabe et omfattende samarbejdssystem vedrørende produktion og aluminiumsforsyning faciliteret af AMI i samarbejde med dets datterselskab, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Som det fremgår af en pressemeddelelse fra virksomheden, har Hyundai Motor Company påbegyndt operationer på en produktionsfacilitet i Indonesien og er aktivt engageret i samarbejde med Indonesien på tværs af flere domæner med henblik på fremtidige synergier inden for bilindustrien. Dette omfatter udforskning af investeringer i joint ventures til fremstilling af battericeller. Yderligere er Indonesiens grønne aluminium, karakteriseret ved dets brug af lav-kulstof, vandkraftproduktion, en miljøvenlig energikilde, på linje med HMC's CO2-neutrale politik. Dette grønne aluminium forventes at imødekomme den stigende globale efterspørgsel blandt bilproducenter.
Et andet vigtigt mål er Indonesiens bæredygtighedsmål. Landets EV-strategi bidrager til Indonesiens forfølgelse af netto-nul-emissionsmål. Indonesien har for nylig fremskyndet sine emissionsreduktionsmål og sigter nu mod en reduktion på 32 procent (op fra 29 procent) i 2030. Passager- og erhvervskøretøjer tegner sig for 19,2 procent af de samlede emissioner, der genereres af vejkøretøjer, og et aggressivt skift i retning af EV-adoption og -anvendelse ville reducere de samlede emissioner væsentligt.

Mineaktiviteter er især fraværende på Indonesiens seneste positive investeringsliste, hvilket betyder, at de teknisk set er åbne for 100 procent udenlandsk ejerskab.

Det er dog vigtigt for udenlandske investorer at være opmærksomme på regeringsforordning nr. 23 af 2020 og lov nr. 4 af 2009 (ændret). Disse regler foreskriver, at udenlandsk ejede mineselskaber gradvist skal afhænde mindst 51 procent af deres aktier til indonesiske aktionærer inden for de første 10 år efter at have startet kommerciel produktion.

Udenlandske investeringer i el-forsyningskæden
I de seneste par år har Indonesien tiltrukket betydelige udenlandske investeringer i sin nikkelindustri, primært fokuseret på produktion af elektriske batterier og relaterede forsyningskædeudviklinger.

Bemærkelsesværdige højdepunkter inkluderer:

Mitsubishi Motors har afsat cirka 375 millioner dollars til at udvide produktionen, herunder Minicab-MiEV-elbilen, med planer om at påbegynde el-produktion i december.
Neta, et datterselskab af Kinas Hozon New Energy Automobile, har indledt processen med at acceptere ordrer på Neta V EV og forbereder sig til lokal produktion i 2024.
To producenter, Wuling Motors og Hyundai, har flyttet noget af deres produktionsaktivitet til Indonesien for at kvalificere sig til fulde incitamenter. Begge virksomheder har fabrikker uden for Jakarta og er de førende konkurrenter på landets el-marked med hensyn til salg.
Kinesiske investorer er engageret i to store nikkelmine- og smeltningsinitiativer beliggende i Sulawesi, en ø kendt for sine enorme nikkelreserver. Disse projekter er knyttet til de børsnoterede enheder Indonesia Morowali Industrial Park og Virtue Dragon Nickel Industry.
I 2020 underskrev Indonesiens investeringsministerium og LG et MoU på 9,8 milliarder USD for LG Energy Solution til at investere på tværs af elforsyningskæden.
I 2021 gik LG Energy og Hyundai Motor Group i gang med udviklingen af ​​Indonesiens første battericelleanlæg med en investeringsværdi på 1,1 milliarder USD, designet til at have en kapacitet på 10 GWh.
I 2022 indgik Indonesiens investeringsministerium et MoU med Foxconn, Gogoro Inc, IBC og Indika Energy, der omfatter batterifremstilling, e-mobilitet og relaterede industrier.
Det indonesiske statsmineselskab Aneka Tambang har indgået partnerskab med Kinas CATL Group i en aftale om fremstilling af elbiler, batterigenbrug og nikkelminedrift.
LG Energy bygger et smelter på 3,5 milliarder USD i Central Java-provinsen med kapacitet til at producere 150.000 tons nikkelsulfat årligt.
Vale Indonesia og Zhejiang Huayou Cobalt har samarbejdet med Ford Motor om at etablere et hydroxidudfældningsanlæg (MHP) i Southeast Sulawesi-provinsen, planlagt til en kapacitet på 120.000 tons, sammen med et andet MHP-anlæg med en kapacitet på 60.000 tons.