EV Satışı və İstehsalı üçün İndoneziya Bazar Perspektivləri

İndoneziya elektrik avtomobil sənayesini inkişaf etdirmək və dünyanın ən qabaqcıl EV istehsalçısı olan Çinə uyğun alternativ təmin etmək üçün Tayland və Hindistan kimi ölkələrlə rəqabət aparır. Ölkə ümid edir ki, xammala və sənaye potensialına çıxış əldə etmək onun EV istehsalçıları üçün rəqabət bazasına çevrilməsinə və yerli təchizat zəncirinin qurulmasına imkan verəcək. İstehsal investisiyalarını, eləcə də elektrikli avtomobillərin yerli satışını təşviq etmək üçün dəstəkləyici siyasətlər mövcuddur.

Daxili bazarın görünüşü
İndoneziya 2025-ci ilə qədər 2,5 milyon elektrikli avtomobil istifadəçisinə çatmaq məqsədi ilə elektrikli avtomobil (EV) sənayesində nəzərəçarpacaq bir varlıq yaratmaq üçün fəal şəkildə çalışır.

Bununla belə, bazar məlumatları göstərir ki, avtomobil istehlakçı vərdişlərində dəyişiklik bir az vaxt aparacaq. Reuters-in avqust hesabatına görə, elektrik avtomobilləri İndoneziya yollarında avtomobillərin yüzdə birindən azını təşkil edir. Keçən il İndoneziya cəmi 15,400 elektrikli avtomobil satışı və təxminən 32,000 elektrikli motosiklet satışı qeydə aldı. Bluebird kimi məşhur taksi operatorları Çin avtomobil nəhəngi BYD kimi böyük şirkətlərdən EV parklarını almağı düşünərkən belə - İndoneziya hökumətinin proqnozlarının reallığa çevrilməsi üçün daha çox vaxt lazımdır.

Baxmayaraq ki, münasibətlərdə tədricən dəyişiklik gedir. Qərbi Cakartada avtomobil dileri PT Prima Wahana Auto Mobil EV satışlarında artım tendensiyası müşahidə edib. Bu ilin iyun ayında China Daily-ə danışan şirkətin satış nümayəndəsinin sözlərinə görə, İndoneziyadakı müştərilər Wuling Air EV-ni mövcud adi avtomobilləri ilə yanaşı ikinci dərəcəli avtomobil kimi alıb istifadə edirlər.

Bu cür qərar qəbulu EV doldurulması və satışdan sonrakı xidmətlər üçün inkişaf etməkdə olan infrastruktur, eləcə də təyinat yerinə çatmaq üçün lazım olan batareyanın doldurulmasına aid olan EV diapazonu ilə bağlı narahatlıqlarla əlaqələndirilə bilər. Ümumiyyətlə, EV xərcləri və batareya enerjisi ilə bağlı narahatlıqlar ilkin qəbula mane ola bilər.

Bununla belə, İndoneziyanın ambisiyaları istehlakçıları təmiz enerjili nəqliyyat vasitələrinin qəbulunu təşviq etməkdən kənara çıxır. Ölkə həm də özünü EV təchizat zəncirində əsas mərkəz kimi yerləşdirməyə çalışır. Axı İndoneziya Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük avtomobil bazarıdır və Taylanddan sonra regionda ikinci ən böyük istehsal mərkəzi kimi yer alır.

Növbəti bölmələrdə biz bu EV döngəsinə təkan verən əsas amilləri araşdırırıq və İndoneziyanı bu seqmentdə xarici investisiyalar üçün güzəştli məkana çevirən amilləri müzakirə edirik.

Hökumət siyasəti və dəstək tədbirləri
Coko Vidodo hökuməti EV istehsalını ASEAN_İndoneziya_Master Planına daxil etdi və İndoneziyanın 2011-2025-ci illər İqtisadi İnkişafının Sürətləndirilməsi və Genişlənməsinə dair plana daxil etdi və Narasi-RPJMN-2020-2024-də EV infrastrukturunun inkişafını təsvir etdi. 2020-2024).

2020-24-cü illər Planına əsasən, ölkədə sənayeləşmə ilk növbədə iki əsas sahəyə cəmləşəcək: (1) kənd təsərrüfatı, kimya və metal məmulatlarının istehsalı və (2) dəyəri və rəqabət qabiliyyətini artıran məhsulların istehsalı. Bu məhsullar elektromobillər də daxil olmaqla geniş sektorları əhatə edir. Planın icrası əsas, ikinci və üçüncü sektorlar üzrə siyasətlərin uyğunlaşdırılması ilə dəstəklənəcək.
Bu ilin avqustunda İndoneziya avtomobil istehsalçılarının elektrik avtomobilləri ilə bağlı təşviqlər üçün uyğunluq tələblərinə cavab verməsi üçün iki il uzadılmasını elan etdi. Yeni təqdim edilən, daha yumşaq investisiya qaydaları ilə avtomobil istehsalçıları həvəsləndirmə hüququna malik olmaq üçün 2026-cı ilə qədər İndoneziyada minimum 40 faiz EV komponentlərinin istehsalını vəd edə bilərlər. Artıq Çinin Neta EV brendi və Yaponiyanın Mitsubishi Motors şirkətləri tərəfindən əhəmiyyətli investisiya öhdəlikləri götürülüb. Bu arada, PT Hyundai Motors Indonesia 2022-ci ilin aprelində ilk yerli istehsal olan EV-ni təqdim etdi.

Bundan əvvəl İndoneziya ölkəyə sərmayə qoymağı düşünən elektrikli avtomobil istehsalçıları üçün idxal rüsumlarını 50 faizdən sıfıra endirmək niyyətini açıqlamışdı.

2019-cu ildə İndoneziya hökuməti elektrikli avtomobil istehsalçılarını, nəqliyyat firmalarını və istehlakçıları hədəf alan bir sıra təşviqlər tətbiq etdi. Bu təşviqlər EV istehsalında istifadə olunan maşın və materiallar üçün aşağı idxal tariflərini əhatə etdi və ölkəyə ən azı 5 trilyon rupiya (346 milyon ABŞ dolları ekvivalenti) sərmayə qoyan EV istehsalçılarına maksimum 10 il müddətinə vergi tətili güzəştləri təklif etdi.

İndoneziya hökuməti həmçinin elektrikli avtomobillərə tətbiq edilən əlavə dəyər vergisini 11 faizdən cəmi bir faizə qədər əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb. Bu hərəkət, ən əlverişli Hyundai Ioniq 5-in başlanğıc qiymətində nəzərəçarpacaq dərəcədə ucuzlaşma ilə nəticələndi və 51.000 ABŞ dollarından 45.000 ABŞ dollarına endi. Bu, hələ də orta İndoneziyalı avtomobil istifadəçisi üçün premium sıradır; İndoneziyada ən ucuz benzinlə işləyən avtomobil Daihatsu Ayla 9000 ABŞ dollarından aşağı qiymətə başlayır.

EV istehsalı üçün artım sürücüləri
Elektrikli avtomobil istehsalına təkan verən əsas amil İndoneziyanın zəngin yerli xammal ehtiyatıdır.

Ölkə EV akkumulyator paketləri üçün üstünlük təşkil edən litium-ion batareyaların istehsalında mühüm tərkib hissəsi olan nikelin dünyanın aparıcı istehsalçısıdır. İndoneziyanın nikel ehtiyatları qlobal ümumi ehtiyatların təxminən 22-24 faizini təşkil edir. Bundan əlavə, ölkədə EV akkumulyatorlarının ömrünü uzadan kobalt və EV istehsalında əsas element olan alüminium istehsalında istifadə edilən boksit əldə etmək imkanı var. Xammala bu hazır çıxış potensial olaraq istehsal xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.

Vaxt keçdikcə İndoneziyanın EV istehsal imkanlarının inkişafı onun regional ixracını gücləndirə bilər, əgər qonşu iqtisadiyyatlar EV-lərə tələbat artarsa. Hökumət 2030-cu ilə qədər təxminən 600.000 elektrikli avtomobil istehsal etməyi hədəfləyir.

İstehsal və satış stimulları ilə yanaşı, İndoneziya xammal ixracından asılılığını azaltmağa və yüksək əlavə dəyərli malların ixracına keçid etməyə çalışır. Əslində, İndoneziya 2020-ci ilin yanvar ayında nikel filizi ixracını qadağan etdi, eyni zamanda xammal əritmə, EV batareyası istehsalı və EV istehsalı üçün potensialını artırdı.

2022-ci ilin noyabr ayında Hyundai Motor Company (HMC) və PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) avtomobil istehsalına artan tələbatı ödəmək üçün alüminiumun ardıcıl tədarükünü təmin etmək məqsədi daşıyan Anlaşma Memorandumu (MoU) imzaladı. Əməkdaşlıq AMI-nin törəmə şirkəti PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) ilə birlikdə istehsal və alüminium tədarükü ilə bağlı hərtərəfli əməkdaşlıq sistemi yaratmaq məqsədi daşıyır.

Şirkətin press-relizində qeyd edildiyi kimi, Hyundai Motor Company İndoneziyadakı istehsal müəssisəsində fəaliyyətə başlayıb və avtomobil sənayesində gələcək sinerjiləri nəzərə alaraq İndoneziya ilə bir neçə sahədə fəal əməkdaşlıq edir. Bura akkumulyator hüceyrələrinin istehsalı üçün birgə müəssisələrə investisiyaların araşdırılması daxildir. Bundan əlavə, ekoloji cəhətdən təmiz enerji mənbəyi olan aşağı karbonlu, su elektrik enerjisi istehsalı ilə xarakterizə olunan İndoneziyanın yaşıl alüminiumu HMC-nin karbon-neytral siyasətinə uyğun gəlir. Bu yaşıl alüminiumun avtomobil istehsalçıları arasında artan qlobal tələbi qarşılayacağı gözlənilir.
Digər mühüm məqsəd İndoneziyanın davamlılıq məqsədləridir. Ölkənin EV strategiyası İndoneziyanın xalis sıfır emissiya hədəflərinə nail olmasına töhfə verir. İndoneziya bu yaxınlarda tullantıların azaldılması hədəflərini sürətləndirdi, indi 2030-cu ilə qədər 32 faiz (29 faizdən çox) azaltmağı hədəfləyir. Yol nəqliyyat vasitələrinin yaratdığı ümumi tullantıların 19,2 faizini sərnişin və kommersiya nəqliyyatı təşkil edir və EV-lərin qəbulu və istifadəsi istiqamətində aqressiv keçid ümumi emissiyaları əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq.

Mədən fəaliyyətləri İndoneziyanın ən son Pozitiv İnvestisiya Siyahısında xüsusilə yoxdur, yəni texniki cəhətdən 100 faiz xarici sahibliyə açıqdır.

Bununla belə, xarici investorların 2020-ci il tarixli 23 saylı Hökumət Qaydalarından və 2009-cu il tarixli 4 saylı Qanundan (dəyişikliklər edilmiş) xəbərdar olmaları vacibdir. Bu qaydalar müəyyən edir ki, xaricə məxsus mədən şirkətləri kommersiya istehsalına başladıqdan sonra ilk 10 il ərzində öz səhmlərinin minimum 51 faizini tədricən İndoneziya səhmdarlarına verməlidirlər.

EV təchizat zəncirinə xarici investisiya
Son bir neçə ildə İndoneziya nikel sənayesinə, ilk növbədə, elektrik akkumulyatoru istehsalına və əlaqədar təchizat zəncirinin inkişafına diqqət yetirərək əhəmiyyətli xarici investisiyalar cəlb etmişdir.

Görkəmli məqamlara aşağıdakılar daxildir:

Mitsubishi Motors minicab-MiEV elektrik avtomobili də daxil olmaqla istehsalın genişləndirilməsi üçün təxminən 375 milyon ABŞ dolları ayırıb və dekabrda EV istehsalına başlamağı planlaşdırır.
Çinin Hozon New Energy Automobile şirkətinin törəmə şirkəti olan Neta Neta V EV üçün sifarişlərin qəbulu prosesinə başlayıb və 2024-cü ildə yerli istehsala hazırlaşır.
İki istehsalçı, Wuling Motors və Hyundai, tam təşviqlərə uyğun olmaq üçün istehsal fəaliyyətinin bir hissəsini İndoneziyaya köçürdülər. Hər iki şirkət Cakartadan kənarda fabriklər saxlayır və satış baxımından ölkənin elektrikli avtomobil bazarında aparıcı iddiaçılardır.
Çinli investorlar böyük nikel ehtiyatları ilə tanınan Sulavesi adasında yerləşən iki əsas nikel hasilatı və əritmə təşəbbüsü ilə məşğuldurlar. Bu layihələr açıq şəkildə satılan İndoneziya Morowali Sənaye Parkı və Virtue Dragon Nikel Sənayesi ilə əlaqələndirilir.
2020-ci ildə İndoneziyanın İnvestisiya Nazirliyi və LG, EV təchizat zəncirinə investisiya qoymaq üçün LG Energy Solution üçün 9,8 milyard ABŞ dolları məbləğində memorandum imzaladı.
2021-ci ildə LG Energy və Hyundai Motor Group İndoneziyanın ilk sərmayə dəyəri 1,1 milyard ABŞ dolları olan və 10 GWh gücünə malik olan akkumulyator batareyası zavodunun inkişafına başladı.
2022-ci ildə İndoneziya İnvestisiya Nazirliyi Foxconn, Gogoro Inc, IBC və Indika Energy ilə akkumulyator istehsalı, e-mobillik və əlaqəli sənayeləri əhatə edən Memorandum imzaladı.
İndoneziyanın dövlət mədən şirkəti Aneka Tambang Çinin CATL Qrupu ilə EV istehsalı, akkumulyatorların təkrar emalı və nikel hasilatı üzrə müqavilə imzalayıb.
LG Energy Mərkəzi Yava əyalətində ildə 150 ​​000 ton nikel sulfat istehsal etmək gücünə malik 3,5 milyard ABŞ dolları dəyərində ərimə zavodu inşa edir.
Vale İndoneziya və Zhejiang Huayou Cobalt, Cənub-Şərqi Sulavesi əyalətində 120.000 ton gücündə olması planlaşdırılan hidroksid çöküntü (MHP) zavodunun və 60.000 ton gücündə ikinci MHP zavodunun yaradılması üçün Ford Motor ilə əməkdaşlıq etdi.