Izgledi tržišta Indonezije za prodaju i proizvodnju električnih vozila

Indonezija se takmiči sa zemljama poput Tajlanda i Indije u razvoju svoje industrije električnih vozila i pružanju održive alternative Kini, najvećem svjetskom proizvođaču električnih vozila. Zemlja se nada da će joj pristup sirovinama i industrijskim kapacitetima omogućiti da postane konkurentna baza za proizvođače električnih vozila i da joj omogući izgradnju lokalnog lanca snabdijevanja. Uspostavljene su politike podrške za podsticanje ulaganja u proizvodnju, kao i lokalnu prodaju električnih vozila.

Izgledi na domaćem tržištu
Indonezija aktivno radi na uspostavljanju značajnog prisustva u industriji električnih vozila (EV), s ciljem da do 2025. dosegne 2,5 miliona korisnika električnih vozila.

Ipak, tržišni podaci sugeriraju da će za transformaciju navika potrošača u automobilima trebati neko vrijeme. Električna vozila čine manje od jedan posto automobila na indonezijskim cestama, prema izvještaju Reutersa u avgustu. Prošle godine, Indonezija je zabilježila samo 15.400 prodaja električnih automobila i otprilike 32.000 električnih motocikala. Čak i dok istaknuti taksi operateri poput Bluebirda razmišljaju o kupovini EV flote od velikih kompanija kao što je kineski automobilski gigant BYD – projekcijama indonežanske vlade trebat će više vremena da postanu stvarnost.

Međutim, čini se da je u toku postepena promjena u stavovima. U Zapadnoj Džakarti, prodavac automobila PT Prima Wahana Auto Mobil primetio je rastući trend u prodaji svojih električnih vozila. Prema rečima prodajnog predstavnika kompanije u razgovoru za China Daily u junu ove godine, kupci u Indoneziji kupuju i koriste Wuling Air EV kao sekundarno vozilo, pored svojih postojećih konvencionalnih vozila.

Ova vrsta donošenja odluka može biti povezana sa zabrinutošću oko nove infrastrukture za punjenje EV i usluga nakon prodaje, kao i dometa EV, što se odnosi na punjenje baterije potrebno da se stigne do odredišta. Sve u svemu, EV troškovi i zabrinutost oko napajanja baterije mogu ometati početno usvajanje.

Međutim, ambicije Indonezije sežu dalje od ohrabrivanja potrošača da prihvate vozila čiste energije. Zemlja takođe nastoji da se pozicionira kao centralno čvorište u lancu snabdevanja električnim vozilima. Uostalom, Indonezija je najveće automobilsko tržište u jugoistočnoj Aziji i rangira se kao drugi najveći proizvodni centar u regiji, nakon Tajlanda.

U narednim odeljcima istražujemo ključne faktore koji pokreću ovaj EV pivot i raspravljamo o tome šta Indoneziju čini preferencijalnom destinacijom za strane investicije u ovom segmentu.

Vladina politika i mjere podrške
Vlada Joko Widodoa uključila je proizvodnju električnih vozila u ASEAN_Indonesia_Master plan za ubrzanje i proširenje ekonomskog razvoja Indonezije 2011-2025 i ucrtala razvoj EV infrastrukture u Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris-T Planer (National Planner 2020-2024).

Prema Planu 2020-24, industrijalizacija u zemlji će se prvenstveno koncentrisati na dvije ključne oblasti: (1) uzvodnu proizvodnju poljoprivrednih, hemijskih i metalnih proizvoda i (2) proizvodnju proizvoda koji povećavaju vrijednost i konkurentnost. Ovi proizvodi obuhvataju širok spektar sektora, uključujući električna vozila. Izvršenje plana će biti podržano usklađivanjem politika u primarnom, sekundarnom i tercijarnom sektoru.
U avgustu ove godine, Indonezija je najavila dvogodišnje produženje za proizvođače automobila kako bi ispunili uslove za kvalifikovanje za poticaje za električna vozila. Uz novouvedene, blaže propise o ulaganjima, proizvođači automobila mogu obećati proizvodnju od najmanje 40 posto komponenti za električna vozila u Indoneziji do 2026. godine kako bi se kvalifikovali za poticaje. Kineski brend Neta EV i japanski Mitsubishi Motors već su preuzeli značajne investicione obaveze. U međuvremenu, PT Hyundai Motors Indonesia predstavio je svoj prvi EV domaće proizvodnje u aprilu 2022.

Ranije je Indonezija najavila svoju namjeru da smanji uvozne carine sa 50 posto na nulu za proizvođače električnih vozila koji razmišljaju o investicijama u zemlji.

Još 2019. godine, indonežanska vlada je uvela niz poticaja usmjerenih na proizvođače električnih vozila, transportne firme i potrošače. Ovi poticaji su uključivali snižene uvozne carine na mašine i materijale koji se koriste u proizvodnji električnih vozila i nudili olakšice za porezne praznike u trajanju od najviše 10 godina proizvođačima električnih vozila koji ulažu najmanje 5 triliona rupija (što odgovara 346 miliona američkih dolara) u zemlji.

Vlada Indonezije je također značajno smanjila porez na dodanu vrijednost na električna vozila sa 11 posto na samo jedan posto. Ovaj potez je rezultirao primjetnim padom početne cijene najpristupačnijeg Hyundai Ioniq 5, sa preko 51.000 USD na manje od 45.000 USD. Ovo je još uvijek premium asortiman za prosječnog indonežanskog korisnika automobila; najjeftiniji automobil na benzin u Indoneziji, Daihatsu Ayla, košta ispod 9.000 USD.

Pokretači rasta za proizvodnju električnih vozila
Glavni pokretač pokretanja proizvodnje električnih vozila je obilni domaći rezervoar sirovina u Indoneziji.

Zemlja je vodeći svjetski proizvođač nikla, ključnog sastojka u proizvodnji litijum-jonskih baterija, koje su dominantan izbor za EV baterije. Indonezijske rezerve nikla čine otprilike 22-24 posto ukupnih svjetskih rezervi. Osim toga, zemlja ima pristup kobaltu, koji produžava vijek trajanja baterija za EV, i boksitu, koji se koristi u proizvodnji aluminija, ključnom elementu u proizvodnji električnih vozila. Ovaj lak pristup sirovinama može potencijalno smanjiti troškove proizvodnje za značajnu maržu.

Vremenom bi razvoj indonezijskih proizvodnih kapaciteta električnih vozila mogao ojačati njen regionalni izvoz, ukoliko susjedne ekonomije dožive porast potražnje za električnim vozilima. Vlada ima za cilj da proizvede oko 600.000 električnih vozila do 2030. godine.

Osim poticaja za proizvodnju i prodaju, Indonezija nastoji smanjiti svoje oslanjanje na izvoz sirovina i prelazak na izvoz robe veće dodane vrijednosti. Zapravo, Indonezija je zabranila izvoz rude nikla u januaru 2020., istovremeno izgrađujući svoje kapacitete za topljenje sirovina, proizvodnju EV baterija i proizvodnju EV.

U novembru 2022., Hyundai Motor Company (HMC) i PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) potpisali su Memorandum o razumijevanju (MoU) s ciljem osiguravanja dosljedne ponude aluminija kako bi se zadovoljila sve veća potražnja za proizvodnjom automobila. Saradnja ima za cilj stvaranje sveobuhvatnog kooperativnog sistema koji se tiče proizvodnje i snabdevanja aluminijumom koji omogućava AMI, u saradnji sa svojom podružnicom, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Kako se navodi u saopštenju kompanije za štampu, Hyundai Motor Company je pokrenula rad u proizvodnom pogonu u Indoneziji i aktivno je uključena u saradnju sa Indonezijom u nekoliko domena, sa pogledom na buduće sinergije unutar automobilske industrije. Ovo uključuje istraživanje ulaganja u zajednička ulaganja za proizvodnju baterijskih ćelija. Nadalje, indonezijski zeleni aluminij, karakteriziran korištenjem proizvodnje hidroelektrične energije s niskim udjelom ugljika, ekološki prihvatljivog izvora energije, usklađen je s politikom neutralne emisije ugljika HMC-a. Očekuje se da će ovaj zeleni aluminijum zadovoljiti rastuću globalnu potražnju među proizvođačima automobila.
Drugi važan cilj su ciljevi održivosti Indonezije. Strategija EV ove zemlje doprinosi Indonezijskom postizanju ciljeva neto nulte emisije. Indonezija je nedavno ubrzala svoje ciljeve smanjenja emisija, sada imajući za cilj smanjenje od 32 posto (sa 29 posto) do 2030. godine. Putnička i gospodarska vozila čine 19,2 posto ukupnih emisija koje stvaraju cestovna vozila, i agresivan pomak ka usvajanju i korištenju EV-a bi značajno smanjio ukupne emisije.

Rudarske aktivnosti su značajno odsutne na najnovijoj indonezijskoj listi pozitivnih investicija, što znači da su tehnički otvorene za 100 posto strano vlasništvo.

Međutim, neophodno je da strani investitori budu upoznati sa Uredbom Vlade br. 23 iz 2020. i Zakonom br. Ovi propisi propisuju da rudarske kompanije u stranom vlasništvu moraju postepeno prodavati najmanje 51 posto svojih dionica indonezijskim dioničarima u prvih 10 godina od pokretanja komercijalne proizvodnje.

Strana ulaganja u lanac nabavke električnih vozila
U posljednjih nekoliko godina, Indonezija je privukla značajna strana ulaganja u svoju industriju nikla, prvenstveno usmjerena na proizvodnju električnih baterija i srodni razvoj lanca opskrbe.

Značajni naglasci uključuju:

Mitsubishi Motors je izdvojio približno 375 miliona američkih dolara za proširenje proizvodnje, uključujući električni automobil Minicab-MiEV, s planovima da započne proizvodnju EV u decembru.
Neta, podružnica kineskog Hozon New Energy Automobile, pokrenula je proces prihvatanja narudžbi za Neta V EV i priprema se za lokalnu proizvodnju 2024. godine.
Dva proizvođača, Wuling Motors i Hyundai, preselili su dio svojih proizvodnih aktivnosti u Indoneziju kako bi se kvalifikovali za pune poticaje. Obje kompanije drže fabrike izvan Džakarte i vodeći su konkurenti na tržištu električnih vozila u zemlji u smislu prodaje.
Kineski investitori su uključeni u dvije velike inicijative za iskopavanje i topljenje nikla koje se nalaze na Sulavesiju, ostrvu poznatom po ogromnim rezervama nikla. Ovi projekti su povezani sa subjektima kojima se javno trguje Indonesia Morowali Industrial Park i Virtue Dragon Nickel Industry.
Godine 2020. Ministarstvo investicija Indonezije i LG potpisali su memorandum o razumijevanju u vrijednosti od 9,8 milijardi američkih dolara za LG Energy Solution za ulaganje u lanac nabavke električnih vozila.
LG Energy i Hyundai Motor Group započeli su 2021. godine razvoj prve indonezijske fabrike baterijskih ćelija s vrijednošću ulaganja od 1,1 milijardu dolara, dizajnirane da ima kapacitet od 10 GWh.
Godine 2022. Ministarstvo investicija Indonezije sklopilo je memorandum o razumijevanju s Foxconnom, Gogoro Inc, IBC i Indika Energy, koji uključuje proizvodnju baterija, e-mobilnost i srodne industrije.
Indonežanska državna rudarska kompanija Aneka Tambang udružila se s kineskom CATL grupom u sporazumu za proizvodnju električnih vozila, recikliranje baterija i iskopavanje nikla.
LG Energy gradi topionicu vrednu 3,5 milijardi američkih dolara u provinciji Centralna Java sa kapacitetom za proizvodnju 150.000 tona nikl sulfata godišnje.
Vale Indonesia i Zhejiang Huayou Cobalt su sarađivali sa Ford Motorom na uspostavljanju tvornice hidroksidnih taloga (MHP) u provinciji jugoistočni Sulawesi, planirane za kapacitet od 120.000 tona, zajedno sa drugom MHP postrojenjem kapaciteta 60.000 tona.