Perspectives del mercat d'Indonèsia per a vendes i fabricació de vehicles elèctrics

Indonèsia està competint amb països com Tailàndia i l'Índia per desenvolupar la seva indústria de vehicles elèctrics i oferir una alternativa viable a la Xina, el principal productor de vehicles elèctrics del món. El país espera que el seu accés a matèries primeres i capacitat industrial li permeti esdevenir una base competitiva per als fabricants de vehicles elèctrics i li permeti construir una cadena de subministrament local. Hi ha polítiques de suport per fomentar les inversions en producció i les vendes locals de vehicles elèctrics.

Perspectives del mercat interior
Indonèsia treballa activament per establir una presència notable dins la indústria dels vehicles elèctrics (EV), amb l'objectiu d'arribar a 2,5 milions d'usuaris de vehicles elèctrics el 2025.

No obstant això, les dades del mercat suggereixen que la transformació dels hàbits dels consumidors d'automòbils trigarà un temps. Els vehicles elèctrics representen menys de l'un per cent dels cotxes a les carreteres d'Indonèsia, segons un informe d'agost de Reuters. L'any passat, Indonèsia va registrar només 15.400 vendes de cotxes elèctrics i aproximadament 32.000 vendes de motos elèctriques. Tot i que destacats operadors de taxis com Bluebird contemplen l'adquisició de flotes de vehicles elèctrics de grans empreses com el gegant de l'automòbil xinès BYD, les projeccions del govern d'Indonèsia necessitaran més temps per fer-se realitat.

No obstant això, sembla que s'està produint un canvi gradual d'actituds. A l'oest de Jakarta, el concessionari d'automòbils PT Prima Wahana Auto Mobil ha observat una tendència a l'alça en les seves vendes de vehicles elèctrics. Segons un representant de vendes de l'empresa que va parlar amb China Daily el juny d'aquest any, els clients d'Indonèsia estan comprant i utilitzant el Wuling Air EV com a vehicle secundari, juntament amb els convencionals existents.

Aquest tipus de presa de decisions pot estar relacionat amb preocupacions al voltant de la infraestructura emergent per a la càrrega de vehicles elèctrics i els serveis postvenda, així com l'autonomia dels vehicles elèctrics, que es refereix a la càrrega de la bateria necessària per arribar a una destinació. En general, els costos dels vehicles elèctrics i les preocupacions sobre l'energia de la bateria poden dificultar l'adopció inicial.

No obstant això, les ambicions d'Indonèsia van més enllà d'encoratjar l'adopció dels consumidors de vehicles d'energia neta. El país també s'està esforçant per posicionar-se com un centre fonamental dins de la cadena de subministrament de vehicles elèctrics. Després de tot, Indonèsia és el mercat d'automoció més gran del sud-est asiàtic i ocupa el segon centre de producció més gran de la regió, després de Tailàndia.

A les seccions següents, explorem els factors clau que impulsen aquest gir dels vehicles elèctrics i discutim què fa que Indonèsia sigui una destinació preferent per a la inversió estrangera en aquest segment.

Política de govern i mesures de suport
El govern de Joko Widodo ha incorporat la producció de vehicles elèctrics al Pla Director ASEAN_Indonesia_Acceleració i Expansió del Desenvolupament Econòmic d'Indonèsia 2011-2025 i ha descrit el desenvolupament de la infraestructura de vehicles elèctrics al Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Pla Nacional a Mitjà Terme). 2020-2024).

Segons el Pla 2020-24, la industrialització del país es concentrarà principalment en dues àrees clau: (1) la producció amunt de béns agrícoles, químics i metàl·lics, i (2) la fabricació de productes que millorin el valor i la competitivitat. Aquests productes engloben una àmplia gamma de sectors, inclosos els vehicles elèctrics. L'execució del pla comptarà amb el suport de l'alineació de polítiques entre els sectors primari, secundari i terciari.
L'agost d'aquest any, Indonèsia va anunciar una pròrroga de dos anys perquè els fabricants d'automòbils compleixin els requisits d'elegibilitat per als incentius de vehicles elèctrics. Amb les regulacions d'inversió més indulgents i recentment introduïdes, els fabricants d'automòbils poden comprometre's a la producció d'un mínim del 40% de components elèctrics a Indonèsia el 2026 per ser elegibles per als incentius. La marca xinesa Neta EV i la japonesa Mitsubishi Motors ja han fet importants compromisos d'inversió. Mentrestant, PT Hyundai Motors Indonesia va presentar el seu primer vehicle elèctric de producció nacional l'abril de 2022.

Anteriorment, Indonèsia havia anunciat la seva intenció de reduir els drets d'importació del 50 per cent a zero per als fabricants de vehicles elèctrics que contemplaven inversions al país.

El 2019, el govern d'Indonèsia havia llançat una sèrie d'incentius dirigits als fabricants de vehicles elèctrics, empreses de transport i consumidors. Aquests incentius van incloure la reducció dels aranzels d'importació de maquinària i materials utilitzats en la producció de vehicles elèctrics i van oferir beneficis fiscals durant un màxim de 10 anys als fabricants de vehicles elèctrics que invertís almenys 5 bilions de rupies (equivalent a 346 milions de dòlars EUA) al país.

El govern d'Indonèsia també ha reduït significativament l'impost sobre el valor afegit dels vehicles elèctrics de l'11 per cent a només un per cent. Aquest moviment ha donat lloc a una caiguda notable del preu inicial del Hyundai Ioniq 5 més assequible, que ha passat de més de 51.000 dòlars a menys de 45.000 dòlars. Aquesta és encara una gamma premium per a l'usuari mitjà de cotxes indonèsia; el cotxe de gasolina més barat d'Indonèsia, el Daihatsu Ayla, comença per menys de 9.000 dòlars EUA.

Factors de creixement per a la fabricació de vehicles elèctrics
El principal motor de l'impuls a la fabricació de vehicles elèctrics és l'abundant dipòsit nacional de matèries primeres d'Indonèsia.

El país és el principal productor mundial de níquel, un ingredient crucial en la producció de bateries d'ions de liti, que són l'opció predominant per als paquets de bateries de vehicles elèctrics. Les reserves de níquel d'Indonèsia representen aproximadament el 22-24 per cent del total mundial. A més, el país té accés al cobalt, que allarga la vida útil de les bateries de vehicles elèctrics, i a la bauxita, que s'utilitza en la producció d'alumini, un element clau en la fabricació de vehicles elèctrics. Aquest fàcil accés a les matèries primeres pot reduir potencialment els costos de producció per un marge substancial.

Amb el temps, el desenvolupament de les capacitats de fabricació de vehicles elèctrics d'Indonèsia podria enfortir les seves exportacions regionals, si les economies veïnes experimenten un augment de la demanda de vehicles elèctrics. El govern pretén fabricar uns 600.000 vehicles elèctrics l'any 2030.

A més dels incentius de producció i vendes, Indonèsia busca reduir la seva dependència de les exportacions de matèries primeres i la transició cap a exportacions de béns de major valor afegit. De fet, Indonèsia va prohibir les exportacions de mineral de níquel el gener del 2020, augmentant simultàniament la seva capacitat per a la fosa de matèries primeres, la producció de bateries i la producció de vehicles elèctrics.

El novembre de 2022, Hyundai Motor Company (HMC) i PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) van signar un memoràndum d'entesa (MoU) destinat a garantir un subministrament constant d'alumini per satisfer la creixent demanda de fabricació d'automòbils. La col·laboració pretén crear un sistema de cooperació integral pel que fa a la producció i el subministrament d'alumini facilitat per AMI, juntament amb la seva filial, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Tal com s'indica en un comunicat de premsa de l'empresa, Hyundai Motor Company ha iniciat les seves operacions en una instal·lació de fabricació a Indonèsia i col·labora activament amb Indonèsia en diversos dominis, mirant a les sinergies futures dins de la indústria de l'automòbil. Això inclou l'exploració d'inversions en empreses conjuntes per a la fabricació de cèl·lules de bateries. A més, l'alumini verd d'Indonèsia, caracteritzat pel seu ús de generació d'energia hidroelèctrica amb baixes emissions de carboni, una font d'energia respectuosa amb el medi ambient, s'alinea amb la política de carboni neutral d'HMC. Es preveu que aquest alumini verd abasti la creixent demanda mundial entre els fabricants d'automòbils.
Un altre objectiu important són els objectius de sostenibilitat d'Indonèsia. L'estratègia de vehicles elèctrics del país contribueix a la recerca d'Indonèsia d'objectius d'emissions netes zero. Indonèsia ha accelerat recentment els seus objectius de reducció d'emissions, ara amb l'objectiu d'aconseguir una reducció del 32 per cent (en comparació amb el 29 per cent) per al 2030. Els vehicles de passatgers i comercials representen el 19,2 per cent de les emissions totals generades pels vehicles de carretera i un canvi agressiu cap a l'adopció i la utilització dels vehicles elèctrics. reduiria substancialment les emissions globals.

Les activitats mineres estan notablement absents de la llista d'inversions positives més recent d'Indonèsia, el que significa que tècnicament estan obertes al 100% de la propietat estrangera.

Tanmateix, és essencial que els inversors estrangers coneguin el Reglament del Govern núm. 23 de 2020 i la Llei núm. 4 de 2009 (esmenada). Aquestes regulacions estipulen que les empreses mineres de propietat estrangera han de cedir progressivament un mínim del 51 per cent de les seves accions als accionistes indonèsia durant els primers 10 anys des de l'inici de la producció comercial.

Inversió estrangera a la cadena de subministrament de vehicles elèctrics
En els últims anys, Indonèsia ha atret importants inversions estrangeres a la seva indústria del níquel, centrades principalment en la producció de bateries elèctriques i els desenvolupaments relacionats amb la cadena de subministrament.

Els aspectes més destacats inclouen:

Mitsubishi Motors ha destinat aproximadament 375 milions de dòlars per ampliar la producció, inclòs el cotxe elèctric Minicab-MiEV, amb plans per començar la producció de vehicles elèctrics al desembre.
Neta, una filial de la Xina Hozon New Energy Automobile, ha iniciat el procés d'acceptació de comandes per al Neta V EV i s'està preparant per a la producció local el 2024.
Dos fabricants, Wuling Motors i Hyundai, han traslladat part de la seva activitat de producció a Indonèsia per optar als incentius complets. Ambdues companyies mantenen fàbriques fora de Jakarta i són les principals candidates al mercat de vehicles elèctrics del país pel que fa a vendes.
Els inversors xinesos participen en dues iniciatives importants de mineria i fosa de níquel ubicades a Célebes, una illa coneguda per les seves grans reserves de níquel. Aquests projectes estan vinculats a les entitats que cotitzen en borsa Indonesia Morowali Industrial Park i Virtue Dragon Nickel Industry.
El 2020, el Ministeri d'Inversions d'Indonèsia i LG van signar un MoU de 9.800 milions de dòlars per a LG Energy Solution per invertir a tota la cadena de subministrament de vehicles elèctrics.
El 2021, LG Energy i Hyundai Motor Group es van embarcar en el desenvolupament de la primera planta de bateries d'Indonèsia amb un valor d'inversió de 1.100 milions de dòlars EUA, dissenyada per tenir una capacitat de 10 GWh.
El 2022, el Ministeri d'Inversions d'Indonèsia va signar un protocol d'acord amb Foxconn, Gogoro Inc, IBC i Indika Energy, que inclou la fabricació de bateries, la mobilitat electrònica i les indústries relacionades.
La companyia minera estatal indonèsia Aneka Tambang s'ha associat amb el grup CATL de la Xina en un acord per a la fabricació de vehicles elèctrics, el reciclatge de bateries i la mineria de níquel.
LG Energy està construint una fosa de 3.500 milions de dòlars a la província de Java central amb capacitat per produir 150.000 tones de sulfat de níquel anualment.
Vale Indonesia i Zhejiang Huayou Cobalt han col·laborat amb Ford Motor per establir una planta de precipitats d'hidròxid (MHP) a la província de Sulawesi sud-est, prevista per a una capacitat de 120.000 tones, juntament amb una segona planta de MHP amb una capacitat de 60.000 tones.