Indonesië markvooruitsigte vir EV-verkope en -vervaardiging

Indonesië ding mee teen lande soos Thailand en Indië om sy elektriese voertuig-industrie te ontwikkel, en bied 'n lewensvatbare alternatief vir China, die wêreld se voorste EV-produsent. Die land hoop dat sy toegang tot grondstowwe en industriële kapasiteit dit sal toelaat om 'n mededingende basis vir EV-vervaardigers te word en dit sal toelaat om 'n plaaslike voorsieningsketting op te bou. Ondersteunende beleide is in plek om produksiebeleggings sowel as plaaslike verkope van EV's aan te moedig.

Binnelandse markvooruitsigte
Indonesië werk aktief daaraan om 'n noemenswaardige teenwoordigheid binne die elektriese voertuig (EV) industrie te vestig, met 'n doelwit om 2,5 miljoen elektriese voertuiggebruikers teen 2025 te bereik.

Tog dui die markdata daarop dat 'n transformasie in motorverbruikersgewoontes 'n rukkie sal neem. Elektriese voertuie maak minder as een persent van die motors op Indonesië se paaie uit, volgens 'n Augustus-verslag van Reuters. Verlede jaar het Indonesië net 15 400 elektriese motorverkope en ongeveer 32 000 elektriese motorfietsverkope aangeteken. Selfs terwyl prominente taxi-operateurs soos Bluebird die verkryging van EV-vlote van groot maatskappye soos die Chinese motorreus BYD oorweeg—sal die Indonesiese regering se projeksies meer tyd nodig hê om 'n werklikheid te word.

'n Geleidelike verskuiwing in houdings blyk egter aan die gang te wees. In Wes-Jakarta het die motorhandelaar PT Prima Wahana Auto Mobil 'n stygende neiging in sy EV-verkope waargeneem. Volgens 'n verkoopsverteenwoordiger van die maatskappy wat in Junie vanjaar met China Daily gepraat het, koop en gebruik klante in Indonesië die Wuling Air EV as 'n sekondêre voertuig, saam met hul bestaande konvensionele voertuie.

Hierdie tipe besluitneming kan gekoppel word aan kommer oor die ontluikende infrastruktuur vir EV-laai en naverkopedienste sowel as EV-reeks, wat verwys na die batterylading wat nodig is om 'n bestemming te bereik. In die algemeen kan EV-koste en kommer oor batterykrag aanvanklike aanvaarding belemmer.

Indonesië se ambisies strek egter verder as die aanmoediging van verbruikersaanneming van voertuie met skoon energie. Die land streef ook daarna om homself te posisioneer as 'n spilpunt binne die EV-voorsieningsketting. Indonesië is immers die grootste motormark in Suidoos-Asië en is na Thailand die tweede grootste produksiesentrum in die streek.

In die volgende afdelings ondersoek ons ​​die sleutelfaktore wat hierdie EV-spilpunt dryf en bespreek wat Indonesië 'n voorkeurbestemming vir buitelandse beleggings in hierdie segment maak.

Regeringsbeleid en ondersteuningsmaatreëls
Die Joko Widodo se regering het EV-produksie in die ASEAN_Indonesia_Master Plan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025 geïnkorporeer en die ontwikkeling van EV-infrastruktuur in die Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-National Planum-Inggris uiteengesit ( 2020-2024).

Kragtens die 2020-24-plan sal industrialisasie in die land hoofsaaklik op twee sleutelareas konsentreer: (1) die stroomopproduksie van landbou-, chemiese- en metaalgoedere, en (2) die vervaardiging van produkte wat waarde en mededingendheid verhoog. Hierdie produkte sluit 'n wye reeks sektore in, insluitend elektriese voertuie. Die uitvoering van die plan sal ondersteun word deur beleid oor die primêre, sekondêre en tersiêre sektore te belyn.
In Augustus vanjaar het Indonesië 'n verlenging van twee jaar vir motorvervaardigers aangekondig om aan die vereistes vir aansporings vir elektriese voertuie te voldoen. Met die nuut ingevoerde, meer toegeeflike beleggingsregulasies, kan motorvervaardigers die produksie van 'n minimum van 40 persent EV-komponente in Indonesië teen 2026 belowe om in aanmerking te kom vir aansporings. Beduidende beleggingsverpligtinge is reeds gemaak deur China se Neta EV-handelsmerk en Japan se Mitsubishi Motors. Intussen het PT Hyundai Motors Indonesia sy eerste binnelandse vervaardigde EV in April 2022 bekendgestel.

Voorheen het Indonesië sy voorneme aangekondig om invoerbelasting van 50 persent tot nul te verlaag vir EV-vervaardigers wat beleggings in die land oorweeg.

Terug in 2019 het die Indonesiese regering 'n reeks aansporings ingestel wat elektriese voertuigvervaardigers, vervoerondernemings en verbruikers teiken. Hierdie aansporings het verlaagde invoertariewe ingesluit op masjinerie en materiaal wat in EV-produksie gebruik word en het belastingvakansievoordele vir 'n maksimum van 10 jaar aan EV-vervaardigers gebied wat ten minste 5 triljoen rupiah (gelykstaande aan VS$346 miljoen) in die land belê.

Die Indonesiese regering het ook die belasting op toegevoegde waarde op EV's aansienlik verminder van 11 persent tot net een persent. Hierdie stap het gelei tot 'n merkbare daling in die beginprys van die mees bekostigbare Hyundai Ioniq 5, wat van meer as VS$51,000 tot minder as VS$45,000 gedaal het. Dit is steeds 'n premium reeks vir die gemiddelde Indonesiese motorgebruiker; die goedkoopste petrolaangedrewe motor in Indonesië, die Daihatsu Ayla, begin by minder as US$9 000.

Groeibestuurders vir EV-vervaardiging
Die primêre dryfveer agter die druk na die vervaardiging van elektriese voertuie is Indonesië se oorvloedige huishoudelike reservoir van grondstowwe.

Die land is die wêreld se voorste vervaardiger van nikkel, 'n deurslaggewende bestanddeel in die vervaardiging van litium-ioonbatterye, wat die oorheersende keuse vir EV-batterye is. Indonesië se nikkelreserwes maak ongeveer 22-24 persent van die globale totaal uit. Daarbenewens het die land toegang tot kobalt, wat die lewensduur van EV-batterye verleng, en bauxiet, wat in aluminiumproduksie gebruik word, 'n sleutelelement in EV-vervaardiging. Hierdie geredelike toegang tot grondstowwe kan moontlik produksiekoste met 'n aansienlike marge verlaag.

Mettertyd kan die ontwikkeling van Indonesië se EV-vervaardigingsvermoëns sy streeksuitvoer versterk, sou naburige ekonomieë 'n toename in die vraag na EV's ervaar. Die regering beoog om teen 2030 ongeveer 600 000 elektriese voertuie te vervaardig.

Benewens produksie- en verkoopsaansporings, poog Indonesië om sy afhanklikheid van grondstofuitvoere te verminder en om oor te skakel na uitvoere met hoër waardetoegevoegde goedere. Trouens, Indonesië het die uitvoer van nikkelerts in Januarie 2020 verbied, en terselfdertyd sy kapasiteit vir grondstofsmelting, EV-batteryproduksie en EV-produksie opgebou.

In November 2022 het Hyundai Motor Company (HMC) en PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) 'n Memorandum van Verstandhouding (MoU) geteken wat daarop gemik is om 'n konsekwente aanbod van aluminium te verseker om aan die toenemende vraag na motorvervaardiging te voldoen. Die samewerking het ten doel om 'n omvattende samewerkende stelsel te skep oor die produksie en aluminiumvoorsiening wat deur AMI gefasiliteer word, in samewerking met sy filiaal, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Soos in 'n maatskappy se persverklaring gesê, het Hyundai Motor Company bedrywighede by 'n vervaardigingsfasiliteit in Indonesië begin en is aktief betrokke by samewerking met Indonesië oor verskeie domeine, met die oog op toekomstige sinergieë binne die motorbedryf. Dit sluit in die ondersoek van beleggings in gesamentlike ondernemings vir batteryselvervaardiging. Verder strook Indonesië se groen aluminium, gekenmerk deur die gebruik van lae-koolstof, hidro-elektriese kragopwekking, 'n omgewingsvriendelike energiebron, met HMC se koolstofneutrale beleid. Daar word verwag dat hierdie groen aluminium in die toenemende wêreldwye vraag onder motorvervaardigers sal voorsien.
Nog 'n belangrike doelwit is Indonesië se volhoubaarheidsdoelwitte. Die land se EV-strategie dra by tot Indonesië se strewe na netto-nul-emissieteikens. Indonesië het onlangs sy emissieverminderingsdoelwitte versnel en streef nou na 'n vermindering van 32 persent (vanaf 29 persent) teen 2030. Passasiers- en handelsvoertuie is verantwoordelik vir 19,2 persent van die totale uitlaatgasse wat deur padvoertuie gegenereer word, en 'n aggressiewe verskuiwing na EV-aanneming en -gebruik algehele emissies aansienlik sal verminder.

Mynbouaktiwiteite is veral afwesig op Indonesië se mees onlangse Positiewe Beleggingslys, wat beteken dat hulle tegnies oop is vir 100 persent buitelandse eienaarskap.

Dit is egter noodsaaklik vir buitelandse beleggers om bewus te wees van Regeringsregulasie No. 23 van 2020 en Wet No. 4 van 2009 (gewysig). Hierdie regulasies bepaal dat mynmaatskappye in buitelandse besit geleidelik 'n minimum van 51 persent van hul aandele aan Indonesiese aandeelhouers moet verkoop binne die eerste 10 jaar van die aanvang van kommersiële produksie.

Buitelandse belegging in die EV-voorsieningsketting
In die afgelope paar jaar het Indonesië aansienlike buitelandse beleggings in sy nikkelbedryf gelok, hoofsaaklik gefokus op elektriese batteryproduksie en verwante voorsieningskettingontwikkelings.

Opmerklike hoogtepunte sluit in:

Mitsubishi Motors het ongeveer VS$375 miljoen bewillig vir die uitbreiding van produksie, insluitend die Minicab-MiEV elektriese motor, met planne om EV-produksie in Desember te begin.
Neta, 'n filiaal van China se Hozon New Energy Automobile, het die proses begin om bestellings vir die Neta V EV te aanvaar en maak gereed vir plaaslike produksie in 2024.
Twee vervaardigers, Wuling Motors en Hyundai, het van hul produksieaktiwiteite na Indonesië verskuif om vir volle aansporings te kwalifiseer. Albei maatskappye hou fabrieke buite Jakarta in stand en is die voorste aanspraakmakers in die land se EV-mark wat verkope betref.
Chinese beleggers is betrokke by twee groot nikkelmyn- en smeltinisiatiewe in Sulawesi, 'n eiland wat bekend is vir sy groot nikkelreserwes. Hierdie projekte is gekoppel aan die publiek verhandelde entiteite Indonesia Morowali Industrial Park en Virtue Dragon Nickel Industry.
In 2020 het Indonesië se Ministerie van Belegging en LG 'n MoU van VS$9,8 miljard vir LG Energy Solution onderteken om regoor die EV-voorsieningsketting te belê.
In 2021 het LG Energy en Hyundai Motor Group begin met die ontwikkeling van Indonesië se eerste batteryselaanleg met 'n beleggingswaarde van US$1,1 miljard, ontwerp om 'n kapasiteit van 10 GWh te hê.
In 2022 het Indonesië se Ministerie van Belegging 'n MoU aangegaan met Foxconn, Gogoro Inc, IBC en Indika Energy, wat batteryvervaardiging, e-mobiliteit en verwante nywerhede insluit.
Die Indonesiese staatsmynmaatskappy Aneka Tambang het 'n vennootskap met China se CATL-groep aangegaan in 'n ooreenkoms vir EV-vervaardiging, batteryherwinning en nikkelmynbou.
LG Energy bou 'n US$3,5 miljard-smelter in die Sentraal-Java-provinsie met die kapasiteit om jaarliks ​​150 000 ton nikkelsulfaat te produseer.
Vale Indonesia en Zhejiang Huayou Cobalt het met Ford Motor saamgewerk om 'n hidroksiedneerslag (MHP)-aanleg in die Suidoos-Sulawesi-provinsie te vestig, wat beplan is vir 'n 120 000 ton kapasiteit, saam met 'n tweede MHP-aanleg met 'n 60 000 ton kapasiteit.