Perspectivas del mercado indonesio para la venta y fabricación de vehículos eléctricos.

Indonesia compite con países como Tailandia e India para desarrollar su industria de vehículos eléctricos y ofrecer una alternativa viable a China, el principal productor mundial de vehículos eléctricos. El país espera que su acceso a materias primas y capacidad industrial le permita convertirse en una base competitiva para los fabricantes de vehículos eléctricos y desarrollar una cadena de suministro local. Se han implementado políticas de apoyo para fomentar las inversiones en producción y las ventas locales de vehículos eléctricos.

Perspectivas del mercado interno
Indonesia está trabajando activamente para establecer una presencia destacada en la industria de los vehículos eléctricos (VE), con el objetivo de alcanzar los 2,5 millones de usuarios de vehículos eléctricos para 2025.

Sin embargo, los datos del mercado sugieren que la transformación de los hábitos de consumo de automóviles llevará tiempo. Los vehículos eléctricos representan menos del uno por ciento del parque automotor indonesio, según un informe de Reuters de agosto. El año pasado, Indonesia registró apenas 15.400 ventas de automóviles eléctricos y aproximadamente 32.000 de motocicletas eléctricas. Si bien importantes operadores de taxis como Bluebird contemplan la adquisición de flotas de vehículos eléctricos de grandes empresas como el gigante automovilístico chino BYD, las proyecciones del gobierno indonesio necesitarán más tiempo para materializarse.

Sin embargo, parece estar gestándose un cambio gradual de mentalidad. En el oeste de Yakarta, el concesionario de automóviles PT Prima Wahana Auto Mobil ha observado una tendencia al alza en sus ventas de vehículos eléctricos. Según un representante de ventas de la compañía que habló con China Daily en junio de este año, los clientes en Indonesia están comprando y utilizando el Wuling Air EV como vehículo secundario, junto con sus vehículos convencionales.

Este tipo de toma de decisiones puede estar relacionado con las inquietudes sobre la infraestructura emergente para la carga de vehículos eléctricos y los servicios posventa, así como con la autonomía de estos vehículos, que se refiere a la carga de batería necesaria para llegar a un destino. En general, los costos de los vehículos eléctricos y las preocupaciones sobre la energía de la batería pueden dificultar su adopción inicial.

Sin embargo, las ambiciones de Indonesia van más allá de fomentar la adopción de vehículos de energía limpia por parte de los consumidores. El país también se esfuerza por posicionarse como un centro neurálgico en la cadena de suministro de vehículos eléctricos. Después de todo, Indonesia es el mayor mercado automotriz del sudeste asiático y ocupa el segundo lugar entre los centros de producción más grandes de la región, después de Tailandia.

En las siguientes secciones, exploraremos los factores clave que impulsan este giro hacia los vehículos eléctricos y analizaremos qué convierte a Indonesia en un destino preferencial para la inversión extranjera en este segmento.

Políticas gubernamentales y medidas de apoyo
El gobierno de Joko Widodo ha incorporado la producción de vehículos eléctricos al Plan Maestro ASEAN_Indonesia para la Aceleración y Expansión del Desarrollo Económico de Indonesia 2011-2025 y ha delineado el desarrollo de la infraestructura para vehículos eléctricos en el Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris (Plan Nacional a Medio Plazo 2020-2024).

En el marco del Plan 2020-2024, la industrialización del país se centrará principalmente en dos áreas clave: (1) la producción primaria de bienes agrícolas, químicos y metálicos, y (2) la fabricación de productos que aumenten el valor y la competitividad. Estos productos abarcan una amplia gama de sectores, incluidos los vehículos eléctricos. La ejecución del plan se apoyará en la armonización de las políticas de los sectores primario, secundario y terciario.
En agosto de este año, Indonesia anunció una prórroga de dos años para que los fabricantes de automóviles cumplan con los requisitos de elegibilidad para los incentivos a los vehículos eléctricos. Con las nuevas regulaciones de inversión, más flexibles, los fabricantes pueden comprometerse a producir un mínimo del 40 % de componentes para vehículos eléctricos en Indonesia para 2026 y así optar a los incentivos. La marca china Neta EV y la japonesa Mitsubishi Motors ya han realizado importantes inversiones. Por su parte, PT Hyundai Motors Indonesia presentó su primer vehículo eléctrico de producción nacional en abril de 2022.

Anteriormente, Indonesia había anunciado su intención de reducir los aranceles de importación del 50 por ciento a cero para los fabricantes de vehículos eléctricos que contemplaran invertir en el país.

En 2019, el gobierno indonesio implementó una serie de incentivos dirigidos a fabricantes de vehículos eléctricos, empresas de transporte y consumidores. Estos incentivos incluían la reducción de los aranceles de importación de maquinaria y materiales utilizados en la producción de vehículos eléctricos, así como exenciones fiscales por un máximo de 10 años para los fabricantes que invirtieran al menos 5 billones de rupias (equivalentes a 346 millones de dólares estadounidenses) en el país.

El gobierno indonesio también ha reducido significativamente el impuesto al valor agregado (IVA) sobre los vehículos eléctricos, del 11 % al 1 %. Esta medida ha provocado una notable disminución en el precio inicial del Hyundai Ioniq 5, el modelo más económico, que ha bajado de más de 51 000 dólares a menos de 45 000. Aun así, este sigue siendo un modelo de gama alta para el usuario promedio de automóviles en Indonesia; el Daihatsu Ayla, el automóvil de gasolina más económico del país, tiene un precio inicial inferior a los 9000 dólares.

Factores de crecimiento para la fabricación de vehículos eléctricos
El principal motor del impulso a la fabricación de vehículos eléctricos es la abundante reserva nacional de materias primas de Indonesia.

El país es el principal productor mundial de níquel, un ingrediente crucial en la producción de baterías de iones de litio, la opción predominante para los vehículos eléctricos. Las reservas de níquel de Indonesia representan aproximadamente entre el 22 % y el 24 % del total mundial. Además, el país tiene acceso a cobalto, que prolonga la vida útil de las baterías de los vehículos eléctricos, y a bauxita, utilizada en la producción de aluminio, un elemento clave en la fabricación de vehículos eléctricos. Este fácil acceso a las materias primas puede reducir considerablemente los costos de producción.

Con el tiempo, el desarrollo de la capacidad de fabricación de vehículos eléctricos de Indonesia podría fortalecer sus exportaciones regionales, en caso de que las economías vecinas experimenten un aumento en la demanda de estos vehículos. El gobierno tiene como objetivo fabricar alrededor de 600.000 vehículos eléctricos para 2030.

Además de los incentivos a la producción y las ventas, Indonesia busca reducir su dependencia de las exportaciones de materias primas y transitar hacia la exportación de bienes de mayor valor agregado. De hecho, Indonesia prohibió las exportaciones de mineral de níquel en enero de 2020, al tiempo que aumentaba su capacidad para la fundición de materias primas, la producción de baterías para vehículos eléctricos y la fabricación de vehículos eléctricos.

En noviembre de 2022, Hyundai Motor Company (HMC) y PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk (AMI) firmaron un Memorando de Entendimiento (MdE) con el objetivo de garantizar un suministro constante de aluminio para satisfacer la creciente demanda de la industria automotriz. Esta colaboración busca crear un sistema cooperativo integral para la producción y el suministro de aluminio, facilitado por AMI, junto con su filial, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).

Según un comunicado de prensa de la compañía, Hyundai Motor Company ha iniciado operaciones en una planta de fabricación en Indonesia y colabora activamente con el país en diversos ámbitos, con miras a futuras sinergias en la industria automotriz. Esto incluye la exploración de inversiones en empresas conjuntas para la fabricación de celdas de batería. Además, el aluminio verde de Indonesia, caracterizado por el uso de energía hidroeléctrica de bajas emisiones de carbono, una fuente de energía respetuosa con el medio ambiente, se alinea con la política de neutralidad de carbono de HMC. Se prevé que este aluminio verde satisfaga la creciente demanda mundial de los fabricantes de automóviles.
Otro objetivo importante son los objetivos de sostenibilidad de Indonesia. La estrategia de vehículos eléctricos del país contribuye a la consecución de las metas de cero emisiones netas. Indonesia aceleró recientemente sus objetivos de reducción de emisiones, apuntando ahora a una reducción del 32 % (frente al 29 %) para 2030. Los vehículos de pasajeros y comerciales representan el 19,2 % de las emisiones totales generadas por los vehículos de carretera, y una transición decidida hacia la adopción y utilización de vehículos eléctricos reduciría sustancialmente las emisiones totales.

Las actividades mineras brillan por su ausencia en la lista de inversiones positivas más reciente de Indonesia, lo que significa que, técnicamente, están abiertas a la propiedad extranjera al 100 por ciento.

Sin embargo, es fundamental que los inversores extranjeros conozcan el Reglamento Gubernamental n.° 23 de 2020 y la Ley n.° 4 de 2009 (modificada). Estas normativas estipulan que las empresas mineras de propiedad extranjera deben ceder progresivamente un mínimo del 51 % de sus acciones a accionistas indonesios durante los primeros 10 años de producción comercial.

Inversión extranjera en la cadena de suministro de vehículos eléctricos
En los últimos años, Indonesia ha atraído importantes inversiones extranjeras en su industria del níquel, centradas principalmente en la producción de baterías eléctricas y el desarrollo de la cadena de suministro relacionada.

Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Mitsubishi Motors ha destinado aproximadamente 375 millones de dólares estadounidenses a la expansión de la producción, incluido el coche eléctrico Minicab-MiEV, con planes para comenzar la producción de vehículos eléctricos en diciembre.
Neta, filial de la empresa china Hozon New Energy Automobile, ha iniciado el proceso de recepción de pedidos para el vehículo eléctrico Neta V y se está preparando para la producción local en 2024.
Dos fabricantes, Wuling Motors y Hyundai, han trasladado parte de su producción a Indonesia para poder optar a todos los incentivos. Ambas compañías mantienen fábricas fuera de Yakarta y son las principales competidoras en el mercado de vehículos eléctricos del país en términos de ventas.
Inversores chinos participan en dos importantes proyectos de extracción y fundición de níquel ubicados en Sulawesi, una isla conocida por sus vastas reservas de níquel. Estos proyectos están vinculados a las empresas cotizadas Indonesia Morowali Industrial Park y Virtue Dragon Nickel Industry.
En 2020, el Ministerio de Inversiones de Indonesia y LG firmaron un memorando de entendimiento por valor de 9.800 millones de dólares estadounidenses para que LG Energy Solution invirtiera en toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos.
En 2021, LG Energy y Hyundai Motor Group se embarcaron en el desarrollo de la primera planta de celdas de batería de Indonesia, con una inversión de 1.100 millones de dólares estadounidenses, diseñada para tener una capacidad de 10 GWh.
En 2022, el Ministerio de Inversiones de Indonesia firmó un memorando de entendimiento con Foxconn, Gogoro Inc, IBC e Indika Energy, que abarca la fabricación de baterías, la movilidad eléctrica y las industrias relacionadas.
La empresa minera estatal indonesia Aneka Tambang se ha asociado con el grupo chino CATL en un acuerdo para la fabricación de vehículos eléctricos, el reciclaje de baterías y la extracción de níquel.
LG Energy está construyendo una planta de fundición de 3.500 millones de dólares en la provincia de Java Central, con capacidad para producir 150.000 toneladas de sulfato de níquel al año.
Vale Indonesia y Zhejiang Huayou Cobalt han colaborado con Ford Motor para establecer una planta de precipitado de hidróxido (MHP) en la provincia de Sulawesi Sudoriental, con una capacidad prevista de 120.000 toneladas, junto con una segunda planta de MHP con una capacidad de 60.000 toneladas.