Indústria de vehicles elèctrics del Vietnam: entendre l'oportunitat B2B per a les empreses estrangeres

Enmig d'una transformació global notable que està remodelant el futur del transport, el mercat dels vehicles elèctrics (EV) es troba a l'avantguarda de la innovació a molts països del món i Vietnam no és una excepció.

Aquest no és només un fenomen dirigit pel consumidor. A mesura que la indústria dels vehicles elèctrics guanya impuls, s'ha activat un augment de la cooperació empresa a empresa (B2B), mitjançant la qual les empreses poden proporcionar peces i components o serveis auxiliars que desbloquegen una gran quantitat d'oportunitats lucratives. Des de la creixent demanda d'infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics fins al regne dinàmic de la fabricació i el subministrament de bateries, hi espera un món de possibilitats.

Però al Vietnam, la indústria encara està relativament poc desenvolupada. En aquest sentit, les empreses del mercat poden beneficiar-se d'un avantatge de primer pas; no obstant això, això també podria ser una arma de doble tall, ja que és possible que hagin d'invertir en el desenvolupament del mercat en conjunt.

Tenint això en compte, oferim una breu visió general de les oportunitats B2B a la indústria del vehicle elèctric a Vietnam.

Reptes per entrar al mercat de vehicles elèctrics vietnamita
Infraestructura
El mercat de vehicles elèctrics a Vietnam s'enfronta a molts obstacles relacionats amb la infraestructura. Amb la creixent demanda de vehicles elèctrics, l'establiment d'una xarxa de càrrega robusta esdevé imprescindible per donar suport a l'adopció generalitzada. Tanmateix, el Vietnam s'enfronta actualment a limitacions a causa de l'escassetat d'estacions de recàrrega, la capacitat insuficient de la xarxa elèctrica i l'absència de protocols de càrrega estandarditzats. En conseqüència, aquests factors poden suposar dificultats operatives per a les empreses.
"També hi ha reptes per assolir l'objectiu de la indústria dels vehicles elèctrics de transformar els vehicles, com ara que el sistema d'infraestructura de transport encara no compleix la forta transició cap a l'electricitat", va dir el viceministre de Transports, Le Anh Tuan, en un taller a finals de l'any passat.

Això indica que el govern és conscient dels reptes estructurals i probablement donarà suport a les iniciatives liderades pel sector privat per avançar en infraestructures habilitants clau.

Competició de jugadors consolidats
Un repte potencial per a les parts interessades estrangeres que adopten un enfocament d'espera i de veure pot derivar de la intensa competència al mercat del Vietnam. A mesura que es desenvolupa el potencial de la indústria de vehicles elèctrics de Vietnam, un augment d'empreses estrangeres que entrin en aquest sector en creixement pot provocar una competència ferotge.

Les empreses B2B del mercat de vehicles elèctrics del Vietnam no només s'enfronten a la competència d'actors establerts a nivell nacional, com VinFast, sinó també d'altres països. Aquests jugadors solen tenir una àmplia experiència, recursos i cadenes de subministrament establertes. Els grans jugadors d'aquest mercat, com Tesla (EUA), BYD (Xina) i Volkswagen (Alemanya), tenen vehicles elèctrics amb els quals competir podria ser un repte.

Entorn polític i normatiu
El mercat dels vehicles elèctrics, igual que altres indústries, està influenciat per les polítiques i regulacions governamentals. Fins i tot després d'haver arribat a una associació entre dues empreses, encara poden enfrontar-se a reptes relacionats amb navegar per regulacions complexes i en constant evolució, obtenir els permisos necessaris i complir amb els estàndards de qualitat.

Recentment, el govern vietnamita va emetre un decret que regula la inspecció i certificació de la seguretat tècnica i la protecció del medi ambient per als automòbils i peces importades. Això afegeix una capa addicional de regulacions per als importadors. El decret entrarà en vigor a les peces d'automòbils a partir de l'1 d'octubre de 2023 i després s'aplicarà als automòbils totalment fabricats a partir de principis d'agost de 2025.

Polítiques com aquesta poden tenir un impacte significatiu en la viabilitat i la rendibilitat de les empreses que operen al sector dels vehicles elèctrics. A més, els canvis en les polítiques governamentals, els incentius i les subvencions poden generar incertesa i afectar la planificació empresarial a llarg termini.

Adquisició de talent, manca d'habilitats
Per a les ofertes B2B reeixides, els recursos humans tenen un paper molt important. A mesura que la indústria creix, hi ha una demanda de professionals qualificats amb experiència en tecnologia EV. Tanmateix, trobar professionals qualificats podria ser un repte per a les empreses a Vietnam, ja que encara hi ha una manca d'institucions educatives que es formin específicament per a aquesta indústria. Així, les empreses poden enfrontar-se a obstacles per contractar i retenir personal qualificat. A més, el ràpid ritme dels avenços tecnològics requereix una formació i una millora contínua dels empleats existents, cosa que pot agreujar encara més el problema.

Oportunitats
Malgrat els reptes existents al mercat nacional de vehicles elèctrics, és evident que la producció de vehicles elèctrics continuarà creixent a mesura que augmenten les preocupacions per la contaminació de l'aire, les emissions de carboni i l'esgotament dels recursos energètics.

En el context vietnamita, s'ha fet cada cop més evident un augment intrigant de l'interès dels clients per l'adopció de vehicles elèctrics. S'espera que el nombre de vehicles elèctrics al Vietnam arribi a 1 milió d'unitats el 2028 i 3,5 milions d'unitats el 2040, segons Statista. Es preveu que aquesta major demanda alimentarà altres indústries de suport, com ara infraestructures, solucions de càrrega i serveis auxiliars de vehicles elèctrics. Com a tal, la naixent indústria de vehicles elèctrics a Vietnam presenta un terreny fèrtil per a la col·laboració B2B amb oportunitats per forjar aliances estratègiques i capitalitzar aquest panorama de mercat emergent.

Fabricació i tecnologia de components
Al Vietnam, hi ha oportunitats B2B importants en l'àmbit dels components i tecnologies de vehicles. La integració dels vehicles elèctrics al mercat de l'automòbil ha generat una demanda de diversos components com pneumàtics i peces de recanvi, així com una demanda de maquinària d'alta tecnologia.
Un exemple notable en aquest domini és l'ABB de Suècia, que va subministrar més de 1.000 robots a la fàbrica de VinFast a Hai Phong. Amb aquests robots, VinFast pretén impulsar la producció de motos i cotxes elèctrics. Això posa de manifest el potencial de les empreses internacionals per aportar la seva experiència en robòtica i automatització per donar suport a la fabricació local.

Un altre desenvolupament important és la inversió de Foxconn a la província de Quang Ninh, on l'empresa ha estat aprovada pel govern vietnamita per invertir 246 milions de dòlars en dos projectes. Una part substancial d'aquesta inversió, que ascendeix a 200 milions de dòlars EUA, es destinarà a l'establiment d'una fàbrica dedicada a produir carregadors i components per a vehicles elèctrics. Està previst que entri en funcionament el gener de 2025.

Recàrrega de vehicles elèctrics i desenvolupament d'infraestructures
El ràpid creixement del mercat de vehicles elèctrics requereix una inversió important, especialment en el desenvolupament d'infraestructures. Això inclou la construcció de punts de recàrrega i la millora de les xarxes elèctriques. En aquesta àrea, Vietnam està madur amb oportunitats de col·laboració.

Per exemple, un acord signat entre Petrolimex Group i VinFast el juny de 2022 permetrà instal·lar estacions de recàrrega VinFast a l'extensa xarxa de benzineres de Petrolimex. VinFast també oferirà serveis de lloguer de bateries i facilitarà la creació d'estacions de manteniment dedicades a la reparació de vehicles elèctrics.

La integració de les estacions de recàrrega dins de les benzineres existents no només fa que sigui més convenient que els propietaris de vehicles elèctrics carreguin els seus vehicles, sinó que també fa ús de la infraestructura existent que aporta beneficis tant a les empreses emergents com tradicionals del sector de l'automoció.

Entendre el mercat dels serveis de vehicles elèctrics
La indústria dels vehicles elèctrics ofereix una gamma de serveis més enllà de la fabricació, com ara el lloguer de vehicles elèctrics i solucions de mobilitat.

VinFast i Serveis de Taxi
VinFast ha apostat per llogar els seus cotxes elèctrics a empreses de serveis de transport. Cal destacar que la seva filial, Green Sustainable Mobility (GSM), s'ha convertit en una de les primeres empreses del Vietnam a oferir aquest servei.
Lado Taxi també ha integrat prop de 1.000 vehicles elèctrics VinFast, que inclou models, com ara VF e34s i VF 5sPlus, per als seus serveis de taxi elèctric a províncies com Lam Dong i Binh Duong.

En un altre desenvolupament important, Sun Taxi ha signat un contracte amb VinFast per adquirir 3.000 cotxes VF 5s Plus, que representen l'adquisició de flota més gran al Vietnam fins ara, segons l'Informe Financer de Vingroup S1 2023.

Selex Motors i Lazada Logistics
El maig d'aquest any, Selex Motors i Lazada Logistics van signar un acord per utilitzar patinets elèctrics Selex Camel a les seves operacions a Ho Chi Minh City i Hanoi. Com a part de l'acord, Selex Motors va lliurar els patinets elèctrics a Lazada Logistics el desembre de 2022, amb plans per operar almenys 100 vehicles d'aquest tipus el 2023.

Dat Bike i Gojek
Dat Bike, una empresa vietnamita de patinets elèctrics, va fer un pas important en la indústria del transport quan va entrar en una col·laboració estratègica amb Gojek el maig d'aquest any. Aquesta col·laboració té com a objectiu revolucionar els serveis de transport que ofereix Gojek, com ara GoRide per al transport de passatgers, GoFood per al lliurament d'aliments i GoSend amb finalitats generals de lliurament. Per fer-ho, utilitzarà en les seves operacions la moto elèctrica d'avantguarda de Dat Bike, la Dat Bike Weaver++.

VinFast, Be Group i VPBank
VinFast ha invertit directament en Be Group, una empresa d'automòbils tecnològics, i ha signat un memoràndum d'entesa per posar en funcionament les motos elèctriques VinFast. A més, amb el suport de Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank), els conductors de Be Group reben avantatges exclusius quan es tracta de llogar o tenir un cotxe elèctric VinFast.

Punts clau per emportar
A mesura que el mercat s'expandeix i les empreses consoliden la seva posició en el mercat, necessiten una xarxa sòlida de proveïdors, proveïdors de serveis i socis per mantenir les seves operacions per satisfer la demanda creixent. Això obre vies per a col·laboracions i associacions B2B amb nous entrants que poden oferir solucions innovadores, components especialitzats o serveis complementaris.

Tot i que encara hi ha limitacions i dificultats per a les empreses d'aquesta indústria emergent, no es pot negar el potencial futur, ja que l'adopció dels vehicles elèctrics s'alinea amb les directrius d'acció climàtica i les sensibilitats dels consumidors.

Mitjançant associacions estratègiques de la cadena de subministrament i la prestació de serveis postvenda, les empreses B2B poden aprofitar els punts forts de les altres, fomentar la innovació i contribuir al creixement i desenvolupament globals de la indústria de vehicles elèctrics de Vietnam.