Industria de vehículos eléctricos en Vietnam: Entendiendo la oportunidad B2B para empresas extranjeras

En medio de una notable transformación global que está redefiniendo el futuro del transporte, el mercado de vehículos eléctricos (VE) se sitúa a la vanguardia de la innovación en muchos países del mundo, y Vietnam no es una excepción.

Este fenómeno no se limita al consumidor. A medida que la industria de los vehículos eléctricos cobra impulso, se ha impulsado la cooperación entre empresas (B2B), lo que permite a las compañías ofrecer piezas, componentes y servicios auxiliares, abriendo así un sinfín de oportunidades lucrativas. Desde la creciente demanda de infraestructura de carga para vehículos eléctricos hasta el dinámico sector de la fabricación y el suministro de baterías, se abre un mundo de posibilidades.

Pero en Vietnam, el sector aún está relativamente poco desarrollado. En este sentido, las empresas que operan en el mercado podrían beneficiarse de la ventaja de ser pioneras; sin embargo, esto también podría ser un arma de doble filo, ya que tal vez deban invertir en el desarrollo del mercado en su conjunto.

Teniendo esto en cuenta, ofrecemos un breve resumen de las oportunidades B2B en la industria de vehículos eléctricos en Vietnam.

Desafíos para ingresar al mercado vietnamita de vehículos eléctricos
Infraestructura
El mercado de vehículos eléctricos en Vietnam se enfrenta a numerosos obstáculos relacionados con la infraestructura. Ante la creciente demanda de vehículos eléctricos, el establecimiento de una red de carga robusta resulta imprescindible para su adopción generalizada. Sin embargo, Vietnam actualmente enfrenta limitaciones debido a la escasez de estaciones de carga, la insuficiente capacidad de la red eléctrica y la ausencia de protocolos de carga estandarizados. En consecuencia, estos factores pueden generar dificultades operativas para las empresas.
“También existen desafíos para alcanzar el objetivo de la industria de los vehículos eléctricos de transformar los vehículos, como el hecho de que el sistema de infraestructura de transporte aún no esté a la altura de la fuerte transición a la electricidad”, dijo el viceministro de Transporte, Le Anh Tuan, en un taller a finales del año pasado.

Esto indica que el gobierno es consciente de los desafíos estructurales y que probablemente apoyará las iniciativas lideradas por el sector privado que impulsen infraestructuras clave.

Competencia de jugadores establecidos
Un posible desafío para los inversores extranjeros que adopten una actitud de esperar y ver podría derivarse de la intensa competencia en el mercado vietnamita. A medida que se desarrolla el potencial de la industria de vehículos eléctricos de Vietnam, la llegada masiva de empresas extranjeras a este sector en auge podría desencadenar una feroz competencia.

Las empresas B2B en el mercado de vehículos eléctricos de Vietnam no solo se enfrentan a la competencia de actores nacionales consolidados, como VinFast, sino también de otros países. Estos actores suelen contar con amplia experiencia, recursos y cadenas de suministro establecidas. Grandes empresas del sector, como Tesla (EE. UU.), BYD (China) y Volkswagen (Alemania), ofrecen vehículos eléctricos que podrían representar un desafío para la competencia.

Entorno político y regulatorio
El mercado de los vehículos eléctricos, al igual que otros sectores, se ve influenciado por las políticas y regulaciones gubernamentales. Incluso después de que dos empresas hayan establecido una alianza, aún pueden enfrentar desafíos relacionados con la complejidad y la constante evolución de las regulaciones, la obtención de los permisos necesarios y el cumplimiento de los estándares de calidad.

Recientemente, el gobierno vietnamita emitió un decreto que regula la inspección y certificación de la seguridad técnica y la protección del medio ambiente para automóviles y autopartes importados. Esto añade una capa adicional de regulaciones para los importadores. El decreto entrará en vigor para las autopartes a partir del 1 de octubre de 2023 y se aplicará a los automóviles completamente ensamblados desde principios de agosto de 2025.

Políticas como esta pueden tener un impacto significativo en la viabilidad y rentabilidad de las empresas que operan en el sector de los vehículos eléctricos. Además, los cambios en las políticas gubernamentales, los incentivos y las subvenciones pueden generar incertidumbre y afectar la planificación empresarial a largo plazo.

Adquisición de talento, brecha de habilidades
Para el éxito en las transacciones B2B, los recursos humanos desempeñan un papel fundamental. Con el crecimiento del sector, aumenta la demanda de profesionales cualificados con experiencia en tecnología de vehículos eléctricos. Sin embargo, encontrar profesionales cualificados puede ser un reto para las empresas en Vietnam, ya que aún existe una escasez de instituciones educativas que ofrezcan formación específica para este sector. Por lo tanto, las empresas pueden encontrar dificultades para reclutar y retener personal cualificado. Además, el rápido ritmo de los avances tecnológicos exige una formación continua y la actualización de las competencias de los empleados, lo que puede agravar aún más el problema.

Oportunidades
A pesar de los desafíos existentes en el mercado nacional de vehículos eléctricos, es evidente que la producción de estos vehículos seguirá creciendo a medida que aumenten las preocupaciones en torno a la contaminación del aire, las emisiones de carbono y el agotamiento de los recursos energéticos.

En el contexto vietnamita, se observa un creciente interés por la adopción de vehículos eléctricos (VE). Según Statista, se prevé que el número de VE en Vietnam alcance el millón de unidades para 2028 y los 3,5 millones para 2040. Se anticipa que esta mayor demanda impulsará otros sectores de apoyo, como la infraestructura, las soluciones de carga y los servicios auxiliares para VE. Por lo tanto, la incipiente industria de los VE en Vietnam representa un terreno fértil para la colaboración B2B, con oportunidades para forjar alianzas estratégicas y capitalizar este mercado emergente.

Fabricación y tecnología de componentes
En Vietnam, existen importantes oportunidades B2B en el ámbito de los componentes y tecnologías para vehículos. La integración de los vehículos eléctricos en el mercado automovilístico ha generado demanda de diversos componentes, como neumáticos y repuestos, así como de maquinaria de alta tecnología.
Un ejemplo notable en este ámbito es la empresa sueca ABB, que suministró más de 1000 robots a la fábrica de VinFast en Hai Phong. Con estos robots, VinFast busca impulsar la producción de motocicletas y automóviles eléctricos. Esto pone de manifiesto el potencial de las empresas internacionales para aportar su experiencia en robótica y automatización y así apoyar la industria manufacturera local.

Otro acontecimiento importante es la inversión de Foxconn en la provincia de Quang Ninh, donde el gobierno vietnamita le ha autorizado a invertir 246 millones de dólares en dos proyectos. Una parte sustancial de esta inversión, 200 millones de dólares, se destinará a la construcción de una fábrica dedicada a la producción de cargadores y componentes para vehículos eléctricos. Se prevé que esta fábrica entre en funcionamiento en enero de 2025.

Desarrollo de infraestructura y puntos de recarga para vehículos eléctricos
El rápido crecimiento del mercado de vehículos eléctricos requiere una inversión significativa, especialmente en el desarrollo de infraestructura. Esto incluye la construcción de estaciones de carga y la modernización de las redes eléctricas. En este ámbito, Vietnam ofrece grandes oportunidades de colaboración.

Por ejemplo, un acuerdo firmado entre Petrolimex Group y VinFast en junio de 2022 contempla la instalación de estaciones de carga VinFast en la extensa red de gasolineras de Petrolimex. VinFast también ofrecerá servicios de alquiler de baterías y facilitará la creación de centros de mantenimiento especializados en la reparación de vehículos eléctricos.

La integración de estaciones de carga en las gasolineras existentes no solo facilita a los propietarios de vehículos eléctricos la carga de sus automóviles, sino que también aprovecha la infraestructura existente, lo que aporta beneficios tanto a las empresas emergentes como a las tradicionales del sector automotriz.

Comprender el mercado de servicios para vehículos eléctricos
La industria de los vehículos eléctricos ofrece una gama de servicios que van más allá de la fabricación, incluyendo el arrendamiento de vehículos eléctricos y soluciones de movilidad.

Servicios de taxi y VinFast
VinFast ha optado por arrendar sus vehículos eléctricos a empresas de transporte. Cabe destacar que su filial, Green Sustainable Mobility (GSM), se ha convertido en una de las primeras empresas en Vietnam en ofrecer este servicio.
Lado Taxi también ha integrado cerca de 1.000 vehículos eléctricos VinFast, que incluyen modelos como el VF e34s y el VF 5sPlus, para sus servicios de taxi eléctrico en provincias como Lam Dong y Binh Duong.

En otro acontecimiento significativo, Sun Taxi ha firmado un contrato con VinFast para adquirir 3.000 coches VF 5s Plus, lo que representa la mayor adquisición de flota en Vietnam hasta la fecha, según el Informe Financiero del primer semestre de 2023 de Vingroup.

Selex Motors y Lazada Logistics
En mayo de este año, Selex Motors y Lazada Logistics firmaron un acuerdo para utilizar los patinetes eléctricos Selex Camel en sus operaciones en Ciudad Ho Chi Minh y Hanói. Como parte del acuerdo, Selex Motors entregó los patinetes eléctricos a Lazada Logistics en diciembre de 2022, con planes de operar al menos 100 de estos vehículos en 2023.

Dat Bike y Gojek
Dat Bike, empresa vietnamita de patinetes eléctricos, dio un paso importante en el sector del transporte al firmar una alianza estratégica con Gojek en mayo de este año. Esta colaboración busca revolucionar los servicios de transporte que ofrece Gojek, incluyendo GoRide para el transporte de pasajeros, GoFood para la entrega de comida y GoSend para envíos en general. Para ello, utilizará la innovadora motocicleta eléctrica de Dat Bike, la Dat Bike Weaver++, en sus operaciones.

VinFast, Be Group y VPBank
VinFast ha invertido directamente en Be Group, una empresa de vehículos tecnológicos, y ha firmado un memorando de entendimiento para la puesta en marcha de las motocicletas eléctricas VinFast. Además, con el apoyo del Banco Comercial Conjunto de Prosperidad de Vietnam (VPBank), los conductores de Be Group disfrutan de beneficios exclusivos al alquilar o adquirir un vehículo eléctrico VinFast.

Conclusiones clave
A medida que el mercado se expande y las empresas consolidan su posición, necesitan una sólida red de proveedores, prestadores de servicios y socios para mantener sus operaciones y satisfacer la creciente demanda. Esto abre oportunidades para colaboraciones y alianzas B2B con nuevos participantes que pueden ofrecer soluciones innovadoras, componentes especializados o servicios complementarios.

Si bien aún existen limitaciones y dificultades para las empresas en esta industria emergente, no se puede negar el potencial futuro, ya que la adopción de vehículos eléctricos se alinea con las directivas de acción climática y la sensibilidad de los consumidores.

Mediante alianzas estratégicas en la cadena de suministro y la prestación de servicios posventa, las empresas B2B pueden aprovechar las fortalezas de cada una, fomentar la innovación y contribuir al crecimiento y desarrollo general de la industria de vehículos eléctricos de Vietnam.