صناعة السيارات الكهربائية في فيتنام: فهم فرصة الأعمال التجارية للشركات الأجنبية

في خضم التحول العالمي الملحوظ الذي يعيد تشكيل مستقبل النقل، يقف سوق السيارات الكهربائية (EV) في طليعة الابتكار في العديد من البلدان حول العالم وفيتنام ليست استثناءً.

هذه ليست مجرد ظاهرة يقودها المستهلك. مع اكتساب صناعة السيارات الكهربائية زخما، اشتعلت طفرة في التعاون بين الشركات (B2B)، حيث يمكن للشركات توفير قطع الغيار والمكونات أو الخدمات الإضافية التي تفتح مجموعة كبيرة من الفرص المربحة. من الطلب المتزايد على البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية إلى المجال الديناميكي لتصنيع البطاريات وتوريدها، ينتظرك عالم من الإمكانيات.

ولكن في فيتنام، لا تزال الصناعة غير متطورة نسبيًا. وفي ضوء ذلك، قد تستفيد الشركات في السوق من ميزة الريادة؛ ومع ذلك، قد يكون هذا أيضًا سلاحًا ذا حدين، حيث قد يحتاجون إلى الاستثمار في تطوير السوق ككل.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، نقدم لمحة موجزة عن فرص B2B في صناعة السيارات الكهربائية في فيتنام.

التحديات التي تدخل سوق السيارات الكهربائية الفيتنامية
بنية تحتية
يواجه سوق السيارات الكهربائية في فيتنام العديد من العقبات المتعلقة بالبنية التحتية. مع تزايد الطلب على المركبات الكهربائية، أصبح إنشاء شبكة شحن قوية أمرًا ضروريًا لدعم اعتمادها على نطاق واسع. ومع ذلك، تواجه فيتنام حاليًا قيودًا بسبب ندرة محطات الشحن، وعدم كفاية سعة شبكة الطاقة، وغياب بروتوكولات الشحن الموحدة. وبالتالي، يمكن لهذه العوامل أن تشكل صعوبات تشغيلية للشركات.
وقال نائب وزير النقل، لي آنه توان، في ورشة عمل أواخر العام الماضي: "هناك أيضًا تحديات أمام تحقيق هدف صناعة السيارات الكهربائية المتمثل في تحويل المركبات، مثل نظام البنية التحتية للنقل الذي لم يلبي بعد التحول القوي إلى الكهرباء".

ويشير هذا إلى أن الحكومة تدرك التحديات الهيكلية ومن المرجح أن تدعم المبادرات التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز البنية التحتية التمكينية الرئيسية.

المنافسة من اللاعبين المعروفين
قد ينبع التحدي المحتمل الذي يواجه أصحاب المصلحة الأجانب الذين يتبنون نهج الانتظار والترقب من المنافسة الشديدة في سوق فيتنام. مع ظهور إمكانات صناعة السيارات الكهربائية في فيتنام، فإن زيادة عدد الشركات الأجنبية التي تدخل هذا القطاع المزدهر قد تؤدي إلى منافسة شرسة.

لا تواجه شركات B2B في سوق السيارات الكهربائية في فيتنام منافسة من اللاعبين الراسخين محليًا، مثل VinFast فحسب، بل أيضًا من بلدان أخرى. غالبًا ما يتمتع هؤلاء اللاعبون بخبرة واسعة وموارد وسلاسل توريد راسخة. لدى اللاعبين الكبار في هذا السوق، مثل Tesla (الولايات المتحدة الأمريكية)، وBYD (الصين)، وVolkswagen (ألمانيا)، سيارات كهربائية يمكن أن تشكل تحديًا للتنافس معها.

البيئة السياسية والتنظيمية
يتأثر سوق السيارات الكهربائية، تمامًا مثل الصناعات الأخرى، بالسياسات واللوائح الحكومية. وحتى بعد التوصل إلى شراكة بين شركتين، فإنهما لا يزالان يواجهان تحديات تتعلق بالتعامل مع اللوائح المعقدة والمتطورة باستمرار، والحصول على التصاريح اللازمة، والامتثال لمعايير الجودة.

أصدرت الحكومة الفيتنامية مؤخرًا مرسومًا ينظم التفتيش وإصدار الشهادات للأمن الفني وحماية البيئة للسيارات المستوردة وقطع الغيار. وهذا يضيف طبقة إضافية من اللوائح للمستوردين. وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ على أجزاء السيارات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023، ثم سيتم تطبيقه على السيارات كاملة الصنع اعتبارًا من بداية أغسطس 2025.

يمكن أن يكون لسياسات كهذه تأثير كبير على جدوى وربحية الشركات العاملة في قطاع السيارات الكهربائية. علاوة على ذلك، فإن التغييرات في السياسات الحكومية والحوافز والإعانات يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين وتؤثر على تخطيط الأعمال على المدى الطويل.

اكتساب المواهب، فجوة المهارات
بالنسبة لصفقات B2B الناجحة، تلعب الموارد البشرية دورًا مهمًا للغاية. مع نمو الصناعة، هناك طلب على المهنيين المهرة ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية. ومع ذلك، فإن العثور على محترفين ماهرين قد يمثل تحديًا للشركات في فيتنام حيث لا يزال هناك نقص في المؤسسات التعليمية التي تدرب خصيصًا لهذه الصناعة. وبالتالي، قد تواجه الشركات عقبات في توظيف الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي التدريب المستمر وتحسين مهارات الموظفين الحاليين، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

فرص
على الرغم من التحديات الحالية في سوق السيارات الكهربائية المحلية، فمن الواضح أن إنتاج السيارات الكهربائية سيستمر في النمو مع تزايد المخاوف المحيطة بتلوث الهواء وانبعاثات الكربون واستنزاف موارد الطاقة.

وفي السياق الفيتنامي، أصبحت الزيادة المثيرة للاهتمام في اهتمام العملاء بتبني السيارات الكهربائية واضحة بشكل متزايد. ومن المتوقع أن يصل عدد المركبات الكهربائية في فيتنام إلى مليون وحدة بحلول عام 2028 و3.5 مليون وحدة بحلول عام 2040، وفقًا لـ Statista. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى تغذية الصناعات الداعمة الأخرى، مثل البنية التحتية وحلول الشحن وخدمات المركبات الكهربائية الإضافية. على هذا النحو، توفر صناعة السيارات الكهربائية الناشئة في فيتنام أرضًا خصبة للتعاون بين الشركات مع فرص إقامة تحالفات استراتيجية والاستفادة من مشهد الأسواق الناشئة هذا.

تصنيع المكونات والتكنولوجيا
في فيتنام، هناك فرص كبيرة للأعمال التجارية في مجال مكونات وتقنيات المركبات. أدى دمج المركبات الكهربائية في سوق السيارات إلى توليد الطلب على مكونات مختلفة مثل الإطارات وقطع الغيار بالإضافة إلى الطلب على الآلات عالية التقنية.
أحد الأمثلة البارزة في هذا المجال هو شركة ABB السويدية، التي قدمت أكثر من 1000 روبوت لمصنع VinFast في هاي فونج. ومن خلال هذه الروبوتات، تهدف VinFast إلى تعزيز إنتاج الدراجات النارية والسيارات الكهربائية. وهذا يسلط الضوء على إمكانية مساهمة الشركات العالمية بخبراتها في مجال الروبوتات والأتمتة لدعم التصنيع المحلي.

التطور المهم الآخر هو استثمار فوكسكون في مقاطعة كوانج نينه، حيث حصلت الشركة على موافقة الحكومة الفيتنامية لاستثمار 246 مليون دولار أمريكي في مشروعين. وسيتم تخصيص جزء كبير من هذا الاستثمار، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج شواحن ومكونات السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في يناير 2025.

شحن السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية
يتطلب النمو السريع لسوق السيارات الكهربائية استثمارات كبيرة، خاصة في تطوير البنية التحتية. ويشمل ذلك بناء محطات الشحن وتحديث شبكات الكهرباء. وفي هذا المجال، تتمتع فيتنام بفرص للتعاون.

على سبيل المثال، ستشهد الاتفاقية الموقعة بين Petrolimex Group وVinFast في يونيو 2022 تركيب محطات شحن VinFast في شبكة محطات البنزين الواسعة التابعة لشركة Petrolimex. ستوفر VinFast أيضًا خدمات تأجير البطاريات وتسهيل إنشاء محطات صيانة مخصصة لإصلاح المركبات الكهربائية.

إن دمج محطات الشحن داخل محطات الوقود الحالية لا يجعل الأمر أكثر ملاءمة لأصحاب السيارات الكهربائية لشحن سياراتهم فحسب، بل يستفيد أيضًا من البنية التحتية الحالية مما يجلب فوائد لكل من الشركات الناشئة والتقليدية في قطاع السيارات.

فهم سوق خدمات المركبات الكهربائية
تقدم صناعة السيارات الكهربائية مجموعة من الخدمات تتجاوز التصنيع، بما في ذلك تأجير السيارات الكهربائية وحلول التنقل.

خدمات VinFast وسيارات الأجرة
قامت شركة VinFast بتأجير سياراتها الكهربائية لشركات خدمات النقل. والجدير بالذكر أن شركتهم الفرعية، Green المستدامة Mobility (GSM)، أصبحت واحدة من أولى الشركات في فيتنام التي تقدم هذه الخدمة.
قامت Lado Taxi أيضًا بدمج ما يقرب من 1000 VinFast EVs، بما في ذلك نماذج، مثل VF e34s وVF 5sPlus، لخدمات سيارات الأجرة الكهربائية في مقاطعات مثل Lam Dong وBinh Duong.

وفي تطور مهم آخر، وقعت شركة Sun Taxi عقدًا مع VinFast لشراء 3000 سيارة VF 5s Plus، وهو ما يمثل أكبر عملية استحواذ على الأسطول في فيتنام حتى الآن، وفقًا لتقرير Vingroup المالي للنصف الأول من عام 2023.

سيليكس موتورز ولازادا لوجيستيكس
في مايو من هذا العام، وقعت شركة Selex Motors وLazada Logistics اتفاقية لاستخدام الدراجات البخارية الكهربائية Selex Camel في عملياتها في مدينة هوشي منه وهانوي. وكجزء من الاتفاقية، سلمت شركة Selex Motors الدراجات البخارية الكهربائية إلى Lazada Logistics في ديسمبر 2022، مع خطط لتشغيل ما لا يقل عن 100 مركبة من هذا القبيل في عام 2023.

دات بايك وجوجيك
خطت شركة Dat Bike، وهي شركة سكوتر كهربائية فيتنامية، خطوة كبيرة في صناعة النقل عندما دخلت في تعاون استراتيجي مع Gojek في مايو من هذا العام. ويهدف هذا التعاون إلى إحداث ثورة في خدمات النقل التي تقدمها Gojek، بما في ذلك GoRide لنقل الركاب، وGoFood لتوصيل الطعام، وGoSend لأغراض التوصيل العامة. للقيام بذلك، ستستخدم الدراجة النارية الكهربائية المتطورة Dat Bike، Dat Bike Weaver++، في عملياتها.

VinFast، Be Group، وVPBank
استثمرت VinFast مباشرة في Be Group، وهي شركة سيارات تكنولوجية، ووقعت مذكرة تفاهم لتشغيل الدراجات النارية الكهربائية VinFast. علاوة على ذلك، وبدعم من بنك فيتنام التجاري المشترك (VPBank)، يتم منح سائقي Be Group مزايا حصرية عندما يتعلق الأمر باستئجار أو امتلاك سيارة كهربائية VinFast.

الوجبات السريعة الرئيسية
ومع توسع السوق وتعزيز الشركات لمكانتها في السوق، فإنها تحتاج إلى شبكة قوية من الموردين ومقدمي الخدمات والشركاء للحفاظ على عملياتهم لتلبية الطلب المتزايد. وهذا يفتح آفاقًا للتعاون والشراكات بين الشركات مع الوافدين الجدد الذين يمكنهم تقديم حلول مبتكرة أو مكونات متخصصة أو خدمات تكميلية.

على الرغم من أنه لا تزال هناك قيود وصعوبات أمام الشركات في هذه الصناعة الناشئة، فلا يمكن إنكار الإمكانات المستقبلية حيث يتماشى اعتماد السيارات الكهربائية مع توجيهات العمل المناخي وحساسيات المستهلك.

من خلال شراكات سلسلة التوريد الإستراتيجية وتوفير خدمات ما بعد البيع، يمكن للشركات B2B الاستفادة من نقاط القوة لدى بعضها البعض وتعزيز الابتكار والمساهمة في النمو الشامل وتطوير صناعة السيارات الكهربائية في فيتنام.