Перспектывы продажаў і вытворчасці электрамабіляў у Інданезіі

Інданезія канкуруе з такімі краінамі, як Тайланд і Індыя, за развіццё сваёй індустрыі электрамабіляў і забеспячэнне жыццяздольнай альтэрнатывы Кітаю, найбуйнейшаму ў свеце вытворцу электрамабіляў. Краіна спадзяецца, што яе доступ да сыравіны і прамысловых магутнасцей дазволіць ёй стаць канкурэнтаздольнай базай для вытворцаў электрамабіляў і пабудаваць мясцовую ланцужок паставак. Праводзіцца палітыка падтрымкі для заахвочвання інвестыцый у вытворчасць, а таксама мясцовых продажаў электрамабіляў.

Перспектывы ўнутранага рынку
Інданезія актыўна працуе над стварэннем прыкметнай прысутнасці ў індустрыі электрамабіляў (EV), з мэтай ахапіць 2,5 мільёна карыстальнікаў электрамабіляў да 2025 года.

Тым не менш, рынкавыя дадзеныя паказваюць, што трансфармацыя звычак спажыўцоў аўтамабіляў зойме некаторы час. Электрамабілі складаюць менш за адзін працэнт аўтамабіляў на дарогах Інданезіі, паводле жнівеньскай справаздачы Reuters. У мінулым годзе ў Інданезіі было прададзена ўсяго 15 400 электрамабіляў і каля 32 000 электрычных матацыклаў. Нягледзячы на ​​тое, што вядомыя аператары таксі, такія як Bluebird, разважаюць аб набыцці парку электрамабіляў у такіх буйных кампаній, як кітайскі аўтамабільны гігант BYD, прагнозам урада Інданезіі спатрэбіцца больш часу, каб стаць рэальнасцю.

Паступовы зрух у адносінах, аднак, здаецца, ідзе. У Заходняй Джакарце аўтадылер PT Prima Wahana Auto Mobil заўважыў тэндэнцыю да росту продажаў сваіх электрамабіляў. Па словах гандлёвага прадстаўніка кампаніі, які размаўляў з China Daily у чэрвені гэтага года, кліенты ў Інданезіі набываюць і выкарыстоўваюць Wuling Air EV у якасці дадатковага транспартнага сродку, нароўні з існуючымі звычайнымі.

Гэты тып прыняцця рашэнняў можа быць звязаны з заклапочанасцю вакол інфраструктуры для зарадкі электрамабіляў і пасляпродажнага абслугоўвання, а таксама запасу ходу электрамабіляў, які адносіцца да зарада батарэі, неабходнага для дасягнення пункта прызначэння. У цэлым кошт электрамабіляў і занепакоенасць зарадам батарэі могуць перашкодзіць першапачатковаму прыняццю.

Аднак амбіцыі Інданезіі выходзяць за рамкі заахвочвання спажыўцоў да прыняцця аўтамабіляў з чыстай энергіяй. Краіна таксама імкнецца пазіцыянаваць сябе як ключавы цэнтр у ланцужку паставак электрамабіляў. У рэшце рэшт, Інданезія з'яўляецца найбуйнейшым аўтамабільным рынкам у Паўднёва-Усходняй Азіі і другім па велічыні цэнтрам вытворчасці ў рэгіёне пасля Тайланда.

У наступных раздзелах мы даследуем ключавыя фактары, якія спрыяюць развіццю гэтага электрамабіля, і абмяркуем, што робіць Інданезію прывілеяваным месцам для замежных інвестыцый у гэтым сегменце.

Дзяржаўная палітыка і меры падтрымкі
Урад Джока Відода ўключыў вытворчасць электрамабіляў у генеральны план ASEAN_Indonesia_Паскарэнне і пашырэнне эканамічнага развіцця Інданезіі на 2011-2025 гады і акрэсліў развіццё інфраструктуры электрамабіляў у Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (нацыянальны сярэднетэрміновы план). 2020-2024).

У адпаведнасці з планам на 2020-24 гг., індустрыялізацыя ў краіне ў асноўным будзе сканцэнтравана на двух ключавых галінах: (1) пачатковая вытворчасць сельскагаспадарчай, хімічнай і металічнай прадукцыі і (2) вытворчасць прадукцыі, якая павышае каштоўнасць і канкурэнтаздольнасць. Гэтыя прадукты ахопліваюць шырокі спектр сектараў, уключаючы электрамабілі. Выкананне плана будзе падтрымлівацца ўзгадненнем палітыкі ў першасным, другасным і трацічным сектарах.
У жніўні гэтага года Інданезія абвясціла аб падаўжэнні на два гады для аўтавытворцаў, каб адпавядаць патрабаванням права на стымуляванне электрамабіляў. З нядаўна ўведзенымі, больш мяккімі правіламі інвеставання, аўтавытворцы могуць паабяцаць вырабляць мінімум 40 працэнтаў кампанентаў для электрамабіляў у Інданезіі да 2026 года, каб атрымаць права на заахвочванне. Значныя інвестыцыйныя абавязацельствы ўжо ўзялі на сябе кітайскі брэнд Neta EV і японская Mitsubishi Motors. Тым часам у красавіку 2022 года PT Hyundai Motors Indonesia прадставіла свой першы электрамабіль айчыннай вытворчасці.

Раней Інданезія абвясціла аб намеры знізіць імпартныя пошліны з 50% да нуля для вытворцаў электрамабіляў, якія плануюць інвеставаць у краіну.

Яшчэ ў 2019 годзе ўрад Інданезіі ўвёў шэраг стымулаў для вытворцаў электрамабіляў, транспартных кампаній і спажыўцоў. Гэтыя стымулы ўключалі зніжэнне імпартных тарыфаў на абсталяванне і матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца ў вытворчасці электрамабіляў, і прапанову падатковых канікул на працягу максімум 10 гадоў для вытворцаў электрамабіляў, якія інвестуюць у краіну не менш за 5 трыльёнаў рупій (эквівалентна 346 мільёнам долараў ЗША).

Урад Інданезіі таксама значна знізіў падатак на дабаўленую вартасць для электрамабіляў з 11 працэнтаў да ўсяго аднаго працэнта. Гэты крок прывёў да прыкметнага падзення пачатковай цаны самага даступнага Hyundai Ioniq 5 з больш чым 51 000 долараў ЗША да менш чым 45 000 долараў ЗША. Гэта ўсё яшчэ прэміум-лінейка для сярэднестатыстычнага інданезійскага карыстальніка аўтамабіля; самы недарагі аўтамабіль з бензінавым рухавіком у Інданезіі, Daihatsu Ayla, каштуе менш за 9000 долараў ЗША.

Драйверы росту для вытворчасці электрамабіляў
Галоўным фактарам росту вытворчасці электрамабіляў з'яўляюцца багатыя ўнутраныя запасы сыравіны ў Інданезіі.

Краіна з'яўляецца вядучым у свеце вытворцам нікеля, найважнейшага інгрэдыента ў вытворчасці літый-іённых акумулятараў, якія з'яўляюцца асноўным выбарам для акумулятарных блокаў электрамабіляў. Запасы нікеля ў Інданезіі складаюць прыкладна 22-24 працэнты ад агульнасусветных. Акрамя таго, краіна мае доступ да кобальту, які падаўжае тэрмін службы акумулятараў электрамабіляў, і баксітаў, якія выкарыстоўваюцца ў вытворчасці алюмінію, з'яўляецца ключавым элементам у вытворчасці электрамабіляў. Гэты лёгкі доступ да сыравіны патэнцыйна можа значна знізіць выдаткі вытворчасці.

З часам развіццё патэнцыялу Інданезіі па вытворчасці электрамабіляў можа ўмацаваць яе рэгіянальны экспарт, калі суседнія эканомікі адчуюць усплёск попыту на электрамабілі. Урад плануе вырабіць каля 600 000 электрамабіляў да 2030 года.

Акрамя стымулявання вытворчасці і продажаў, Інданезія імкнецца паменшыць сваю залежнасць ад экспарту сыравіны і перайсці да экспарту тавараў з больш высокай дабаўленай вартасцю. Фактычна Інданезія забараніла экспарт нікелевай руды ў студзені 2020 года, адначасова нарошчваючы магутнасці па выплаўленні сыравіны, вытворчасці батарэй для электрамабіляў і вытворчасці электрамабіляў.

У лістападзе 2022 года Hyundai Motor Company (HMC) і PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) падпісалі Мемарандум аб узаемаразуменні (MoU), накіраваны на забеспячэнне стабільных паставак алюмінію для задавальнення растучага попыту ў вытворчасці аўтамабіляў. Супрацоўніцтва накіравана на стварэнне ўсёабдымнай сістэмы супрацоўніцтва ў галіне вытворчасці і паставак алюмінію пры садзейнічанні AMI сумесна са сваёй даччынай кампаніяй PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Як гаворыцца ў прэс-рэлізе кампаніі, Hyundai Motor Company пачала працу на вытворчым прадпрыемстве ў Інданезіі і актыўна ўдзельнічае ў супрацоўніцтве з Інданезіяй у некалькіх сферах, з прыцэлам на будучую сінэргію ў аўтамабільнай прамысловасці. Гэта ўключае ў сябе вывучэнне інвестыцый у сумесныя прадпрыемствы па вытворчасці батарэйных элементаў. Акрамя таго, інданезійскі зялёны алюміній, які характарызуецца выкарыстаннем гідраэлектраэнергіі з нізкім утрыманнем вугляроду, экалагічна чыстай крыніцы энергіі, супадае з вугляродна-нейтральнай палітыкай HMC. Мяркуецца, што гэты зялёны алюміній задаволіць расце сусветны попыт сярод аўтавытворцаў.
Яшчэ адна важная мэта - гэта мэты ўстойлівага развіцця Інданезіі. Стратэгія краіны ў галіне электрамабіляў спрыяе дасягненню Інданезіяй мэтавых паказчыкаў нулявых выкідаў. Нядаўна Інданезія паскорыла дасягненне сваіх мэт па скарачэнні выкідаў, цяпер імкнучыся скараціць на 32 працэнты (у параўнанні з 29 працэнтамі) да 2030 года. На легкавыя і камерцыйныя аўтамабілі прыпадае 19,2 працэнта агульных выкідаў, якія ствараюцца дарожнымі транспартнымі сродкамі, і адбываецца агрэсіўны пераход да прыняцця і выкарыстання электрамабіляў. істотна знізіць агульныя выкіды.

Горназдабыўная дзейнасць асабліва адсутнічае ў апошнім спісе пазітыўных інвестыцый Інданезіі, што азначае, што тэхнічна яна адкрыта для 100-працэнтнай замежнай уласнасці.

Аднак замежным інвестарам вельмі важна ведаць пастанову ўрада № 23 ад 2020 года і закон № 4 ад 2009 года (са зменамі). Гэтыя правілы прадугледжваюць, што замежныя горназдабыўныя кампаніі павінны паступова прадаваць мінімум 51 працэнт сваіх акцый інданезійскім акцыянерам на працягу першых 10 гадоў пасля пачатку камерцыйнай вытворчасці.

Замежныя інвестыцыі ў ланцуг паставак электрамабіляў
За апошнія некалькі гадоў Інданезія прыцягнула значныя замежныя інвестыцыі ў сваю нікелевую прамысловасць, галоўным чынам сканцэнтраваную на вытворчасці электрычных батарэй і звязаных з гэтым распрацоўках ланцужкоў паставак.

Сярод прыкметных момантаў:

Кампанія Mitsubishi Motors вылучыла каля 375 мільёнаў долараў ЗША на пашырэнне вытворчасці, уключаючы электрамабіль Minicab-MiEV, з планамі пачаць вытворчасць электрамабіляў у снежні.
Neta, даччыная кампанія кітайскай Hozon New Energy Automobile, пачала працэс прыёму заказаў на Neta V EV і рыхтуецца да мясцовай вытворчасці ў 2024 годзе.
Два вытворцы, Wuling Motors і Hyundai, перанеслі частку сваёй вытворчай дзейнасці ў Інданезію, каб атрымаць права на поўныя стымулы. Абедзве кампаніі маюць заводы за межамі Джакарты і з'яўляюцца вядучымі канкурэнтамі на рынку электрамабіляў краіны з пункту гледжання продажаў.
Кітайскія інвестары ўдзельнічаюць у двух буйных ініцыятывах па здабычы і выплаўленні нікеля, размешчаных на Сулавесі, востраве, вядомым сваімі велізарнымі запасамі нікеля. Гэтыя праекты звязаны з публічнымі арганізацыямі Indonesia Morowali Industrial Park і Virtue Dragon Nickel Industry.
У 2020 годзе Міністэрства інвестыцый Інданезіі і LG падпісалі Мемарандум аб узаемаразуменні на суму 9,8 мільярда долараў ЗША для LG Energy Solution для інвеставання ва ўсе ланцужкі паставак электрамабіляў.
У 2021 годзе LG Energy і Hyundai Motor Group прыступілі да распрацоўкі першага ў Інданезіі завода акумулятарных элементаў з інвестыцыямі ў 1,1 мільярда долараў ЗША і магутнасцю 10 ГВт-гадз.
У 2022 годзе Міністэрства інвестыцый Інданезіі заключыла мемарандум аб узаемаразуменні з Foxconn, Gogoro Inc, IBC і Indika Energy, які ахоплівае вытворчасць акумулятараў, электронную мабільнасць і сумежныя галіны.
Інданезійская дзяржаўная горназдабыўная кампанія Aneka Tambang заключыла партнёрства з кітайскай CATL Group па пагадненні аб вытворчасці электрамабіляў, перапрацоўцы батарэй і здабычы нікеля.
Кампанія LG Energy будуе ў правінцыі Цэнтральная Ява плавільны завод коштам 3,5 мільярда долараў з магутнасцю вырабляць 150 000 тон сульфату нікеля ў год.
Vale Indonesia і Zhejiang Huayou Cobalt супрацоўнічаюць з Ford Motor для стварэння завода па вытворчасці гідраксіднага асадка (MHP) у правінцыі Паўднёва-Усходні Сулавесі магутнасцю 120 000 тон разам з другім заводам MHP магутнасцю 60 000 тон.