Пазарни перспективи в Индонезия за продажби и производство на електромобили

Индонезия се състезава със страни като Тайланд и Индия, за да развие своята индустрия за електрически превозни средства и да осигури жизнеспособна алтернатива на Китай, най-големият производител на електромобили в света. Страната се надява достъпът й до суровини и индустриален капацитет да й позволи да се превърне в конкурентна база за производителите на електромобили и да й позволи да изгради местна верига за доставки. Налице са поддържащи политики за насърчаване на производствените инвестиции, както и на местните продажби на електромобили.

Перспективи за вътрешния пазар
Индонезия работи активно за установяване на значително присъствие в индустрията за електрически превозни средства (EV) с цел достигане до 2,5 милиона потребители на електрически превозни средства до 2025 г.

И все пак пазарните данни показват, че трансформацията в навиците на потребителите на автомобили ще отнеме известно време. Електрическите превозни средства съставляват по-малко от един процент от колите по пътищата на Индонезия, според доклад от август на Ройтерс. Миналата година Индонезия регистрира само 15 400 продажби на електрически автомобили и приблизително 32 000 продажби на електрически мотоциклети. Дори когато видни таксиметрови оператори като Bluebird обмислят придобиването на EV паркове от големи компании като китайския автомобилен гигант BYD, прогнозите на индонезийското правителство ще се нуждаят от повече време, за да станат реалност.

Изглежда обаче, че е в ход постепенна промяна в нагласите. В Западна Джакарта дилърът на автомобили PT Prima Wahana Auto Mobil наблюдава нарастваща тенденция в продажбите на електромобили. Според търговски представител на компанията, говорейки пред China Daily през юни тази година, клиентите в Индонезия купуват и използват Wuling Air EV като вторично превозно средство, заедно с техните съществуващи конвенционални.

Този тип вземане на решения може да бъде свързано с опасения относно нововъзникващата инфраструктура за зареждане на EV и следпродажбени услуги, както и с обхвата на EV, който се отнася до зареждането на батерията, необходимо за достигане до дестинация. Като цяло, разходите за EV и опасенията около мощността на батерията може да попречат на първоначалното приемане.

Амбициите на Индонезия обаче се простират отвъд насърчаването на приемането от потребителите на превозни средства с чиста енергия. Страната също така се стреми да се позиционира като основен център във веригата за доставки на EV. В крайна сметка Индонезия е най-големият автомобилен пазар в Югоизточна Азия и се нарежда като вторият по големина производствен център в региона след Тайланд.

В следващите раздели изследваме ключовите фактори, движещи този EV ход и обсъждаме какво прави Индонезия предпочитана дестинация за чуждестранни инвестиции в този сегмент.

Държавна политика и мерки за подкрепа
Правителството на Joko Widodo включи производството на EV в ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 и очерта развитието на EV инфраструктура в Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Национален средносрочен план 2020-2024 г.).

Съгласно плана 2020-24 индустриализацията в страната ще се съсредоточи основно върху две ключови области: (1) производство на селскостопански, химически и метални стоки нагоре по веригата и (2) производство на продукти, които повишават стойността и конкурентоспособността. Тези продукти обхващат широка гама от сектори, включително електрически превозни средства. Изпълнението на плана ще бъде подкрепено чрез съгласуване на политики в първичния, вторичния и третичния сектор.
През август тази година Индонезия обяви двугодишно удължаване за производителите на автомобили, за да изпълнят изискванията за допустимост за стимули за електрически превозни средства. С нововъведените, по-меки инвестиционни регулации, производителите на автомобили могат да обещаят производството на минимум 40 процента EV компоненти в Индонезия до 2026 г., за да отговарят на условията за стимули. Значителни инвестиционни ангажименти вече са поети от китайската марка Neta EV и японската Mitsubishi Motors. Междувременно PT Hyundai Motors Indonesia представи първия си електромобил, произведен в страната през април 2022 г.

Преди това Индонезия обяви намерението си да намали вносните мита от 50% на нула за производителите на електромобили, обмислящи инвестиции в страната.

Още през 2019 г. индонезийското правителство въведе набор от стимули, насочени към производителите на електрически превозни средства, транспортните фирми и потребителите. Тези стимули включват намалени тарифи за внос на машини и материали, използвани в производството на електромобили, и предлагат облекчения за данъчни ваканции за максимум 10 години на производителите на електромобили, инвестиращи най-малко 5 трилиона рупии (еквивалентни на 346 милиона щатски долара) в страната.

Правителството на Индонезия също намали значително данъка върху добавената стойност върху електромобилите от 11 процента до само един процент. Този ход доведе до значителен спад в началната цена на най-достъпния Hyundai Ioniq 5, намалявайки от над 51 000 щатски долара до под 45 000 щатски долара. Това все още е първокласна гама за средния индонезийски потребител на автомобил; най-евтиният бензинов автомобил в Индонезия, Daihatsu Ayla, започва от под 9000 щатски долара.

Двигатели за растеж на производството на електромобили
Основният двигател зад натиска към производството на електрически превозни средства е изобилният вътрешен резервоар на Индонезия от суровини.

Страната е водещ световен производител на никел, решаваща съставка в производството на литиево-йонни батерии, които са преобладаващият избор за батерии за електромобили. Резервите на никел в Индонезия възлизат на приблизително 22-24 процента от глобалните общи. Освен това страната има достъп до кобалт, който удължава живота на EV батериите, и боксит, използван в производството на алуминий, ключов елемент в производството на EV. Този лесен достъп до суровини може потенциално да намали производствените разходи със значителна разлика.

След време развитието на капацитета на Индонезия за производство на електромобили може да засили регионалния износ, ако съседните икономики изпитат скок в търсенето на електромобили. Правителството има за цел да произведе около 600 000 електрически превозни средства до 2030 г.

Освен стимули за производство и продажби, Индонезия се стреми да намали зависимостта си от износа на суровини и да премине към износ на стоки с по-висока добавена стойност. Всъщност Индонезия забрани износа на никелова руда през януари 2020 г., като едновременно с това изгради своя капацитет за топене на суровини, производство на EV батерии и производство на EV.

През ноември 2022 г. Hyundai Motor Company (HMC) и PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) подписаха Меморандум за разбирателство (MoR), насочен към осигуряване на последователно снабдяване с алуминий, за да се отговори на нарастващото търсене в производството на автомобили. Сътрудничеството има за цел да създаде цялостна кооперативна система относно производството и доставката на алуминий, улеснена от AMI, във връзка с нейното дъщерно дружество, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Както се посочва в прессъобщение на компанията, Hyundai Motor Company е започнала операции в производствено съоръжение в Индонезия и е активно ангажирана в сътрудничество с Индонезия в няколко области, с поглед върху бъдещите синергии в рамките на автомобилната индустрия. Това включва проучване на инвестиции в съвместни предприятия за производство на батерийни клетки. Освен това зеленият алуминий в Индонезия, характеризиращ се с използването на нисковъглеродно производство на водноелектрическа енергия, екологично чист източник на енергия, е в съответствие с въглеродно неутралната политика на HMC. Очаква се този зелен алуминий да се погрижи за нарастващото глобално търсене сред автомобилните производители.
Друга важна цел са целите за устойчивост на Индонезия. Стратегията за електромобили на страната допринася за стремежа на Индонезия към целите за нулеви нетни емисии. Индонезия наскоро ускори своите цели за намаляване на емисиите, като сега се стреми към намаление с 32 процента (от 29 процента) до 2030 г. Пътническите и търговски превозни средства представляват 19,2 процента от общите емисии, генерирани от пътни превозни средства, и агресивно преминаване към приемане и използване на EV ще намали значително общите емисии.

Минните дейности липсват в най-новия списък с положителни инвестиции на Индонезия, което означава, че технически са отворени за 100 процента чуждестранна собственост.

От съществено значение обаче е чуждестранните инвеститори да са наясно с Правителствена наредба № 23 от 2020 г. и Закон № 4 от 2009 г. (изменен). Тези разпоредби предвиждат, че чуждестранните минни компании трябва постепенно да продадат минимум 51 процента от своите акции на индонезийски акционери в рамките на първите 10 години от започване на търговско производство.

Чуждестранни инвестиции във веригата за доставки на EV
През последните няколко години Индонезия привлече значителни чуждестранни инвестиции в своята никелова индустрия, фокусирани основно върху производството на електрически батерии и свързаното с това развитие на веригата за доставки.

Забележителните акценти включват:

Mitsubishi Motors отдели приблизително 375 милиона щатски долара за разширяване на производството, включително електрическия автомобил Minicab-MiEV, с планове да започне производството на EV през декември.
Neta, дъщерно дружество на китайския Hozon New Energy Automobile, започна процеса на приемане на поръчки за Neta V EV и се подготвя за местно производство през 2024 г.
Двама производители, Wuling Motors и Hyundai, преместиха част от производствената си дейност в Индонезия, за да се класират за пълни стимули. И двете компании поддържат фабрики извън Джакарта и са водещите конкуренти на пазара на EV в страната по отношение на продажбите.
Китайски инвеститори са ангажирани в две големи инициативи за добив и топене на никел, разположени в Сулавеси, остров, известен с огромните си запаси от никел. Тези проекти са свързани с публично търгуваните предприятия Indonesia Morowali Industrial Park и Virtue Dragon Nickel Industry.
През 2020 г. Министерството на инвестициите на Индонезия и LG подписаха Меморандум за разбирателство за 9,8 милиарда щатски долара за LG Energy Solution за инвестиране във веригата за доставки на EV.
През 2021 г. LG Energy и Hyundai Motor Group започнаха разработването на първия завод за батерийни клетки в Индонезия с инвестиционна стойност от 1,1 милиарда щатски долара, проектиран да има капацитет от 10 GWh.
През 2022 г. Министерството на инвестициите на Индонезия сключи меморандум за разбирателство с Foxconn, Gogoro Inc, IBC и Indika Energy, който обхваща производството на батерии, електронната мобилност и свързаните индустрии.
Индонезийската държавна минна компания Aneka Tambang си партнира с китайската CATL Group в споразумение за производство на електромобили, рециклиране на батерии и добив на никел.
LG Energy строи топилна фабрика на стойност 3,5 милиарда щатски долара в провинция Централна Ява с капацитет да произвежда 150 000 тона никелов сулфат годишно.
Vale Indonesia и Zhejiang Huayou Cobalt си сътрудничат с Ford Motor за създаване на завод за хидроксидни утайки (MHP) в провинция Югоизточен Сулавеси, планиран за капацитет от 120 000 тона, заедно с втори завод за MHP с капацитет от 60 000 тона.